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No.992
今期の決算は、中計コミット達成…
2024/02/17 12:56
今期の決算は、中計コミット達成の為、無理して作っている数字ですからね。
来期の増収減益減配は、会社も認めてます。 超高収益のNJSSも少し伸び悩んでいる感じはあるし、何より、数字コミットすること避けて中計出さない社長の姿勢に疑問を感じ、昨日で撤収しました。11月15日に売りゃ良かったんですが、ちょっと欲かいて、ここまで持ってしまいました。 損せず済んだので良かったです。
IR沢山出すけど、中身ないですからね。近藤さん。 -
No.964
元々4Qに偏るという計画ですか…
2024/02/12 13:27
元々4Qに偏るという計画ですから、そんなに悪い決算じゃないんですよ。
計画比で、売上は99%、税後は132%ですから、営業利益で2億くらいの上振れです。 4Qにマンションが予定通り竣工し引き渡されれば、利益は上振るでしょう。
好決算でも売られる銘柄も多いし、明日がどうなるかわかりませんが、M&Aで賃貸物件増やしたり朝霞のマンション用地などで棚卸資産も増えてきており、来期以降に向けても順調とは思います。 某ブロガー銘柄が、どうなのか知りませんが。 -
No.1007
確かに!! トップラインが…
2024/01/11 22:26
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No.658
もっとホールドしていきましょう…
2023/11/10 19:33
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No.988
個人ですか? 中計に向け順調な…
2023/10/13 18:49
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No.474
前期のこの程度の上方修正は、皆…
2023/07/04 20:40
前期のこの程度の上方修正は、皆さん織り込んでいるでしょう。
今期がどの程度になるかで株価も決まってくるでしょう。
下期の営業利益率は11.2%との事ですが、4Qは12.6%です。
21年5月期までは、15%前後の営業利益率であり、投資と回収が均衡し、更に
元々利益率の高いITAD事業も増勢となれば、今期の会社予想も良い数字が出てくる
と期待してます。 当たるも当たらぬも八卦乍ら、EPS=105円、PER25倍で2600円と予想。 -
No.737
同意。 PTSでも、なぜ売る…
2023/05/14 19:39
>>No. 733
同意。
PTSでも、なぜ売るのか理解できませんね。
前4Qは、4月の3拠点同時開設で経費先行ですから、利益率が下がるのは
想定内ですよね。 今期以降の中計では、3年で24% 増益です。 これが低い
という意見もあるでしょうが、何を期待されていたのでしょう。
想定以上の中計で、下げるなら買います。 -
No.350
半値押しなら絶好の買い場ですよ…
2023/04/18 21:13
半値押しなら絶好の買い場ですよね。3Q決算は殆ど予想通りでしたが、1300円割れで買い増せなかったのが反省ですね。
来期の数字は余り織り込まれていないと考えており、持ち株は、じっくりホールドとしました。 来期決算を予想するにPER20倍で1800円と見ました。 -
No.804
前1Qのサプライズ決算並みの数…
2022/07/30 10:54
前1Qのサプライズ決算並みの数字で、会社の通期予想の進捗は36%までいったので良しとしましょう。 今1Qは為替要因が大きいですが、自動車減産で自動車メーカー・部品メーカーの悪い決算の中、善戦しています。 円安による原材料・エネルギーコスト増は売上原価に含まれており、販売の為替差益は営業外での計上ですから、為替差益+営業利益で考えれば、前1Qの営業利益率28%を超えています。 今後の自動車生産回復という上振れ要素もあります。
期待が大きすぎたことの反動で押さえつけられてきた感はありますが、少しづつ戻していって欲しいなと思ってます。 -
No.94
今日の四季報オンラインに「今6…
2022/05/24 18:48
今日の四季報オンラインに「今6月期は全部門好調で営業2桁増益に」と掲載。金払ってないのでタイトルしか見れないけど。5月11日に業績予想修正してるので2桁増益は周知だから、問題は来期の見込みですよね。
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No.182
原料の紙パルプは輸入だし、燃料…
2022/04/13 22:42
>>No. 181
原料の紙パルプは輸入だし、燃料費の比率も高いので、円安効果は低いでしょ。
