(株)ビーイングホールディングスの掲示板

買い残が減るどころか増えている。

他の中小型株もひどいもんなので地合いも悪すぎですね。
昨年の急騰場面では東海SCMセンターがここまで足を引っ張るとは思っておらず、どんな野心的な中計が出るのかと余裕で売らなかったわけですが、現状に関しては既存の株主としても面白くない展開ではあります。

ところで日経マネーの最新号で、ビーイングが取り上げられていました。理論株価は1200円以上となっておりました。業績やroe17.3%を見ると、改めて良い銘柄だなと思いました。逆に安く買えると思って徐々に拾っていこうと思います。

流石にチャート崩れてるよねぇ。。

早めに反発出来ればいいですが、現状だと2023年後半の株主はほぼ含み損状態なので、少し時間が掛かりそうですね…😂

かなり割安水準ですが、短期目線だと我慢の展開が続きそうなので、ここに期待しているホルダーも、資金効率の面で一旦他に移るという展開もあるかもしれませんね。そういった売り物がジリジリ出そうだな〜と。

300円

オイルやブルーが不足して運送車が止まっているところもあるとか
イラン戦争は数年かかると予測も出ているので先行き全く読めません

流動性が改善されることで、売りたいと思っていた人が実際行動にうつすだけで、それ以上の意味はないような気がしますが。空売りしやすくなるとか他になにか要因があるんですかね。
分割前は売り板と買い板で50円以上の開きがあり、売買を見送ったことが何度かありましたが、今は簡単に売り買いできますね。

少ない経験からなんですけど、株式分割すると落ちていく傾向ありますよね。。丸和は例外ですかね、てかどっちが例外なのか、、。

正直買い時ですね、明確に

ビーイングとかいってますけど

ブーイング👎　なんですがね！

長期保有するつもりでいますが、一時の最高値から50%以上マイナスでげんなりですね。
特定株も多すぎて自社株買いもできないでしょうが、なんか対策を検討していただきたいです。

ひどいな。
さすがに、引きます。

予定した５００円きましたね　次は４００円　待ってます

寄りの成売以外はそんなに売り物出てこないですね
出来高もそんなに多くないし。


買いもまだ静観って感じではありますが。


だいぶ下値で寄りついた分良かったかな？

そもそも今まで順調すぎた中、ようやく試練が訪れただけで、遅かれ早かれ解決してくれると思います。
唯一の懸念点が、社長が心折れてMBOもしくはTOBを選ばないかということですね。
現状、そういう方向で動いていることはないと信じていますが…。

400円台見えてきますかねぇ。関通みたいにならなければいいけど、、。

気配だけで、スト安まではいかない気はしますが、525円だと今期予想PER8.97ですね。笑


まあ中・長期で持てる方にとってはチャンスな気もしますが…どうでしょうね

下がればTOBやりたい会社ででくるかな

恒例のIRTVの動画で言及あると良いですね。

東海SCMセンターに関しては社長もミスしてしまったとお認めになってなっていましたし、長期で見れば一時的な停滞だと思いますが、想定が甘く、影響が長くのではないか、と疑われているのもあるのですかね。

人件費増、中東影響も考えると、どこまで売られるか読めず、買い増しも時間かけてが良さそうですね。

そうですね、確かに2月の通期決算の短信で、上期の数字も出してますね。そこ見落としてました。

2Qは営業利益率7%に乗せられれば、一応想定通りではあるので、そう考えると1Qの数字→減益は予定通りではあります。

ここの1Qの進捗も想定通りですと、もう少し言葉を添えてくれれば、なお安心出来たかなと思いますが。。



そうなると、本来2月の通期決算から今日までの調整はそこを織り込んでの下落なので、さらに売られると割に合わない気はしますが。笑

月曜日はちょっとした特売ですかね。。

中間決算の業績予想は、前期と比べて減益予想で出しておりますし、想定から顕著にずれているというところではないように思われます。
説明資料p13をみると、例年の1qの営業利益率と大差なく、前期を例外と考えれば許容範囲内という見方もできます。ただ、2024年は地震影響、義援金もありましたし、前期の4qの営業利益率の落ち込みからして、東海SCMセンターの影響の大きさを再認識するところもあり、やはり中間決算を確認して判断したいですね。

