(株)両毛システムズの掲示板

自治体のシステム標準化の仕事、今年度で終わりかと思えば、かなり積み残しがあるみたいですね。

とりあえず業績は見通し良好みたいなので
配当もう少しなんとかして欲しい

裁判も無いし不安なしでしょ

「競合他社との比較」
同様に自治体向けに強みを持つ競合のTKC（9746）のPERは約18〜19倍 、独立系SIerのインフォメーション・ディベロプメント（4709）のPERは約15〜16倍で取引されています 。  

「ディスカウントの是正」
これまで同社株は、業績の先行き不透明感や流動性の低さから、これらの競合他社に比べて極端なディスカウント（低いPER）で評価されてきました。しかし、今回の決算で「自治体システム標準化特需」が本物であり、かつ高い収益性を伴うことが証明されました。これにより、不確実性というディスカウント要因は大幅に後退したと判断します。

「保守的な評価の適用」
とはいえ、市場が直ちに競合並みのPERを適用するとは考えにくいため、第一段階として、極めて保守的なPER11倍を適用することが短期的な目標株価として現実的です。これは競合のPER水準の半分程度に過ぎず、達成可能な最低ラインの評価と位置づけます。

「バリュエーションの再評価（リ・レーティング）」

今回の決算と通期上方修正により、同社の成長ストーリーへの信頼性が飛躍的に高まりました。市場は、これまでディスカウント要因としていた「保守的すぎるガイダンス」のリスクを剥落させ、新たな成長ステージに入った企業として再評価を開始するでしょう。

「新通期予想EPS（1株当たり利益）」
約471円（純利益16.5億円 ÷ 発行済株式数約350万株で算出）

このEPSに対し、同業他社比較で依然として割安なPER（株価収益率）11倍を適用すると、株価は5,181円となります。

「驚異的な実績値と事業の勢い」
実績は文句のつけようがありません。9月17日に一度上方修正した市場の期待（経常利益9.7億円）を、さらに15.7%も上回る11.2億円で着地しました 。前年同期比では+87.3%という驚異的な伸びであり、自治体システム標準化特需が本格的に業績を押し上げていることを明確に証明しました。この数字自体は100点満点に近い内容です。

トレンド変わらないのを確認して買い

まだまだ安い

将来ここがミツバの時価総額超えたら面白いな

これで下なんだ

下がって来ちゃった
どうしましょ

そこそこ来たかなあと思う一方、
DCだけ？でアイネットのTOB価格見ると
まだ行けるかなと思ったり

難しい

2年前から良いチャート。

誰か買い集めてます?

ほよよ？

上方修正でバーゲンだったので入りました。

長期的に良いチャート。

親子上場解消TOBまだー？

ここの株は、おかしい。

今日は月末の利益確定の売りですかね…

この一ヶ月結構上がりましたね

なんで上がったの？
どなたかおせーて

こんにちは〜
ここからinさせて頂きます。

第一四半期からこんなに飛ばしてくるなんて。
逆に買い場はここかと思います。

mbo期待で3000から上がってたからまたそこまでは下げちゃうんですかね

MBO来なかったかー

出来高なさ過ぎて多く買ったら売るとき苦労しそうｗ

そろそろ MBOかなぁ？

増配と分割お願いします

今日は親の決算発表ですね。

配当が、個人株主を舐めているからだと思います

裁判も決着ついたのに、何を寝ぼけているのか？

総会は覚悟した方がいいと思う

成長投資と還元のバランス考えろって
資本効率上げろって東証も言うてるやろ

会社の業績予想も上回り、四季報の業績予想も来期も含めて上回ってるですが。何故発表後に落ちたんでしょうかね。

ほんと配当が安すぎるのよ。

良い決算。
TOB期待してる人が売るのかな？

まもなくか。

今日は　13時からか　場中に発表は自信があるのか？

ん？なにかあったの？

こんなとこもハッキング口座の被害くるの？

やっと普通に評価される流れが来て嬉しい
ＰＥＲ10倍、ＰＢＲ1倍は最低目指してほしい。

2024年3月期も訴訟の引き当て損失がなければ一株利益340円は超えたはず
来期見込みも含めて2023年3月期から4期連続の340円以上一株利益を出せるＩＴ企業でこれまでの低株価はひとえに20億円を超える訴訟リスクに頭を押さえられてた。

