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No.320
企業研究 3420 ケー・エフ…
2018/04/16 13:09
企業研究 3420 ケー・エフ・シー (東証2部)ーリニア工事の恩恵大きくー
結論:
豊富な仕事量が見込まれる。業績には追い風が2027年までは続くだろう。現在の評価は低すぎる。少なくともバリエーション的には倍以上の株価4000円台の株価水準が妥当であると考えている。
https://double-growth.com/3420_1/ -
No.80
事業の成長性には期待しているん…
2018/04/10 20:50
事業の成長性には期待しているんですが、この規模の会社にしては役員報酬高すぎじゃないですかね?
2016年度は、営業利益8億円程度で、取締役2人に1.39億円も払っていますけど。。 -
No.288
ここは発行済み株式500万のう…
2018/03/04 09:20
ここは発行済み株式500万のうち、130万株も自己株を持ってるんですね。これを全部消却したら相当なインパクトになると思うんですけどね。
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No.169
ここ2日間の暴落の中、ここは上…
2018/03/02 21:34
ここ2日間の暴落の中、ここは上げてきましたね。他が上げている時は下げるのに、不思議な動きするなあ。
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No.459
既存店の不振を新規出店で補って…
2018/01/11 22:54
既存店の不振を新規出店で補っていますね。飛び抜けていい決算ではないですが、国内・海外含めていまだ出店余地があることを考慮すると、安定的な成長は魅力的に感じられます。また、外食産業にしては営業利益率が高いのもGoodです。
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No.1058
Q3累計でも、エスクローサービ…
2018/01/09 23:45
Q3累計でも、エスクローサービスとBPOサービスが減収なのは痛いですね。PER30倍超の期待を支えるには成長率が低いと感じました。
不動産オークションの成長率は確かに凄いですが、上記2セグメントを凌ぐまでになるかは、正直良くわかりません。 -
No.191
じわじわ上がってきてますね。中…
2018/01/09 20:30
じわじわ上がってきてますね。中長期的に案件需要に困らないので、安定的な成長が見込まれると思っています。PERも他社(ノムラシステム、東洋ビエンジ)と較べて割安です。
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No.781
地味に上がってきましたね。ここ…
2018/01/09 20:20
地味に上がってきましたね。ここは配当政策を変えるだけで、株価が2倍位にはなると思うんですよね。
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No.895
説明資料によれば、営業利益は数…
2017/12/24 13:20
説明資料によれば、営業利益は数年2-3年は設備投資にかかる償却費により抑えられるものの、EBITDAは上昇を見込んでいます。
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No.205
SBIポイントで当たってる方多…
2017/12/13 23:01
SBIポイントで当たってる方多いですね。
私はマネックスで100株当たるという奇跡が起きました。 -
No.205
同業のエスケーエレクトロニクス…
2017/11/24 11:34
同業のエスケーエレクトロニクス (6677)も大幅高ですし、今日はそういう相場なんでしょうか。
少しづつ買い増したかったので、このタイミングで急騰されると困りました・・・ -
No.121
開示資料より 【調達資金…
2017/11/23 11:55
>>No. 118
開示資料より
【調達資金の使途】
本新株予約権付社債の発行による手取金約 100 億円については、全額を平成 30 年 11 月末まで
に分譲戸建住宅に係る土地仕入資金及び建築資金に充当する予定であります。
【本新株予約権付社債発行の狙い】
当社は、資金調達手段の選択にあたり、今後の事業拡大に資する成長資金を出来る限り低コス
トで調達するとともに、段階的な資本増強のオプションを確保できる手法を検討した結果、以下
のような特徴を有する本新株予約権付社債の発行が最も適した手法であると判断いたしました。
① ゼロ・クーポンで発行されるため、低コストでの資金調達が可能となること。
② 海外市場からの資金調達となるため、従来の国内市場からの調達に加え、資金調達源の多様
化を図ることができること。
③ 時価を上回る転換価額の設定により、発行後の一株当たり当期純利益の希薄化を抑制する効
果が期待されること。
④ 下方修正条項を付与することにより、一定の条件下において株式への転換を促進し、自己資
本増強を図ることができること。 -
No.169
人がいませんね。。 17…
2017/11/19 23:15
人がいませんね。。
17Q3末で、現預金約527億円に対し、時価総額が11/17付で約642億円。
社員にも株主にも還元せず、こんなに溜め込んでどうするのでしょうか。 -
No.867
良い会社だとは思うのですが、今…
2017/11/17 08:12
良い会社だとは思うのですが、今後の大型設備投資による減価償却費による増加により、この先2〜3年は営業利益が抑えられてしまうのが気になっています。長期的にはホールドして良いと思うので、押し目で拾っていきます。
今年から来年にかけて、2019…
2018/04/22 21:52
今年から来年にかけて、2019年10月の消費税増税による駆け込み需要が顕在化して業績を押し上げるのではないかと期待しています。