(株)デイトナの掲示板

配当落ちは相変わらずだ。
国内は衰退、インドネシアはカントリーリスクとなると今後も厳しい。

デイトナ、指標だけ見てもかなり割安ですね。

PER 8倍台
PBR 1.0倍前後
予想EPS 460円超
配当利回り 3.5％程度（配当性向は約30％で無理がない）
BPSも3,600円超で、資産面の下支えも強い印象です。

ここ数年で利益が積み上がってきていて、財務も堅い。
二輪用品メーカーとしては独自ポジションを持っていて、安定成長の中小型株として評価されてもおかしくない水準だと思います。

地味なんですが、
割安＋財務健全＋利益積み上げ型という組み合わせは、
最近よく注目されるタイプの企業なので、長期では見直しが入る可能性もあるかもしれません。

煽りではなく、ただ指標を並べてみても、
評価が低めに放置されている優良株という印象です。

今回の四半期決算は、数字としてのインパクトこそやや控えめですが、現在の為替環境を踏まえると十分に健闘した内容だと思います。
特にインドネシアやフィリピンを中心とした東南アジア事業が堅調に伸びており、利益率も高く、競合の少ない分野で優位性を発揮しています。

すでに利益ベースでは海外事業の比率がかなり高まっており、この展開をさらに水平展開していけば、今後も安定的に収益を積み上げていけると感じます。
日本からの輸出を軸にしたASEAN市場でのビジネスは利回りも高く、中期的には非常に楽しみな構造です。

短期的には、決算後の配当目的の売却などで一時的な株価調整もあり得ますが、3年～5年のスパンで見れば大きく飛躍していく可能性が高い。
地合いも整ってきており、デイトナはまさに「投資妙味に尽きる」銘柄だと思います。

アジア減益で急減速か。見込み違いだったようだ。

別に悪くない決算でしたね。

デイトナのアジアでのブランド力は、実は想像以上に強い。
特に大きな二輪市場のインドネシアなど、モーターカルチャーが成熟してきた地域では、「日本品質＝デイトナブランド」として浸透し始めている。

現地ではヤマハやホンダとの親和性も高く、
純正パーツに近い信頼感で扱われるケースも少なくない。
アジア市場の二輪マーケットでこの信頼性ブランドのポジションを持つ日本企業は、数えるほどしかない。

電動化やスマート機能の波がアジア市場に本格上陸すれば、デイトナの技術と製品ラインナップは確実に追い風を受ける。
株価はまだそれを織り込んでいない。
今は静かに仕込むタイミングかもしれない。

【バックナンバー：2024年12月18日】
(株)デイトナ様 (東証STD　証券コード:7228) の1on1ミーティングの内容を掲載。

オートバイのアフターパーツやウェア、グッズの企画・開発・販売を行うファブレスメーカー。協力工場と連携した小ロット生産により、多様な商品展開が可能で、企画力・開発スピードが強み。海外とのコネクションを重視し、アメリカやヨーロッパ、近年は東南アジアへの展開も進めている。 創業者はオートバイメーカー勤務後、輸出入商社を経てオリジナル商品の企画・販売に注力。 今後はM&Aによる事業拡大やアウトドア用品、インバーター発電機などオートバイ以外分野への展開、東南アジアでの海外事業拡大を推進。

※内容は企業取材をもとに整理した要点です。詳細はこちらでサマリー・Q&A・対話を掲載しています。
https://www.ir1on1.com/7228/20241218

デイトナといえば　いわずとも知れた　タカ〇〇銘柄。
バイク好きで有名だから。
出来高は増えていないが、静かに高値追いをしている。
ひょっとして、タカ〇〇氏の勝利を予感しているのかも。

年初来高値4100円更新！地味ですが業績堅調、こういう銘柄こそ報われる。長期保有です。

4000円をしっかり突破してきましたね！業績は堅調で配当の安心感もありますし、中長期で面白くなってきました。出来高はまだ薄めですが、この水準を固められれば4200円、さらにはその先の上値も狙える展開になりそうで楽しみです！

