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No.714
水ETF価格沸騰(日本経済新聞…
2021/09/13 14:19
水ETF価格沸騰(日本経済新聞)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB00015_S1A900C2000000/
良質な水源の”権利”を持っているここの価値が見直されるきっかけにもなるか
社長は動画で将来的なグローバル展開にも言及している
国内が伸びまくっているので、当面はそちらだけで十分やっていけるので先の話とのことだが
海外から高値でも輸入したいというニーズがあれば話は前倒しの方向に変わってくるかも -
No.713
出来高も徐々に回復してきてる …
2021/09/13 13:53
出来高も徐々に回復してきてる
ここは出来高不足とカタリスト不足が株価低迷の要因だったと思うので、出来高不足が解消すれば大口の資金が入りやすくなるので大きい
カタリストについては見えてるものが無いが、次の決算の数字自体がシンプルながら効果的なカタリストになるでしょう
コロナと天候とオリンピックのトリプル効果で水の在宅消費は過去最高と見ている -
No.544
月次を見たけど、ここがテレビで…
2021/09/10 15:04
月次を見たけど、ここがテレビで紹介されてたのね
閑散期の8月で利益率の高い旗艦店が7月超えらしい -
No.955
増配付きでコンセンサスも大幅に…
2021/09/09 15:37
増配付きでコンセンサスも大幅に上回る実績
受注状況的に通期までにさらに上方の余力もありそうね
ウッドショックの警戒感もある中で素晴らしい結果でした! -
No.1113
QonQで売上落ちてるからヤバ…
2021/09/06 15:52
QonQで売上落ちてるからヤバいという売り煽りは、今期の大幅増収予想には一切触れてない
近視眼的な数字の見方
M&Aの50億円上乗せを除いても、オーガニックに成長する予想になっている -
No.703
各社の8月度月次見てると天候、…
2021/09/03 12:55
各社の8月度月次見てると天候、コロナ、オリンピックが重なって在宅率が異常に高まっているみたい
外出系の店舗はボロボロだけど、お家消費は非常に強い傾向
プレミアムウォーターなんて在宅率UP追い風銘柄の筆頭だから
まだ気付いてない人が多い
TIP的にも遅かれ早かれ4400円は行くと思う -
No.969
3Qの時点でコンセンサスを大幅…
2021/08/13 15:42
3Qの時点でコンセンサスを大幅に上回っているけど、決算資料にマンション事業の売上計上(引き渡し)は4Qに集中と書いてあるね
それも含めて3Q時点の進捗と通期会社予想を見比べると、余程のことが無い限りは4Qまでに通期再上方の可能性が濃厚ではないか -
No.611
コンセンサスってIFISコンセ…
2021/08/12 16:01
>>No. 610
コンセンサスってIFISコンセンサスのことだと思いますが、1Qと通期しか載ってません
1Qは578百万円ですけど通期は会社予想と同じ2400百万円
1Qは通期をほぼ4で割った数字が書かれてるだけなんです
つまりコンセンサスには季節性が反映されていない
他の会社も見てもらえば分かりますが、IFISのコンセンサスは相当いいかげんですよ
昨年比較で増収増益が続いている事実の方が重要 -
No.603
1Qは毎年刊行点数が少ない時期…
2021/08/12 15:26
1Qは毎年刊行点数が少ない時期ながら増収増益で好調
2Qは繁忙期なのと7月からアニメスタートの異世界道中が本格寄与するだろうから業績が大幅加速しそう
ネット上のアニメ評判は良く、紙本の増刷も進んでいるとのこと(IRのメールマガジンより) -
No.831
DaaSの契約終了が痛いわけだ…
2021/08/11 15:41
DaaSの契約終了が痛いわけだが、すぐにコスト削減して年間の利益影響は1千万円に抑えると資料のP25に書いてる
コスト削減の影響が出てくるのは3Qからだろうから、2Qは利益の見栄えが悪いですね
まあ、決算説明動画では20:00辺りから上方修正を示唆するような発言をしてるけどなぁ
ttps://www.youtube.com/watch?v=7AFKzytshII&t=1219s -
No.642
例年数字が小さくなりがちな1Q…
2021/08/05 17:49
例年数字が小さくなりがちな1Qとしては順調ですね
自社株買いは今後の自信の表れ
配当利回りも5%近い!
