(株)アイネスの掲示板

自分も三菱TOBで終わる感じがします

買う前に調べたら業績さえないから、大量保有が続いても買えませんわ

ストラテジック、エフィッシモに続いて、ＡＶＩもか・・
完全に銭ゲバファンドにロックオンされてる・・・（笑）

買うつもりは無いが、儲けのケーススタディとして監視継続

当社の開発している自治体向けのITシステムパッケージに関係するお話です。

ハローワークシステムの特定求職者コードに、非常にセンシティブなコード群が存在するのですが、昨今のマイナンバー連携の関係で、どうも自治体側のITシステムにも情報が染み出してきているようなのです、、、

私は本ハローワークシステムの被害者の一人です。
産まれながらの日本人でありながら、なぜか令和2年頃に、適切な在留資格や就労資格のない外国人関連情報を、雇用保険被保険者台帳に付されてしまい、その後5年程度不遇な生活を強いられました、、、

イギリスの郵便局の会計システム不具合に匹敵するバグだと、私は考えています。
近く提訴する予定です。

そもそも、ハローワークシステムは、添付画像にもあるとおり、本人同意なく勝手に刑務所出所者や元自衛官の情報を登録するような無茶苦茶なシステムです。

ぜひ、当社の自治体向けのパッケージソフトからは、ハローワークシステムとの連携コネクタを無効化していただきたく思います。

ストラテジックにしろ、エフィッシモにしろ、ここに何の魅力があるのかね？

と思ったが、決算ミスったイメージが強過ぎるだけかな・・四季報見ると悪くは無いが良くも無い
ＰＢＲ1.0割れ改善フェーズもオワコントレンドだし、三菱総研ＴＯＢでもあるのかね？　
まあ、リーマンショックからの長期チャートは上昇継続で素晴らしいが

損切りのタイミングを逃してしまいました😅

日経爆上げの日に値下がり率1位とは残念です。
経営者の皆様は立て直しにがんぱって下さい。

連結経常利益が昨年同期比で△95%って酷すぎですね
配当も減額ってこの責任は当然、経営者がとるんですよね
配当辞退、役員報酬減額は当たり前ですよね
これだけ毎回、下方修正ばかりというのは、現場の実情が見えていなくて、適切な判断、軌道修正ができていない証
従業員の為にも役員一掃してください

決算レポート見ました。
他の方から指摘があるように近年同じような事が書かれているに留まり、来年以降の施策についての具体方向などが無く、これだけを見ても良いのか悪いのか判断がつきませんでした。
日本企業として頑張って欲しい！の一言ではありますが、何故に来年度の業績予想グラフで500億にグイッと伸びているのか…すでに明るい兆しが内部で見えている事を期待しております。

PTSは下がりすぎて、減配したのに今日のザラ場より利回りが良くなってるな

想定通りの結果だったか

5,000円なんて時があったんですね💦
2,500円になったら私も嬉しいな

この上がり方、TOBか？

買値5000円のむちゃくちゃ損してます。
せめて2500円にならないかな

バブル期に上場したが技術力のドーナツ化現象で筋肉がない水太り状態でバブル崩壊。
大株主だった富士通に見捨てられ日立に助けられたが現場の日立エンジニアからはお荷物扱い。
今はどうなんだか。。。。
以上、元社員からでした。

投資CFの数字は回収ばかりで新たな収益の柱を作ろうとしてないのがミエミエ
役員は在任期間を現状維持でやり過ごせればそれでOKってのもミエミエ
これじゃ頑張ってる従業員が報われないね
変わらないは、衰退の始まりということを役員は認識すべき
さもなければさっさと去れ

与党の政治運営は混迷。
システムの概要すら詰め切れていない。
統一的なシステム構築は当面は困難。
セキュリティーやシステムの基本項目を整理してから
マイナンバー制度も改定してからしか
本格的なシステムは作れない。
まだまだ時間はかかるのだろう。
例）使用する漢字を限定する。
　　　斎藤なら斉藤、齋藤の３文字に限定する。
　　　渡辺なら3字程度に強制的に限定させる。
例）住所表示で京都の長い地名を収まる範囲までに
　　　文字数を限定させる。
例）姓名のルビの確定後にする。
例）ローマ字表記は認めるがヘボン式表示は撤廃する。
例）電話番号の紐づけと子供の電話番号の扱い。