社長を信じて長い目で応援しているので、中途半端なところで買収されて終わりとかにならないようにして欲しいです。

昨季の未達要因も今期1Qの減益要因も明らかですが、通期予想の中で今の1Qの数字が予定通りなのか、その辺は確かめたいですね。

食品×雑貨のハイブリッド型運用で東海SCMセンターの生産性が想定より上がらなかったことは、前期のうちに分かっていたことですし、改善の進捗が順調なのか。

今期の通期予想は結構保守的に作ってる話ぶりだったので、下期の巻き返しに期待したいところです。

400円台ありそうですね。

これはさすがに積み上がった信用買いも投げてくるな

丸和に買収されちゃえばいいんだよ・・・(´・ω・｀)

労務費・人件費が利益をおもいっきり圧迫してるのに
「運ばない物流」を標榜してるのが興味深いですね

前期の未達原因もイニシャルコスト、今期1Qの速報も25%切ってる。何を原因分析して、対応すべきだったのか？
決算書からは、読み取れなかったですね。

少しずつ集めてたのですがちょっと決算ひどすぎでしたね。拠点を増やすストックビジネスの側面もあると思っていましたがイニシャルコストや立ち上がりで収益が減ってるみたいです。

ゆくゆくJOBSを外販するなどして物流プラットフォーマーを目指しているのかなと思っていました。それも収益の柱にするのかなと。
昨年の決算資料の最後の方にもそのイメージのグラフありましたが、今回はなくなってますね。

実際のところ外販も会社全体の売上や利益から見れば誤差の範囲というか、その先があるはずなんですよね。

2年ぐらい前までは、外販することはビーイングの競合優位性を下げてしまうかもしれないと社長も慎重な発言もありましたし、

ただそれでも踏み切った戦略の意図が必ずあるはずなので、そこが知りたいなと。


直接的な売上寄与の部分は求めてない気もするので、

導入先とのシナジー効果(業務の何かしらの提携・協業)で本業の3PLの拡大に寄与するのか、

同業他社にも拡散して使ってもらうことで、データネットワーク構想の実現を早める狙いがあるのか。


データネットワーク構想って以前から掲げてる部分がまだすごく抽象的なので、

達成するまでの道のりや、何を持って達成なのか、達成できた場合にビーイングの業績へどんな変化があるのか、この辺を言える範囲で社長から聞きたいなと思うんですよね

JOBSの実証運用の段階ではお金とらないと思われますので、3月まではサービスで4月から取るとかですかね。いずれにせよ、人材不足もあり、利益の柱となるまでにはしばらく時間がかかる気がします。

PTSで8.8%も下げてますね。月曜日はかなり下げそうですね。

今期の月次売上げも悪くはないように見えるのですが、去年の新規拠点の開設時期と数をふまえると、売上の寄与が少ないのも気になる点です


あとは、ｊｏｂｓをここからの会社の成長エンジンとしてるのであれば、そろそろ外販の計画やKPIの設定、会社の売り上げや将来的な利益にどのように寄与してくるのか、もう少し明確にして欲しいなという思いもあります。



外販した丸和の施設って2月から稼働してますが、その外販の売上って今期に入ってないということは、前期4Qにしれっと入っていた外販売上げってやつが売上げなんですかね。


外販の部分が、関連子会社のその他売上げとごちゃ混ぜにしてあって、今後の成長角度が読めない点がモヤっとします。笑

東海SCMセンターの利益率は基本的には正常化させてくれてる前提で考えていたので、その他前期からの新拠点の通期稼働による利益率の寄与も含めて、1Qの営業利益率は6.5%ぐらいの5.6億ぐらいを想定していたので、

個人的にには思ったよりもかなり悪かったです😅

東海SCMセンターが第2Qまでで改善フェーズを終え、3Qから正常化するのかどうか、図だとハッキリ明示されてないので、今の現状を今期業績に織り込んであるのかどうか、この辺を社長の決算説明で確認したいところです

同感です

決算は、むしろ東海scmセンター移転の影響により、マイナスの印象すらありましたね。
今日の買いは謎ですが、さすがにこの株価は安すぎということで買いが入った可能性もあるのですかね。
Jobsが有用なのは疑いなく、ここまで株価が低迷しているのであれば、会社ごと買った方が、あるいは合理的なのではと思うところもあります。