もう一つ、経営陣の配当方針というか低還元方針。

繰り返しですが、東証の資本効率の面からも配当方針については改善希望。
群馬だから株主も総会に来ないだろう、と舐めてもらっては困ります

強い引けでしたね

やはり裁判を気にしていた人が多かったかと

これで、裁判の行方が、支払い余力が
とかの言い訳もなくなったから、溜め込んだ
現金はきちんと配当に回そうね

創還元率は最低でも20%は頼みます

大きな裁判抱えてると機関投資家嫌うっていうから
今回の和解でクリア

あとは時価総額100億超えて
投信に買ってもらえるように頑張れ

と言いたいが、相対でＩＴ大手に売るのが
ミツバにとっては一番美味しいと思う

当社に対する訴訟の和解に関するお知らせ。
支払額の差額 81百万円を特別利益として計上いたします。

配当ちょーだい。

データセンター関連でかわれないかな～。

インフラ関連でかわれないかな～。

有名投資家の紹介とか一番いらんねん。

この増配率で良いんだよ。
今は成長性の方が大事。

高配当企業になるのは時価総額1000億円超えてからでええ

にしても増配率はしょぼいですね。

90億の時価総額で20億も営業利益あるのすごい。
ここはただ知られていないだけ。
このうち大きな資金がくるね

この好決算で無理やり売り崩されたわけで引けで買わせていただきました。ここは長期でまだまだ上がりますね

とりあえず無事通過！

またドケチ、なんのために上場してるの銘柄を見つけてしまった、

なんで上がっているの？

誰も注目してないから日経と連動しない、神銘柄。

外資に目をつけられるのも時間の問題よ

さすがにズルズル下げはなさそうでほっと一息
為替の影響は受けづらいし、一株利益377円を信じて待つ

しかし、ＩＴ人材奪い合いの中、これだけの業績を出せる会社が
低ＰＢＲ放置

ＩＴ人材獲得だけ考えてもＢＰＳの3520円でＴＯＢしたい会社は多いはず
ミツバに「売れば？」って言いたい

通期ではいい予想だし上がっていくでしょ

２日前は、経常利益が28.7％の凄い上方修正だと思った人が、
今日の決算みたら、経常利益が前期より3.8％しか上げていないことに気がついた？

８％も下げるとは株は難しい。

第二で売るのか、25年予想も出てるのにか。焦っとるのークスクス🤭

世の中に認知されなさすぎの銘柄かもしれませんね
業績良好というか絶好調！
お宝銘柄発見かも…

参入しましたのでよろしくお願いします🙇
下がれば種蒔き(買いま)したいと思います

時価総額８０億、増収増益増配。1株益３７７円。配当４０円。これで売りますか。

危ない買うところやった

書き方次第でこれほど下げられてしまうんだね。いやになるね。

気付いて上がりだすやろ

増配でも期待していたのかな？？

2日前の上方修正通りの決算なのに？？

決算書読めよ。

ここ上方修正出してるよ。なんで売るんだよ。

10/18の修正の数字と全く同じなのに、謎の下げ。。。
どういうことや？？

一番安心して買える会社。

前場の売りをこなしてゆっくり安定した動きで騰がってきたところに、今後の強さが伺えます♬

明日１３時の２Ｑ発表時にはきっと増配は（今迄の２Ｑでも無かったので）今回もないとは思いますが、上期ＥＰＳ１０７円、下期ＥＰＳ２７０円の予想は、来期も良い調子で業績を伸ばしてくると思われますので、長期上昇局面に入っていると思われます、ホルダーの皆さんはどこまで我慢して持てるかですね(^_-)-☆

一旦は材料出て落ち着くけど売りで崩されて戻される価格たいかじゃないね。。

過去最高益の上方出して暴落気配終わってるな
こんな底辺株価で

バッド見る限りこの運転手はダメだな
もう決算とかいらんな
日本市場は投資したら終わる

決算で増配でも出たら３０００円を超えるよ。