日本より大きいアジア事業が好調の様、今後の成長に期待！

デイトナ、長期保有で応援してます。東南アジア事業の成長のポテンシャルに期待。

なんか急に海外減速してしまった。期待しすぎたか。

収益バリュー投資として良さそうと思ったら、出来高少なすぎた

電動バイク50ccが今から入れ替わるならゲームチェンジここが恩恵一番預かるんじゃ

なんか出た？
鷺かな

アジア拠点卸事業の上期の営業利益計画1.6億はさすがに保守的すぎるのでは。

そうそう！デイトナは半永久的に保有したい銘柄と思います。

ですね！
私も引き続きホールド。

配当もいいし優待もいいのでガチホっす

順調。
相変わらずアジア拠点卸売事業の伸びが良い。国内卸売よりも海外が売上高営業利益率がめっちゃ良いから、今後も利益伸びていきそうだな。

【　優待”案内”　到着　】　(100株　1年以上)　プレミアム優待倶楽部　1,000ポイント　 ※交換期限2026年6月30日頃　ー。

また少し下がってヨコヨコだな

ここは優待権利も12月だし、配当も中間無しで期末の12月のみだから権利落ちが激しいよね
しかも出来高が少ない銘柄だから、ちょっと手放そうと思うと辛い

暇だったから権利落ち振り返ると
22年5%くらい
23年8%くらい
24年10%くらい
空売りすれば儲かるぞ。

毎年ここはすさまじいな

今日は権利落ちで下がるday、とな？

えー、それだけで10％も下がるんだ。
ホルダーじゃないから、詳しくなくてすみません。
割安で投資妙味がありそうって理由で、株価をチェックはしていたので。
相場暴落で連れ安ならまだしも、ここだけ下げたんじゃ、恐くて買えませんでした。

優待落ち

なんで暴落してるの？

今日はデイトナが上がるデイ、とな？

買いチャンス来たな😁

優待ダァ〜

2度見してしまった、何だ最後😱いつの間にか爆下げきてるし🥶

ここはフィリピンが立ち上がってからが本番

個人投資家の買い予想の5位になってる笑

1株純利益500円もあるからPER10を目安にすると株価5000円くらいが妥当

配当性向も20%と低いので40%まで引き上げて年間200円くらいにして欲しいな
株価5000円だと配当利回り4%で良い感じ

じゃないと安値でTOBされちゃうぞ
有利子負債が少ないし時価総額も100億円ちょっとで財務内容が優秀だからTOBの標的には条件が揃いまくり

デイトナの株主優待は300株以上未満 一年以上で2倍これは300 株 の場合は1年以上保有したら2倍になるのか どっちですか
皆さん教えてください よろしくお願いします

ちなみに先週3300円で利確したわけだが、この分だとすぐ戻りそうだな。
戦慄の新NISA利確民になってしもうた。

先週利確しておいて良かった。
まだ持ってたら含み損になるところであった。

年初来高値更新おめ㊗

また下がるかフィリピンが調子づいてきたら買うかな。

3600で売れてしまった
まあまあいい株だったよ

みきまる効果？

後場になっても出来高０、このまま終われば恥ずかしいな。

　四半期で見た場合、１年前と比較して落ち込みが顕著。売り上げも減れば、それ以上に営業利益も減る最悪のパターン。本来なら売り上げが増えたら、それ以上に営業利益が増えてもらいたいのに（売上営業利益率の上昇のこと）。