決算は可もなく不可もなくですか……う〜ん
月曜日は下がるかなぁ

決算は予想通り
月曜は冷えるかな

投稿出来るようになったので、前に書いてた内容を……丸和の決算で気になった内容についてです。今更ですが。

↓↓↓


そうですよね。

3月の動画でも、そこの人材不足はアクセルを踏めない原因として言われてましたね。


ただ丸和の今期の重点施策の部分、内容を読むとJobsが中心に据えられてるような印象を受けるんですよね。Jobsが得意とする部分が一致しますし、特に先月からの法改正で荷主に求められることが増えたので、そこに対して物流データの見える化が急務なんだろうなと。

AZ-COM matusbushi EASTは、丸和の中でも高収益モデルケースとして掲げられてて、そこにJobsが採用されているということは、今回の全社的な重点施策(DX化)にも、Jobsが連動してきそうだなと。


あと、丸和さんのHPをみると、2021年からDX化専門の部署を立ち上げているようでした。新拠点のEASTでまずシステム導入が完了したので、そこからの社内での横展開は、ある程度は自社のスタッフも使いながら進めていくのでは……？とも思ったりしてます。


他社への拡散はすぐには出来ないにしても、まずは丸和の中でガッツリ採用になれば嬉しいなと。

14時に出ると思ってましたが、出ませんね、、、

なぜかここ最近投稿が出来ず……
中途半端に書き込んだまま眺めるだけでした。


ビーイング、逆日歩ついてますね
売り物も1人200株までになってます

明らかに不自然な動きで怪しいですが、単なる決算前の空売りの買い戻しの可能性もあるんですかね。月次からすると普通にいつも通りの決算になるだけな気がしますが…。

うーむ、ここまで社長がIR動画とか説明会で積極的に発信していて、中計まで出してまさかＭＢＯとかはないとは思いますが、株主構成的にはやろうと思えばできそうではあります…。

なんだろう、漏れてます？なんか経験的にここは前もって動いたりしますよね。。

さらに買い増しました。
どこまで下げるのか全く分かりませんが、どんどん買い増していきたいと思います。

jobs外販で高い評価を受けることはもはや疑いないところですが、システム系の人材不足がネックで、大きな拡大には、なかなか時間かかってしまいそうな感じがします。
Aiを活用することでjobsをさらに洗練させれば、ますます便利になり、多くの企業に採用され、per20も夢ではないと思いますが、それが何年後に実現されるかで、投資成績が変わってきそうですね。

2029年のWEST開設で、マツキヨココカラの拠点でもJobsが入れば、クスリのアオキと合わせて、ドラッグストア業界ではかなりのシェアが取れそうですし、

システム外販でデータ集めた先で、生活物資のBCP強化においても貢献できるみたいなことは、以前に喜多社長と語られていたので、

売上規模では格上の丸和でJobsを使ってもらうことで、その辺の構想においても親和性があるんだろうなと思ってます

AZ-COMの決算が出て、説明資料をざっと見た感じ、ビーイングのjobsが丸和の3PL事業において、収益改善やトラック新法への対応における重要な役割を担っているんだろうと伺える記載内容がいくつかありました！

また個人的に目に留まった部分を、夜にでも書いてみようと思います◎

予言通り600円まできたか。

昨年のSCMセンターの移転の件もそうですし、今後のアオキの拠点設計も、結構ビーイングありきで組み立ててるところはありそうですよね。

アオキもイオンと離れて独自路線でとなりましたし、ここの物流を全て取り切っておくのはかなり重要かもなと感じています

三◯食品と◯ルタック自体の、売上の伸びがイマイチという要因も大きそうですが、クスリのアオ◯に対する売上の伸びが著しいので、事業拡大に係る物流の多くを任せてもらえている感じですかね。
クスリのアオ◯の躍進の、陰の立役者なのかもしれません。
ＩＲ発表でもあるように、東北.中国四国は、まだまだこれからというところで、さらなる協働がありそうです。

ビーイングの売上高における、
主要顧客の売上比率の話です


>直近の有価証券報告書をざっと見てて気がついたんですが、今って圧倒的にクスリのアオキのウェイトが大きいんですね。
>
>
>上場時の資料で、クスリのアオキ25%、三菱食品20%、<a href="yjfinance://symbol?code=8283.T">パルタック</a>10%ぐらいで見た内容が認識としてあって、なんとなく各顧客の売上が同じように10%成長していってると思ってたんですが、
>
>
>よく見てみると、
>
>上場してから三菱食品の売上はほぼ横バイ(微増)、
>
>パルタックは途中で10%切ったので性格には分からないものの、まあおそらくは微増。
>
>クスリのアオキの売上だけがどんどん上がっており、気がつけば前々期の段階で、売上の35%まできてるんですね。