トントン位で考えておいたほうが良いのでは。
寧ろ、EV拡大時に主力のコンデンサも拡大するということで評価されるのが正しい姿と思います。 皆さん宜しく。 -
No.307
棚卸資産はCFへの影響は大きく…
2022/04/12 23:13
>>No. 306
棚卸資産はCFへの影響は大きく見えますが、増えているのは6%程度じゃないですか。商品単価が上がっているので、問題の無い範囲だと思います。
しかし、毎期何を減損しているんですかね。
来期は13店舗増。 但し、もう少し加速しないと、中計には遠いですね。
安定・着実じゃ中々株価上がんないですね。中計達成にはもう少し加速して欲しいね。 -
No.501
おっしゃる通りですね。 ワラ…
2022/02/10 21:02
>>No. 483
おっしゃる通りですね。
ワラントで得たお金を成長投資で使って、どのような成果を上げるか
説明する義務があると思います。 来期見通しは成り行きの数字ですって
言うんじゃ、経営者失格ですね。
前期の数字はほぼほぼ予想通り(販管費が2億多かった)でしたが、
来期見通しには失望しました。 前期までの成長は、コロナ禍による
もので、今期以降はこれじゃあ駄目そうだと、特に大野会長の話を聞いてて
思いました。 具体的な施策は全く無いし、期待できませんね。
昨年は、ここで儲けさせてもらったのですが、欲かいて失敗でした。
多少の予感もあって、今日少し売って決算となりましたが、全部売っておくべき
でした。残念。 -
No.560
どこのコンセンサスを下まってま…
2022/01/31 20:37
どこのコンセンサスを下まってますか?
コンセンサスが、経常通期39億円だとすると、33.3億÷39億=85%の進捗率ですよ。 下回ってないと思いますけど。
昨年8月の高値から一貫して下がってますので、売りたきゃ売って下さいとしか言えませんが。今期業績に対するPERが8.2倍程度が妥当と考えれば、そこまで売られるという事ですね。 私は、12-15倍程度がおかしくないと思っているだけです。 -
No.557
明日は上げて欲しいと祈ってます…
2022/01/31 20:12
明日は上げて欲しいと祈ってます。
EV銘柄としては地味ですが、着実な伸びが期待出来ます。
今期EPS=280円程度になり、来期300円以上へのハードルは低いと思われます。
いつか評価されると信じています。 -
No.554
全く同感です。 私の想定値よ…
2022/01/31 19:51
全く同感です。
私の想定値より、純益では上回っています。 これで売られるなら仕方ないという感じです。
EV関連という意味では、アルミ電解コンデンサが伸びている要因の一つが自動車の電動化で、これが増えているという事。 LiB用途は伸びているものの、元々の出荷量はそれほど大きくなく、風力発電用キャパシタ向けが昨年は沢山出ていたという事でしょうね。 セパレーターのEV1台当たりの単価など知れているので、そんなに急な伸びは期待出来ません。 3Q(10-12月)の売総率が34.3%だったのは、想定以上でした。 物流コストや燃料費の値上りで落ちると思ってましたが、2Qの32.5%を上回りました。 自動車の商売をやったことがある方は理解されると思いますが、車載の場合、一度決まると4-5年は商売が継続するストック型とも言えるビジネスです。アルミ電解コンデンサ用途も機能材も、来期も伸ばしていけそうだと思わせる3Q決算でした(2Qは、1Q比減収で売総率も大きく下がったので心配してました)。 -
No.2721
全く同意です。 2020年に…
2022/01/17 20:07
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No.742
昨年も1月15日(金)に上方修…
2022/01/17 11:47
>>No. 727
昨年も1月15日(金)に上方修正していて、今年も修正は確実だったので、先回りして個人が買ったように思います。出来高も大したことなかったし。
4Qの数字が悪かったので売りが出られているようですが、9月末の福井SCMセンターなどの新規拠点の償却費や人件費などが先行計上されているという事と理解してます。 差し当たっては、決算発表時の今期見通しがどの程度で出るかでしょうけど、いままでも結構保守的ですからね。
上方修正は、売上で10%、利益…
2024/05/07 20:08
上方修正は、売上で10%、利益で30%の乖離がないと開示義務はないので、その範囲で収まったという事ではないでしょうか。前期は税後6億くらいの着地と予想。 問題は今期ですよね。 四季報の税後7億は越えないとね。 既存のものつくり事業は伸びは少ないでしょうが、レディーバード分とソリューション事業の黒字転換分で税後8億が私の期待値ですが。ダメかなぁ。