直近3年期初業績予想

年度　　売上　　営業　 経常　 純益
2024　43000　4000　4000　2600
2025　44000　4000　4000　2700
2026　43000　4000　4100　2800

毎年ほぼ同じ数字並べてるだけ
マジメに業績予想してないだろｗ

こんばんは
アドバンテストで爆益したのでこちらに来ました

ここはまだ持ってはいないものの監視強化はしてた。中間までの利益が低い尻上がり銘柄であることは承知してたけど、やはり株価は素直に反応か。
このセクターはこれから次々と１Qが発表されるけど、このタイプが多いので、やはり決算前に買うのは怖いな。

アイネスは浮動株、売りものが少なく、安定の高配当で、今後益々、得意の自治体DXに加えて、地域 DX や民間 DX の分野でも業績の大きな向上が見込まれるところ、静かに買い集められてますね。株価上昇初動の兆しがあり、噴き始めたら大相場になりそう。応援しましょう。

残りの人生が長くない儂にはここは向いていないようですね。
中興の祖が現れますように御祈りします。

すばらしいGPT先生のご見解ですね
総論としては、『アイネス株は、高配当＋低ボラティリティの“株式版・定期預金”』といったところでしょうか
1990年代ごろは、アイネス、TIS、CSKなどは企業規模も業績も同程度クラスだったのに今や大きな差となってしまってる状態ですねー
いくつかの項目で気になったことは、
・配当利回りは 約3.6％は、まぁまぁ良い方ではあるものの、利益を将来成長のためではなく株主還元に使って繋ぎ止めているだけで、成長事業を得る方向には向いていないということですね
これは、IT業としては致命的じゃないかなぁ
・2026年3月期の業績予測も昨期に下方修正を行っていたり、今期以降の主要事業である公共分野での統一・標準化対応による影響がどこまであるかは全く読めません
さらなる増益（ 13%程度）予想は現時点ではかなり楽観的な業績予想でしょうね
・エフィッシモさんは現時点で10.27％にまで上昇していますし、彼らを中長期視点の安定株主と見ていいのかは不定要素ですね（純投資とは言われてますが）
・テクニカルな下値支持線は、昨期のように下方修正なんかが発生すると、「割れると一気に崩れる」なんてことも考えられたりしますね

新しいコトに対する期待感に最も価値を持つ投資思想なので、ここは大きく乖離した状態が続いていたのでもう損切離脱しました
SCSKへ鞍替えです
さようならアイネスさん
魅力が出てきたら参画しますね

アイネスの株価が底堅い理由

✅ 1. PBR1倍割れ・純資産価値が高い
• 現在のPBR（株価純資産倍率）は 約0.88倍前後。つまり「会社を清算しても理論上今の株価以上に資産価値がある」と評価される。
• 市場では「PBR1倍割れ＝割安水準の目安」とされており、それを下回る株にはバリュー投資資金が入りやすく、底値が堅くなりやすい。

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✅ 2. 高水準の配当利回り（3.5%超）
• 配当利回りは 約3.6％（2025年3月期予想）。
• これは日経平均の平均利回り（約1.8〜2.0％）を大きく上回っており、下値では配当狙いの買いが入りやすい。
• 安定的に配当を出しており、減配リスクが低いと見られているのも安心材料。

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✅ 3. 安定した業績・堅実経営
• 特筆すべきは、増益基調が続いていること。
• 2025年3月期：営業利益 22.9%、経常利益 32.1%
• 2026年3月期：さらなる増益（ 13%程度）予想
• 派手さはないが、堅調なITサービス収益を軸にした“ディフェンシブな収益モデル”。

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✅ 4. 大株主の安定保有と需給の安定
• 三菱総研、三菱UFJ銀行（減少中だがなお5％以上）、エフィッシモ（約9.2％）など、中長期視点の安定株主が多い。
• これにより、突発的な大量売却リスクが抑えられ、株価の上下動が緩やか。

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✅ 5. 下値支持線と実需ラインが明確
• 株価チャート的には、1,500円〜1,550円が過去数回の反発ゾーンになっており、テクニカルでも「底値帯」として意識されています。
• 直近でもこの価格帯でリバウンドしており、短期筋の押し目買いが入りやすい構造。