　こうなると通期の予想も疑われちゃう。機関投資家らの買いを呼び込めないのはこのあたりか。

日本の売上20億で利益たったの7800万。インドネシア売上4億で利益1億オーバーって利益率高すぎ。これにフィリピンが乗れば今後加速する。

長期で持っていい株はグローバル企業だけだな。
1000株買って放置します。

人口増加が凄いのはインドネシアよ

もう海外だけでいいよ。全てのリソースを東南アジアに。貧乏な日本で売っても二束三文。

本日にて、デイトナ選手は契約を打ち切った。おつかれさま。キャピタルゲインに加えて、配当3年分、優待2回と、十分な投資成果をもたらしてくれた。ありがとう、デイトナ！

東南アジアは人口ボーナス期なんで今後にめちゃ期待してます

海外めっちゃ伸びてますやんけ

中間決算まで在庫調整だから予定通りか。
海外は破竹の勢いだから後半楽しみ。
フィリピンの次はベトナムもよろしく。

決算びみょーですね🤔
ただ、アジア拠点の売上は顕著に増加してるから、まぁ将来性はあるってことですよね。円安対策にもなりますしね。
ただ、一旦下目線かなぁと、、

最初👎ばっかついてましたもんねw

カップウィズハンドル

キャンプ用品を売ってますが、秋からの落ち込みが半端ないです…
ブランド問わず、どの店も叩き売り状態。
日本人て飽きるの早いですよね…

どうしてもヘルメットはアライショウエイが強いし、それを装備している事がちょっとしたステイタスみたいになってますしね。
(サスならオーリンズ、マフラーならヨシムラみたいな)
それでも最近の両社は価格帯が上がり過ぎ感否めないが、OGKカブトやHJCといった３万出せば充分な安全性とネームバリューのあるメーカーが控えてるのでコミネは勿論デイトナ製ヘルメットが参入してどうこうなる状況じゃないし🤔
あくまでも普通に勝負したらって前提ですけどね

3600でちょっと売れてしまった

まぁまぁ
あんまりいじめたんなよ笑

>今NISAに入れる人がいるとは凄い。私は240万円ほぼ目一杯使い切って含み益28万円になりました。3月9月で配当を貰える銘柄もあるのに、ここは12月まで配当も優待もない、どんな決算になるかも分からない銘柄に今入れる必要があるんでしょうか、次の決算が出てからでも遅くない、少なくとも急騰する決算とは思えないが。予想としては3000円+100円〜マイナス300円。

にやにや

監視銘柄入ってるんだけどなぁ。
後場のお買い上げは見逃してもうた。

なんでここんとこ上がってるんやろね
ホルダーだから嬉しいは嬉しいがw

3300が見えてきたね

なんでパラレルミラーのブラックを廃盤にしたのかなぁ。見やすくて質感高くて最高傑作だったのに。ダサいミラーばかり残ったり、新商品のミラーが出てもデザインイマイチだし。

コミネも最近ヘルメット販売始めたばかりですしね〜。

デイトナはインカム強いんだから一体型か埋込型で良デザインのメット出せば差別化出来ますね。
インカム埋込型は今んとこショーエイしかやってないし🤔

デイトナ製ヘルメットは、価格が2万程らしいですね🤔
安全性はどうか分かりませんが、単純に安いので売れそうな予感。デザインもまぁ、そこそこ良さそうでしたし。
バイクヘルメットは価格高騰が著しかったので、デイトナのこの参入はポジティブかな？

モーサイでヘルメット展示してたらしいね〜

まあヘルメットはアライ派だから買わないと思うがw

スノーピークはコロナ特需もあって過度に期待されてたからねぇ。ただ来季は利益が改善するようだし(スノーピークの)、これからは内需が伸びてくるんじゃないかな？
とりあえず祝日明けに買う予定なので、メモに。12月までに4000円を目標。

スノウピークの例があるから今からアウトドア参入は確かに望み薄だと思うが勝算あるんやろか...

デイトナブランドを確立しつつ、潤沢なキャッシュを利用した積極的M&Aで、一気に市場を独占するつもりなのでは？

総会の通知が来たが
今からアウトドアに参入してどうするんだろ