投稿一覧に戻る (株)リクルートホールディングス【6098】の掲示板 2018/11/15〜2018/12/28 224 oga***** 2018年11月22日 09:09 リクルートホールディングス<6098.T>が続落。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では２０日付で、レーティング「オーバーウエート」（強気）を継続、目標株価は４０３０円から３６６０円に引き下げている。 同証券業績予想は据え置かれているものの、株式市況下落の影響から１９年度ベースの妥当ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ倍率が１３．８倍（従来１５．３倍）に低下することから、目標株価を３６６０円に引き下げるとしている。 一方で、１９年３月期上期決算の好業績を受け、中期的な利益成長シナリオの実現性が高まると考え、「オーバーウエート」を再強調するとしている。 ポイントとして、（１）株式市況低迷の影響を受け、同社株価は下落、割安感が増す、（２）ＥＢＩＴＤＡ四半期別成長率は、第１四半期（１８年４－６月）の９．５％増と１ケタ成長から、第２四半期（１８年７－９月）は１３．６％と２ケタ成長へ収益モメンタム改善、（３）ＥＢＩＴＤＡ成長を牽引するＨＲテクノロジーの同成長率は、第１四半期２１．６％増から第２四半期６９．９％増と伸びが一段と加速、（４）２０年３月期以降の利益成長持続に向けた戦略的な投資や企業基盤整備投資の拡大に伴う費用負担を吸収し、２ケタ利益成長を想定、（５）Ａｉｒ ＲＥＧＩ、Ａｉｒ ＰＡＹを中心とする業務支援システムの普及拡大により、同社の顧客獲得競争が強化、（６）長期的な利益成長持続に向けて、量子コンピュータやＡＩを活用した新たなサービスの研究・開発を進展、の６点を挙げている。 午後１時１７分時点の株価は前日比３５円安の２８４９円。 ［ 株式新聞ニュース／ＫＡＢＤＡＳ－ＥＸＰＲＥＳＳ ］ 提供：モーニングスター社 (2018-11-21 13:22) そう思う1 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
リクルートホールディングス<6098.T>が続落。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では２０日付で、レーティング「オーバーウエート」（強気）を継続、目標株価は４０３０円から３６６０円に引き下げている。
同証券業績予想は据え置かれているものの、株式市況下落の影響から１９年度ベースの妥当ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ倍率が１３．８倍（従来１５．３倍）に低下することから、目標株価を３６６０円に引き下げるとしている。
一方で、１９年３月期上期決算の好業績を受け、中期的な利益成長シナリオの実現性が高まると考え、「オーバーウエート」を再強調するとしている。
ポイントとして、（１）株式市況低迷の影響を受け、同社株価は下落、割安感が増す、（２）ＥＢＩＴＤＡ四半期別成長率は、第１四半期（１８年４－６月）の９．５％増と１ケタ成長から、第２四半期（１８年７－９月）は１３．６％と２ケタ成長へ収益モメンタム改善、（３）ＥＢＩＴＤＡ成長を牽引するＨＲテクノロジーの同成長率は、第１四半期２１．６％増から第２四半期６９．９％増と伸びが一段と加速、（４）２０年３月期以降の利益成長持続に向けた戦略的な投資や企業基盤整備投資の拡大に伴う費用負担を吸収し、２ケタ利益成長を想定、（５）Ａｉｒ ＲＥＧＩ、Ａｉｒ ＰＡＹを中心とする業務支援システムの普及拡大により、同社の顧客獲得競争が強化、（６）長期的な利益成長持続に向けて、量子コンピュータやＡＩを活用した新たなサービスの研究・開発を進展、の６点を挙げている。
午後１時１７分時点の株価は前日比３５円安の２８４９円。
［ 株式新聞ニュース／ＫＡＢＤＡＳ－ＥＸＰＲＥＳＳ ］
提供：モーニングスター社 (2018-11-21 13:22)