昨年初めて株主総会ライブ配信を視聴しました。出席株主からの質問もなくあっという間に終了してしまいました。議長である社長が何度も「質問ありませんか」と連呼しても結局なく、短時間で総会終了。

今年はどうかと今年もライブ配信視聴したが同じでした。違うと言えば、議長(社長)の「質問ありませんか」を昨年は時間かけて連呼していたが、今年は昨年とは違う社長の性格からか2,3回言っただけで質問なしとして終了でした。

質問等（要望、苦情）のない株主総会もあるのかと唖然としましたね。

今日の株主総会に出席したかったんですけど、遠地かつ所要で断念したんですけど、株主総会に出席された方、どんな感じでしたか？
やっぱり、シャンシャンシャンで終わったんですかね？？？

2～3人の出向ですか！
そんな規模感のR&Dなんですか！！！
そりゃ数年内での新事業化の創出なんて無理そうですね笑
激動なIT業界でAI全盛になりつつ世の中多様化している世界で、中長期をどうやって乗り切っていこうとしてるんでしょうね笑笑
このまま堅実安定でやっていけると経営陣が考えているようなことであれば、おっしゃるとおりさっさと鞍替えが良さそうですね
こっちもそんな悠長なことを言ってられ歳でもないんで笑笑
情報提供ありがとうございました！

私の記憶が正しければ、総合研究所は本体からの出向社員が2～3人だけで、億単位の予算を消化するだけの規模ではなかったような…
（ここ数年の動向は分かりませんので間違えている可能性があります）

総合研究所が設立された背景は知りませんが、前述のような『殻を破る』ことが目的であれば、結果はおおよそ予測ができます
HPを見る限りでは設立から8年が過ぎているようですね～

まぁ、公共部門は自治体からも定評がある企業ですし、超長期で見れば株価も堅調で投資先として決して悪い企業ではないと思いますが、右肩上がりの成長を続けている企業ではないので、モヤモヤされているなら勢いのある企業に鞍替えした方がいいかもしれませんね

昨期の決算報告資料眺めてると、研究開発投資が23年度は6.9億もあったのに25年度は2.7億に半減以下
今期に至っちゃ売上比で1%にもみたいない計画って笑
IT業界でこんな投資でどうやって持続させようとしているのか
成長諦めてますってアピールにしかならんでしょう
投資額は5億ほど増加してるのに、この投資のほとんどが既存事業への追加投資ばかり
どんな成長戦略を描いているのかさっぱりわからん
研究開発投資を担うであろう子会社の研究所のホームページ見ても何の研究してるのか実績も展望も何もアピールしてないし笑
研究所の設立当時は、ブロックチェーンとか地域通貨とか、将来に期待感が持てるようなものがあったから大化けするかもって投資してみたけど何も変わらず
もうやめちゃったんですかね？今は何やってんでしょうね
今期は、「アイネス総合研究所のAIを中心とした研究開発」としか書かれてないし笑
これじゃ将来への期待感は持てないよ笑
ここの経営者ってほんとに事業に対してのアピールってする気ないんかね笑
ほんとにITベンダーさんなんですか？？？？

来週は株主総会でしょうから参加される方ぜひ聞いてみてくださいよ
成長戦略を具体的に教えてくれ！それを情報発信してくれって笑
それに熱く答えられないような経営者ならもう執行役員以上はガラポンしてくれって動議してください笑
期待損失分返してくれー

ここの超保守的な経営見てると、経営陣はみんな自分の在任中は現状維持で満足で、新しいことなんてやりたくないと思ってるんじゃないかと笑
社是は、「創造、和、挑戦」なんて掲げて、社長は、「挑戦・進化し続ける企業」をビジョンになんて言ってるけど全然そんな感じがIRドキュメからは読み取れないねー
中経も具体的な成長戦略も読み取れないね
既存事業投資ばかりで新規事業投資もほとんどないみたいだしね
低成長なIT企業なんて魅力もないし淘汰されちゃうよ
やっぱり経営陣総入れ替えで風土改革しないとダメだこりゃ
今期これが見れなきゃ損切りで逃げよーっと笑

＞まぁこれも１つの会社のカタチなんじゃないでしょうか。

その通りだと思います
改革を起こして殻を破ろうとした事実はあるものの、どれも不発で終わってしまった過去があるので、株価が爆上がりするような特大ネタは期待すべきではない企業かと