直近の有価証券報告書をざっと見てて気がついたんですが、今って圧倒的にクスリのアオキのウェイトが大きいんですね。


上場時の資料で、クスリのアオキ25%、三菱食品20%、パルタック10%ぐらいで見た内容が認識としてあって、なんとなく各顧客の売上が同じように10%成長していってると思ってたんですが、


よく見てみると、

上場してから三菱食品の売上はほぼ横バイ(微増)、

パルタックは途中で10%切ったので性格には分からないものの、まあおそらくは微増。

クスリのアオキの売上だけがどんどん上がっており、気がつけば前々期の段階で、売上の35%まできてるんですね。

物流業界におけるトラック新法のあれこれを見てると、ビーイングの強みがより一層際立ちますね

https://matsudasan.com/recruit/tips/how-will-the-new-trucking-law-change-logistics/


大手の荷主になればなるほど、運ばない物流の考え方やJobsのようなシステムが必要になりますし、物流業界的にも、勝者総取りの流れが加速しているなぁと。


ちゃんと調べたこともなかったので、最近時間があれば、物流セクターのあれこれを調べて理解するようにしています。

大型株で安定投資というのが王道だと思いますが、個人的には、一代で事業を興した社長への投資が好きで、喜多社長にも魅力を感じます。
トラックドライバーから、運ばない物流を追及して上場に辿り着き、昨年若干ミスはしたものの、その後も着実に業績を積み重ねて来ました。飄々とされてますが、並大抵のことではないと思います。
社長の保有割合も多く、株主も大事にしてくれて、年齢的にも、もうしばらくご活躍していただけそうというところで、長期にわたり応援したい銘柄です。
財務も安定してきており、PER10で買い増しできるのであれば喜んでという感じです。

2年前の動画を見ながら、喜多社長の思い描く成長戦略に向けて着実に進んでるなと感じます

https://youtu.be/kdg2urYlY4g?si=6zc6zgq4z5oA4AoP

今年で60歳でしょうから(1986年創業時に20歳)、ご自身の代でどこまでやれるかという意気込みを感じます。


Jobsの外販でシステムを横展開してデータを集積し、生活物資における物流業界のプラットフォーマー的なポジションを取っていきたいことは、この動画でも語られてますが、


そのためにはまずは自分たちが売上1000億超の3PL企業には最低限ならないといけないと。

オーガニックの10%成長はこれからも可能だが、それだけでは時間が足りない。M&Aも必要だし、システム外販も必要不可欠。

今回の中計に示した姿勢も含めて、目指すところと経営判断の全てが一貫してるなと、改めてこの動画で感じました。



業界内でのビーイングの評価やJobsの評価も言うことないですし、社長の性格や年齢を考えると、売上1000億もそう遠くないなと感じさせてくれる動画でした☺︎

GWに入る前になかなか良い形で終われましたね👏

決算までは600円上をウロウロして底固めをしながら、25maとのGCを待ちたいです。

月次を見る限りは今のところ順調そうですし、ネガティブサプライズが無ければそのまま上昇トレンドに転換していけそうな。

昔持ってたけど、なんでこんな下がるのさー

もともと650〜660円付近でもかなり割安ラッキーぐらいに思って見ていたので、僕もこの辺りは出来るだけ足しておきたいなと思います

さらに買い増しました。安すぎですね。

Jobsは、在庫の見える化等で、主要顧客にもご好評いただいているようなので、徐々に広がって面白い展開になりそうですね。いきなり利益に結びつくことは難しいと思いますが、長期的な展開に期待したいです。

EASTに続いてWEST(マツキヨ&ココカラ)の物流を4PLという形で担うことが出来れば、

4PLで支援する同業他社の物流売上高が250億規模(推定)となり、ビーイングの3PLでの売上を超えてくるのも時間の問題だと思います。

4PLのシステム外販によるビーイングの売上げや利益率は、これからの決算で少しずつ分かってくるとして、


別の恩恵として、今ビーイングが取り組もうとしているJobsのAIによる高度化(データセンター構想)の成長スピードが加速するだろうなと。

蓄積していくデータ量がこれまでの2倍近くになり、シフト管理や生産・品質管理など全てに寄与していくはずなので。

利益率の高い売り上げが増えると同時に、ビーイング本体の原価圧縮にも繋がり、次の中計を発表するころには、これまでよりもさらに利益体質な会社の土台が出来てるような気がします

