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No.71
4月末の医薬品ネットワーク加盟…
2021/05/06 15:14
4月末の医薬品ネットワーク加盟件数
1/31:5845(+100)
2/28:5912(+67)
3/31:6116(+204)
4/30:6244(+128) new!
今月もover100件!よし順調順調!! -
No.929
Re:自覚されたら、削除します。
2021/04/19 16:35
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No.12
今期の上方修正余地と来期会社予…
2021/04/17 07:34
今期の上方修正余地と来期会社予想がどうなるか考えてみました。まず、実績&会社予想ベースでの業績は下記になります。
20/3期 21/3期
4-6月 334 -61
7-9月 462 1416 3.06倍
10-12月 432 1418 3.28倍
1-3月 387 627(会社予想) 1.62倍
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通期 1228 3400(会社予想) 2.76倍
例年、営業益に単Qに大きな偏りはないので、Q2、Q3に続いて、Q4も前年同期比3倍いくとすると、今期営業益の500百万円増の上方修正がありそう。
20/3期 21/3期
4-6月 334 -61
7-9月 462 1416 3.06倍
10-12月 432 1418 3.28倍
1-3月 387 1161 3.00倍★
ーーーーーーーーーーーーーーーー
通期 1228 3934 3.20倍
来期はQ1も取りこぼしがない(他は今期同等)とすると、さらに941百万円増で、通期営業益は4875百万円。
ちなみに、四季報の来期営業益予想が4200百万円なので、この内容で会社予想がでてきたらサプライズになります。
20/3期 22/3期
4-6月 334 1002 3.00倍★
7-9月 462 1416 3.06倍
10-12月 432 1418 3.28倍
1-3月 387 1161 3.00倍
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通期 1228 4875
ここに、さらに医薬品NWの加盟店5745→6745(1.17倍)がのってくるので、通期営業益は5000百万円を十分目指せる! -
No.993
ロット少ないなら、波乗りして遊…
2021/04/08 18:32
ロット少ないなら、波乗りして遊ぶのも良いと思いますよ。ただ、あまり刻みすぎて、大きいところを逃さないようにね。
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No.948
攻める経営! ・メトロファー…
2021/04/01 20:35
攻める経営!
・メトロファーマシーの株式取得 メディシス、都内4店舗を傘下に
・医薬品ネットワーク加盟6116件に メディシス、今後1万件目指す
・メディシス、5月の決算説明会を中止 ウェブサイトで決算説明動画公開へ -
No.947
あ、 1/31:5845(+…
2021/04/01 19:09
あ、
1/31:5845(+100)
2/28:5912(+67)
3/31:6116(+204)
でした -
No.946
3月末の加盟店数出ました。 純…
2021/04/01 18:33
3月末の加盟店数出ました。
純増204店!すげー!!
1/31:5845
2/28:5912(+67)
3/31:6116(+204)
年間+1000店増なんて軽いんじゃない!? -
No.446
プライム残留でネックとなりそう…
2021/03/19 22:37
プライム残留でネックとなりそうなのは、流通株式比率と流通株式時価総額ですね。
現在の株価なら、流通株式比率が40%以上なら、流通株式時価総額の基準100億円を超えられますが、実際の比率はどの位なんでしょう?
四季報記載の浮動株16.7%(50単元未満の株主比率)からして、流通株式比率35%は下回らないとは思うけど、40%となると厳しいかも?
仮に流通株式比率が35%だとすると、株価を1016円まで上げないと、流通株式時価総額100億円を満たせません。
これは中期経営計画、頑張らないとですね! -
No.909
四季報予想、大幅増益で修正だけ…
2021/03/19 07:26
四季報予想、大幅増益で修正だけど、22/03は50億のインパクト欲しかった。
21/03 営業利益予想25億→38億
22/03 営業利益予想28億→42億
この内容が織り込み済みなのか、どうなのか・・・【デジタルシフト】とか書かれてるし、これ見て業態変化に気付く人もいますよね。 -
No.878
全国6万店の調剤薬局の内、約7…
2021/03/05 20:55
全国6万店の調剤薬局の内、約7割の4万店が個人薬局だそうです。数人で切り盛りするような個人薬局では、数百品目をひとつひとつシッカリと価格交渉できません。そこで医薬品ネットワーク!
40000店の約13% 5000店まで加盟店を延ばしてきています。ここまでシェア獲得できたということ自体が、医薬品ネットワークの有用性を示していて、競合がいない中で、13%で頭打ちすると考える方が逆に不自然。目指せ50%20000店!! -
No.856
2月の加盟店数出ましたね。 1…
2021/03/03 05:06
2月の加盟店数出ましたね。
1/31:5845
2/28:5912
純増67店(2.3店/日)
まぁ・・・しっかり純増できています。 -
No.679
今年から薬価改定は毎年行われる…
2021/02/14 02:09
今年から薬価改定は毎年行われるため、これまで以上に業務効率化が迫られることになります。このため、医薬品ネットワークの需要は、全国の中小店舗を中心にますます高まると考えます。
なので、医薬品ネットワークの加盟店舗数は、再び増加のペースを取り戻すはず。事実、2020/12/31から2021/1/31の1ヶ月間で純増100件(3.2件/日)で、従来平均の3.6件/日には及ばないものの、年間1000件増には十分な数字となっています。
加盟店数が5745件から6745件になると17%増です。薬価改定は痛手ではありますが、それを補ってもなお余りが出ます。一株益80円→86円で、PER9.7倍→9.1倍。PER16倍で落ち着くと1359円!
ついては、メディシスには、これを逆に好機として、しっかりと医薬品ネットワーク加入の営業をお願いしたい。 -
No.678
Re:よく見ていらっしゃいますね。…
2021/02/14 01:21
取り扱い薬品名とその流通規模までチェックしていませんでした。1000億はどデカいですね!医薬品ネットワークで加盟5745店に自社製ジェネリックを採用推奨して、ガッツリ儲けて欲しいです。
しかし、医薬品製造販売部門と医薬品ネットワーク部門の部門間シナジーが絵に描いたようにハマっていて、すごい経営センスだなと思います。 -
No.667
PER11.6倍は経常利益ベー…
2021/02/12 17:47
PER11.6倍は経常利益ベースで、株式売却益6.3億円を含んでいます。この6.3億円を除いた営業利益ベースでは、通期一株益45円・PER16倍。今期の業績だけ見ると、今の株価は妥当なのかもしれません・・・
しかし、来期は4Qとも今期Q2以降の利益率になると、来通期一株益は80円台・PER9.5倍以上になります。仮に、現状のPER16倍が落ち着きどころとすると、株価1288円!
ポイントは、Q2以降の利益率改善がこのまま続くかどうかですが、医薬品ネットワークの本格的な収益化を進めたことによるもので、継続性のある収益と考えます。一部まとまった解約はあったものの、純増が続いているし、勝負する価値のある銘柄だと思います。
Re:いよいよ今日が決算です。増益が…
2021/05/07 14:13
来期のことですよね!?来期の営業利益も今期比200%って、それはさすがに期待しすぎ!120%あれは十分だよ。