…とは言え、近年（コロナ禍の後）の動向は分かりませんので特大ネタを温めている可能性もゼロではないですが（私はゼロだと思っています）

そんなことが…
１０年前からの目標となる数値ではあると。
だが、誰も新しい事を始めるリスクは負いたくなく、ひとまず売上は横ばいで維持できるから、そのまま今日に至るのか…
まぁこれも１つの会社のカタチなんじゃないでしょうか。

まだH社系列だった頃（10年以上過去）の話だけどな、社内スローガンで『innovation500』ってのが発足したことがあるんだ
ロゴマークも作って名刺にも会社案内の資料にもプリントされてたんだ
イノベーションはそのままの意味で、500は500億円を達成させるぞ！という意味

何か具体案でもあるのか？と思って眺めていたんだけど、特にinnovationを想起させるものは無く、気づいたら消えていたスローガンなのだ


その件の1～2年後かな？『社内新規事業の募集』ってのが出たんだ
内容はIT分野に限らず何でもOKで、個人でもチームでもOKとの案内だった
多種多様な案が何件か出たようだけど、最終的に選ばれたのはITの分野のなにか（詳しく覚えていない）
募集要項では『選ばれたらプロジェクト責任者（部長職相当？）に任命されて、新部署が発足』だったが、結局は実らずに朽ちていったんだ

そういう企業なんだよ
良くも悪くも安定している企業なんだよ～
安定しているがゆえに、新しいことなんて求めていないし、新しいことができる環境整備もできない企業なんだな

エフィッシモあれだけ買い集めて株主提案なし？

ここの経営者は社長は生え抜きかもしれんけど、三菱から来た奴らには何も言えなくて結局はお飾りになってるだけで、三菱から来た奴らは身銭を増やしたい一心で会社を私物化みたいな感じゃないのかな
都合が悪くなったら社長クビにしてすげ替えて、三菱連中は変わらずどころか出世しとる
三菱が入る前の日立のときも同じ構図で、昔は現金資産だけでも沢山あったのにこういうハイエナに持っていかれて今や激減
こういうことをやってりゃ会社は成長するわけない
PBRも万年１倍割れ、ROEも6%台がぜんぜん改善されないし
こんなことじゃ例え業績が良くなったとしてもマーケットは信用しないかもね
こういうことを放置する経営者を刷新して風土を革新的に変えなきゃ変わらんね
とりあえず、役員は配当辞退、役員報酬減額して、投資家に回すなり従業員への還元でもして風土改革を行うべき！
プライム市場のIT株でこの安さ！でも買われない。。期待感がないからよ
しっかりしろ！経営者！

『覇気がなさそう』はその通りですが、就職先にシステム会社を選んじゃう人は元々が陰キャ気質ですし、そんなもんでしょうね～という感じですかね
前述した通り昔からの安定基盤があるので、良く言えばおとなしい企業風土ですね

ただ、『のんびり生きたい人には良いのかも』はそうとも言えず、定期的に実施される早期希望退職制度のターゲットにされちゃうと追い出されちゃうので、年次相応のアウトプットができないと…（以下省略）って会社です

売り上げは20年横ばい、株価は10年スパンで見ればゆるやかに上昇中なので、投資先のひとつとしては今のところ悪くはないと思います

粘着恨み株主がいるな。売って正解

元々、営業職がガンガン電話かけたり、資料と名刺持って飛び込み営業かけたりという企業風土ではないし、かと言って反響営業ができるだけのソリューションも無い企業

公共部門は言わずもがな、会社沿革を見れば分かる通り金融部門も安定基盤があるから、仕事はそれなりに流れ込んでくる環境なので必死こいて新規獲得の営業活動しない

だから、何年も売上が横ばい
何かとてつもなく大きな力が働かない限り、この企業体質は変わらない（＝売上も上がらない）と思うよ

どこまで下げる。。。。

そんなに人数減ってたんですか…
効率的なサービス・製品を掲げたのなら、人員減でも良いとは思いますが、そうではなさそうですね。

ITは人海戦術で乗り切る力も必要なので、そこは更に協力会社などにアウトソーシングして対処していくのか…
そうなると単にトンネル役をするだけとなり、技術力も付かず…う〜んと言った印象ですね。系列から抜けたのにソリューションが弱く、結果ジリ貧になってるヨ・カ・ン。