これ以上の底は無い -
No.903
毎年上方修正は3Qに出ることが…
2021/07/30 16:01
毎年上方修正は3Qに出ることが多い。
この進捗だと上方は高確率でしょうし、先にレーティングの上方修正も期待ですね。
糞のジェフリーズを含めても、3社の平均目標株価は現時点でも7133円です! -
No.1013
かなりハードルが高く設定されて…
2021/07/30 15:26
かなりハードルが高く設定されていた1QのIFISコンセンサスを30%近くも上回ってくる好決算w
売ってた奴は震えて眠れ! -
No.855
単体だけ先に上方修正したけど、…
2021/07/29 19:14
単体だけ先に上方修正したけど、連結も上方が来るだろう
単にその額が未定なだけ
いわゆるSHOEI単体(≒本部)はざっくり言うとヘルメットを企画・製造している会社なのです。
一方で、連結子会社に各国の販社があります。(国内も子会社の販社あり)
受注残や売り切れ続出から分かる通り、消費者の需要は超強いので小売店舗からの注文が大量に入っている状態。
①
形式的にはまず日本で本部が生産したヘルメットを各販社に販売します。(グループ内取引)
この状態で単体に売り上げが立つ。
②
次に、販社はさらに小売店舗(一部はネット直売)に商品を卸して消費者に届きます。
商品を卸した時点で連結子会社(販社)に売り上げが立ちます。
①⇒②は連結グループ内取引になりますので、連結決算で見ると消去されて売り上げが立ちません。
そこで問題になっているのが、コロナなどで船便等の遅れが生じる可能性があると会社は言っています。
遅れた場合に②の売上計上が遅れますので、もしそうなった場合に一部の売上は来期にカウントされるでしょう。
その影響が分からないので連結の上方は見送っているのです。
影響が分かった時点で連結も上方するでしょうし、多少遅れが生じたとしてもそれらの売上は全て来期に持ち越しです。
今期が絶好調なので、むしろ来期に持ち越す分が増えた方が4Q決算の来期会社予想の見栄えが良くなるかもしれません。
とにかく、今の受注残が昨対400%になっていることが全て。(つまり需要が強い)
船便の遅れなどは売上計上時期のちょっとしたズレになるだけですので非常に小さい事象。
旺盛な需要に対して積極的に生産設備や人員の補強をしているらしく、それらの効果も四半期ごとに出ています。
補強の効果が通年で顕在化してくるであろう来期の業績は本当の本当に素晴らしいものになるでしょう!
今日は少し利確が出ましたが、チキン野郎か受注残を見てないか、連結と単体の決算の違いを理解してないか。
大概そういうレベルの低い投資家が降りたのでしょう。
自信を持っていきましょう!! -
No.825
見た目の好業績にPTSが反応し…
2021/07/28 18:07
見た目の好業績にPTSが反応してるけど、決算短信の奥に書いてある受注残まで確認できてる人は多くないかもな
受注残の増え方見たらS高クラスでも良い決算内容
受注残的に来期の大幅増収増益が確定的なのだから -
No.805
短信の8ページを見たら書いてる…
2021/07/28 15:51
>>No. 801
短信の8ページを見たら書いてるよ
3Q末時点で前期比404.2%だって
2Q末からも猛烈に増えてる
受注残というのは今後の売上に繋がる数字
来期も安泰どころか、来期がヤバい業績になりそうよ♬ -
No.800
先に単体の上方修正もして、決算…
2021/07/28 15:43
先に単体の上方修正もして、決算の数字も良いけど・・・
それより受注残が凄くない?
前期比400%超えてるwwww
ここの会社の価値を理解するには…
2021/09/13 18:44
ここの会社の価値を理解するには添付画像のスライドが全てなんだよ
ここは新規の顧客を増やすと売り上げが増えるけど、一時的に利益は減る。
上のスライドのように顧客獲得コストが大きいから。
今何が起こっているかと言うと、時が経って過去に契約した顧客がどんどん黒字顧客に転換していってるんだよ。
まさにオセロの碁盤の黒がどんどん白にひっくり返されているようなイメージ。
今の解約率の低さ(社長いわく1%台前半)が続くなら、今後2枚目のスライドのように利益率がどんどん上がっていく予定。
今の見た目のPER26倍でも割高ではないけど、利益率が二次関数的に上がっていくことを考慮した場合の真のPERはあり得ないくらい割安
その辺のことがあるから、マッコリーは4400円でTIP増資を引き受けてくれたんだよ。
株価4400円まで行かなければマッコリーも損をする。
そこは会社としても最低必達ラインに置いてるはずだし、解約率の低さから業績が悪くなる要素が一切ない。
すぐに噴くか時間が掛かるかは分からないが、俺たちはその辺のビジネスモデル根拠をもとにしっかり握っておくことが遠回りに見えて勝利への近道!!