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No.368 様子見
同感ですね。 この会社が持つ…
2019/07/10 13:01
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No.405
個人的な見解ですが、 買わな…
2019/07/11 10:05
>>No. 402
個人的な見解ですが、
買わない理由というか
上値が限定される要因としては
・業績不安
(マイナンバーで話題になった年の業績も特筆する数字は出てない)
・財務不安
有利子負債比率200%超は明らかに財務面で安定しているとはいえません。
(有利子負債比率 目安でググルと
「中小企業であれば100%以下が有利子負債比率の適正目安」と最初に引っかかります。)
・後継者不足
ジャニーさんと同年代の会長が過半数の会社の代表を努めており
年齢的なリスクは他社より大きいです。
・のれん残高
前期末時点でのれん残11億で、新たに一社買収しています。(のれんの有無不明)
いずれかの会社で減損処理が生じれば営業利益が吹っ飛びます。
(資本剰余金が20億あるので債務超過まではないので
その点はまだ不安材料とまではいかないでしょうけど)
ですかね。
まぁあくまで個人的な見解ですけどね。 -
No.410
「そう思わない」一色になると思…
2019/07/11 15:35
「そう思わない」一色になると思ったのですが、
冷静な方もいらっしゃるようですね。
参考にITBook最終期の会社予想と、
ITBookHLの今期予想の比較ですが、
発行株数 1671万株⇒1979万株(実質18%希薄化)
営業利益 4.09億⇒3.89億(5%減)
最終利益 2.3億⇒1.9億(17%減)
EPS 13.76⇒9.65(30%減)
統合前のITBookの株価(501円)を踏まえてEPSで判断すると
現在の株価が妥当な水準に見えます。。
(株探に追従するIRでも出れば上値が見込めますが。)
昨日ニュースリリースされた報告書では
2022年3月期は営業利益10億と記載ているので
(3月に提示された報告書では今期6億と
記載されていたので数字の信用度は??)
それ位長期で見ている方にとっては
今の水準はかなりの割安なので
仕込み時は仕込み時かもですね。 -
No.572 様子見
決算楽しみにしている人がチラホ…
2019/07/26 10:02
決算楽しみにしている人がチラホラいますが、
どの様な数字を予想しているんでしょうか。
サムシングは黒字でしょうけど、
ITBookは菅の発言の影響で3キャリの開発が激減している状況もあるので
ITBookで利益を出していたシステム開発の状況は厳しいのでは?
コンサルは3Qまではいつも通り赤字でしょうし。 -
No.573
今回の件で財務が改善されるよう…
2019/07/27 21:02
今回の件で財務が改善されるようなので、遅まきながら買いに行こうと思うのですが、ここの営業利益って含み益以外にもキャッシュでの利益はソフトバンクと
配当金以外にもあるのでしょうか? -
No.660
ネットで拾ったのですがこれって…
2019/07/28 02:22
ネットで拾ったのですがこれって合ってますか?
合っていれば有利子負債以上にリスクでは?
ソフトバンクビジョンファンドの仕組み
投資家がファンドに投資した資本はそのうち62%が優先ユニット、38%が資本ユニットに割り当てられる。優先ユニットは運用収益に関わらず12年間7%の利回りと原本確約される -
No.588
そう思わないが若干少ない程度で…
2019/07/28 02:44
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No.666
ありがとうございます! 自分…
2019/07/28 03:31
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No.635
次なる材料ありますかね。 なけ…
2019/07/29 12:25
次なる材料ありますかね。
なければ決算で余程明るい展望を示さない限り材料出し尽くしでここらで上値が厳しいのでは。 -
No.580
有利子負債しか話題にならないけ…
2019/08/01 21:41
>>No. 6646
有利子負債しか話題にならないけど
売上高はそんなに気にしなくてもよいもの?
ここは国内のソフバン系、ARMの売上と配当以外に売上に何が計上されるのですか?
保有株の含み益は売上にはならないですよね?
煽りでなくただの質問です -
No.606
どうですかね~ 自分も調べる気…
2019/08/02 15:29
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No.622
自分もそう思ってましたが二年経…
2019/08/05 23:53
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No.640
itbookグループの給与体系…
2019/08/09 12:13
>>No. 639
itbookグループの給与体系はみなし残業45時間(ボーナス基準はみなし分除く)込みなのでイマドキの働き方改革に沿った考えではないですよね。
一応本業では利益は出ているのだから(恐らく)会長独断で進めてる過剰な設備投資は控えて、社員のモチベーションをあげるために給与体系の見直しをすべきでは。
楽観的な人が多いですな。 …
2019/07/09 16:53
楽観的な人が多いですな。
ここ見た目の数字が悪過ぎるから
噴き上がっても上昇は長続きしないのでは。
自己資本金24億で有利子負債53億(有利子負債比率217%)とか。
前期末自己資本比率22%台とか。(建設業の平均は30%程度)
で四季報に無駄に配当と上期業績の予想で煽られているし。
当期純利益2億弱の予想で前期末利益余剰金-4億超の
会社のどこに配当原資が???
上期業績はこれまでの実績を踏まえて考えれば
チョイ赤かトントンであれば
御の字なのに9千万の黒字予想とか。。
外から勝手にハードル上げられている分
上期の上値は限られているのでは。
とりあえず1Qの決算発表までの1ヶ月
思惑だけでどこまで頑張れるか。