あと丸和HDは、今年2月のプレスリリースで

［AZ-COM matsubushi WEST］の建設決定も発表しており、今年稼働が始まったEASTの隣にまた大きな物流センターを作るようです。

物流センターの延べ床面積はEASTの面積の約1.5倍、建設費用は約2倍(ここ数年で建設費も上がり続けてるので…)です。


WESTの方は、主にマツキヨ用の物流拠点とのことなので、クスリのアオキを主要顧客とするビーイングにとっては1番の得意領域でしょうし、

今回のEASTの導入経緯を考えると、WESTでもJobsが採用されるのは間違いないと思われます。


丸和サイドも、EASTで3年近くシステム運用をしていれば、導入のハードルも低くなっているでしょうし。


◇プレスリリース引用

https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20260220/20260219565602.pdf

株価はさておき、今月発表があった丸和運輸機関でのJobs導入ですが、丸和HDのプレスリリースでも記事が出てたのを知りませんでした

今回Jobsを導入した［AZ-COM matsubushi EAST］ですが、3年前に建設が決議され、今年の2月から稼働が始まってるようです。

今回のJobsの導入は、この新物流センターの立ち上げとワンセットだったようですね。


◇プレスリリース引用

https://www.az-com-maruwa-hd.co.jp/Portals/0/Press/%E3%80%90%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%91%E3%80%8CAZ-COM%20Matsubushi%20EAST%E3%80%8D%E3%81%A7%E7%89%A9%E6%B5%81DX%E3%82%92%E6%8E%A8%E9%80%B2.pdf


主要な荷主は2社で、マミーマートとダスキン(ミスド事業)。
プレスリリースには、丸和運輸機関やマミーマートのコメントも出ており、かなり高い評価を得ている様子が伺えます。

丸和HDだけでなく、荷主からの評価が紐付けば、4PLの横展開の成長スピードが加速し、売上げのストック性も高まるばかりです。


また主要荷主をはじめ、現在はセンターの80%ほどが稼働しており、年内には100%まで持っていくとのことでした。


［AZ-COM matusbushi EAST］の売上高は、通期フル稼働できる来年で75億円を見込んでるようですが、これは丸和HDの3PL事業全体の売上高(1200億)の16%に過ぎませんし、ここで実績を積めれば、丸和HDだけでも、まだまだ拡大余地があります。

今回の新センター立ち上げと異なり、既存のセンターへのシステム導入のハードルなどは分かりませんが期待したいです。

寄りの成売2000株も下げ誘導っぽい売り物でしたが、売りの板が連動して埋まらなかったので、すぐ戻しましたね。

結果的に下で始まったことで、久しぶりの陽線が見れるかな。


1年前の底値が580円付近でしたし、同じラインで反転出来れば、買いも入ってきやすそうです。


決算も近いですし、そこまで急激に戻さなくても、600〜620円付近でウロウロでいいかなと思ってます

ククク、貯まりすぎた信用買いがどこまで耐えられるかな。

今日も40%強空売りで、空売り主導の下げな感じがします。
ついにPER10も割ってきましたね。

ビーイングのような堅実かつ成長銘柄を、
今のようなみんなが買いたくないタイミングで
コツコツ増やしていくのが結構好きです

いつもの調子なのか、分割後の下落あるあるなのか。

会社はper20を目標としておりますし、プライムも視野に入れているでしょうから、どこかで上がってくれるでしょうね。

今日も始値でしっかり蓋をして、売り物を誘導するような展開でしたね。もう売り物もあまり出ないようには思いますが。


昨年の最高値1175円から最初の押し目の最安値798円まで、13週で33%ほど下落しましたが、

次の高値950円から今週で同じ13週、38%ほどの下落となりました


これはこれで、キレイな形に見えなくもないですが。


ここからの回復も同じリズムであれば、来週から決算までは580〜630円付近のボックスでウロウロしながら、6月末ぐらいで800円を取り戻す展開かなぁとか。