10年ちょい前までは社員数は1500人超いた企業だけど、今は900人ちょい
売上は20年ぐらい横ばい（400億円前後を行ったり来たり）
良くも悪くも『安定している企業』だね

ちょいちょい新ソリューションをリリースするも、どれも小粒（不発？）で結局はウェブリングス（公共部門）頼み
以前は公共部門、金融部門、産業部門の三本柱としていたけど、H社系列から抜けて産業部門はオコボレをもらえなくなった？のか、単体の部門として扱われていないようで金融と産業を合わせて民間部門ってしたのかな？

公共部門が占める割合が増えているようですが、他部門からの大きな施策に期待！！

成長意欲が感じられず株主還元の意識も低い。
事業に投資しないのであれば株主還元を強化すべき。

何だ今の？
１５５８まで売られた

同じく思いました…
500億の目標もなんか無理くり取ってつけたような雑な感じがしてます。
あと公共が会社にしめる割合がどんどん上がってきてるのも気になる。大丈夫かなぁ

これまたいい推論ありがとうございます😊大引けもそうなんですが寄り付きの値動きもちょっと気になってたりします
なんか企ててるんですかね

ここ数日大引けで株集めが進んでいますね本日も1日の半分を引けの成行き15,000株買い注文、何か近々ありそうに感じるのは私だけでしょうか？

いい情報ありがとうございます
ホントにここの経営陣は株主への期待感をもたせてもらえませんね
出来高も少ないし。。。市場期待感のない表れか。。。
今期決算数字次第で鞍替えかな...

内情をよくご存知な方なんですよ きっとね
小生はこういう情報を注視してますよwww
会社の雰囲気は業績に大きな影響を与えますからね

何のために、ここにいるの？

19見せてくれ！

年明け買った150枚そろそろ報われてほしい

とりあえずこのまま18キープしてほしい

この辺りがMAXかなぁ〜
来年中旬以降が厳しそう…早く何か一旗あげてほしい

物有株主介入、エフィッシモがアイネス株の大量保有変更報告を行いました。
保有比率は前回報告時の8.13％から9.23％に増加しています今後の展開楽しみです＾0＾

年内に年初来高値更新するでしょうか？

今年度1Qの営業利益が前年比-146%も減ってるのはなんでだ
売上減ったのは分かるけど利益減りすぎじゃね？短信見ても理由書いてないし

まずはPBR1倍割れは是正してほしいです。
自社株買い、配当増額を希望。

自治体DX銘柄として保有します

DAYさん凄まじいね。
何が言いたいの？
下げた所を買い増ししたい？

勘ぐりしたくなるね😁

Web型総合行政情報システムなど公共分野に強みを持つシステムインテグレーター。ITコンサル、システム設計・開発等を行う。三菱総合研究所と資本業務提携。次世代ソリューションの開発、事業基盤の拡充図る。---FISCO

暫く気絶していたら戻してきましたね。
1600円超えて欲しいけどこの辺りの株価が妥当なのかな？

許されないね
そりゃそ～だわな

この程度で許されるの？
luckyって感じやな

アカンすぎるわ・・・

新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う各種福祉給付金関連等の大型アウトソーシング案件の減少などにより34億11百万円（前年同期比23.2％減）となりましたが、標準化対応システムの導入に伴う今年度の受注につきましては堅調に推移しております。

これが、せめてもの救いか・・・
含み益が、また減るのか・・・

今日無駄に上げた分爆下げだろう

WebRingsなんて標準化に対応は出来ますか？

いつのまにか、ココも賑わってきてるね（笑）

四季報
新ＷＲは26年度の大規模自治体の導入にらみ、実績武器に積極開拓。26年度最終の中計売上500億円、営業利益率10％超は新ＷＲの貢献大で前倒し達成も。

これはこれは　楽しみ！！！

ガバクラ関連銘柄としても、もっと見直されてもいいのではないかな。

私が買ったときは7000円なんとか3000円になってーーお願い

zaiで注目会社として記載されていた。
にわか投資家が本を見て購入か。。
悪い会社ではないが株価高騰は一過性とみている。

安定してるねぇ🥹🥹🥹