21日の東京株式市場見通し=反発スタートか
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。 | ||
| 設定日 | 2008年3月28日 | 償還日 | 2045年3月27日 |
大きい
やや高い
中間
高い
| ウエルスアドバイザーアワード | 2024年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2023年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞 | |
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託10年 国内株式コア 優秀ファンド賞 |
| 2024年度 投資信託10年 国内株式コア 優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託10年 国内株式コア 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +32.04% | +98.79% | +97.33% | +323.61% | +1,024.01% |
| トータルリターン(年率) | +32.04% | +25.74% | +14.56% | +15.53% | +13.97% |
| シャープレシオ(年率) | 1.8 | 1.79 | 0.91 | 1 | --- |
| リスク(年率) | 17.34 | 14.26 | 15.87 | 15.49 | --- |
更新日:2026/9/30
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