ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ(株)の掲示板

思惑買いでしょうね。

業績予想のところ、2Qみたいに意味不明の達成見込みではなく、しっかり吟味した内容で発表して欲しいです。
2Q見た時、先々の業績を予測するマネジメントができてないと思いましたし、そうなると中計の信憑性にも疑問符がつきました。

説明会しないなら、せめて説明に足る資料を作成して欲しいです。

このところ3Q決算をにらんでの思惑買いでしょうか？

会社にお願いしたいことは、
3Q決算の説明資料については出来、不出来が分かる公平な資料にして欲しいです。

3Q決算がどうなるかの業績面の不安もありますが、IRの伝え方の下手さも不安です。
IRがほぼ閉鎖状態で、たまに出すIRが2Q説明資料みたいに良いところどりのものだとちゃんと評価できないです。

世界の地政学的に不透明感が増してるからグロースに流れきてるかもね

グロースに資金が流れてくる、、その対象となる銘柄になっていないということですね。
知られる銘柄になるには、どういう動きをしないといけないのか。
これくらいの日々の株価の上げ下げに一喜一憂している場合ではないです。

業績と値動きは別だと分かっていても、ここ最近のグロースが強いなかで完全に逆行されると溜息しか出ないですね…。

年明けにプラスの銘柄と、こちらの銘柄を整理致しました✨上場当初から保有してましたが、戻る見込みもないと判断しましたので、、ある意味スッキリしました🎁
また次回の決算発表後には1単元を新たに購入し、IR担当には色々と質問して行こうと思ってますが、、、

大発会の恩恵は微塵もなし、、

IRもリソース不足なんでしょうね。
業績もいいだけに、上場当初からの株主はやきもきしていると思います。
上場５年目、本腰入れて欲しいです。

抜けめの多い社長に、取り巻きの役員がどれだけフォローできるかですね。本業が繁忙期なのでしょう。リソースも多くない中がんばってるんだし、本業第一に集中していいよ。パーフェクトじゃないからこそ投資冥利があるとも言えるのでね。ゆっくり応援しときます

それは私も気になってました。
決算資料は、何かの会議で承認されてるはずですが。会議で誰も資料を見ていない、、どうでもいいんでしょうか。。
株価は確かに割安(笑)

期ズレ、想定外、全国制覇
後倒しはあっても前倒しがない期ズレ、理由の説明にならない想定外、意味を取り違えた全国制覇。黙って投資したいところですが、会社発表資料見ても解像度が上がるどころか不透明感が強くて。プロの方が入って来られたら、ボロがボロボロと。

株価は十分に安いとは思うんですけどね。

黙っておれに投資しろ

なるほど、そうすると売り上げに占める医療訪問看護サービスの割合は14%の利用者の中のさらに訪問看護サービス分と言うことになるのでしょうか?かなり限定されますね。

重度疾病患者🟰医療訪問看護利用者

重度疾病患者とは
別表7.8の入居期間中利用する患者
看取りなどの一時的に利用する患者
が入居者比率で15%前後いると自分は考えてます
間違ってたらすいません

ただ訪問看護を適正化されて➖10%減算されたとしても重度疾病患者（2.3人）が少し増えれば影響は少なくなると思います

訪問看護比率が14%なのは利用者割合ではなく、客単価の売り上げ構成比率かと思います。利用者割合だと大きく変動しますが、重症度が高い入居者もホテルコストと、介護報酬で8割以上を売り上げるので医療報酬依存度は高くないのがヒュウガのモデルかと。

北海道の投資などは大型施設向けで利益効率も良く、ポジティブな内容なのに不透明でコントロールできていない印象から好感されにくいですね。

それだとああいう書き方にならないのではと思ってしまいますね。そもそもリージョンプライムの計上のことで監査法人と揉めてるのも不安が大きい…

下期に2件、来期にそれとは別で新規案件が乗るってことじゃないですかね。

四季報の書き方だとリージョンプライムの売上乗るの来期ぽいけどそうすると今期やばない？

成長シナリオが変わってない前提で、中間での遅れは経費先行で、通期では追いつく（あるいは、やや遅れて着地する等）、さらに、来期以降は従前の中期計画で問題ない、というのを定量的に説明しないといけないのですが。
会社の一番のガバナンスなのができていない。
実質IR解散状態で、これも担当不在でしょうか。

リージョンの2億を3Qか4Qどちらに計上するかで変わりそう
3Qで計上なら利益の見栄えは良くなる
4Qに計上なら3Q決算後株価はさらに下がる可能性も
通期は売上120〜125億円　営業利益10〜12億円と予想

ただ来期として読み違えてはいけないのは
プラス
来期は4施設フル稼働で開設は下期10月予定
調剤報酬改定でヒュウガにとってはプラス改定の可能性有と営業利益率56%のきらりプライムの会員増加
来期もリージョンの計上予定は複数ある

マイナス
訪問看護改定の影響　利用者は15%前後なのでそこまで影響ない
薬局開設数が10店舗予定より増加した場合
「急遽投資案件が出来ました」
これが一番の不安要素

そうですね。
2Q決算発表の通期計画達成の資料の信憑性が低くて、決算がどう着地するのか分からないです。不安感しかないと思います。
決算資料の信憑性が低いと、EPSの下げに加えてPERも下げになってしまいそうな。。
通期計画未達成の幅にもよりますが、800円くらいまではみておいたほうがよさそうです。

仮に下期業績が去年と同水準とするとEPSは82くらいでPER10だとすると820円。会社の説明資料だと下期にリージョンプライム分が載る可能性あるので、実際の着地はもうちょっとマシになりそう。

そう考えると悪くても今から20%くらいの下げ余地で、底なし沼かと言われると…。トップラインは伸びてますしね。

次に大幅下方修正がきたら底無しだぞ。
上がる理由を探し始めると傷が開くばかり。

国の政策に沿っているし、業績も決して悪くないです。
そこに目をつけて株主になった人も多いと思いますが、多くが途中で諦めて逃げていった結果が今の株価。業績はいいのでそのうち株価は上がるんだろうとは思うけど、上がりそうなカタリストを予見させてくれない。

いつか分からない株価が上がるタイミングを見計らって、入るタイミングを伺っている人も多いと思います。が入るに入れない。
入るきっかけづくりのためにも、投資家との接点となるIRで地道に広く進捗状況を伝えていくことは大切だと思いますけどね。

まさか、こんなにもこの会社を見捨ててない方が多いとは思ってませんでした✨
業績も目先では低調、株価は低廉、IR活動も手薄ですが、私も応援するとします🤲

Twitterで粘着して株価上がるなら粘着するけど、普通に考えれば働いてる人のモチベ下げるだけでマイナス効果しか無い。
ダメだと思っているなら早く手仕舞いして、他に良さそうな銘柄ないか調べるほうが建設的。

株価上げろというのが問題なのではなく
「他責度合いと粘着性が異常」ということ
とくに直近のは、経営者やIR担当者としての資質や能力を公然と否定・非難しており、個人の社会的評価を低下させる行為。業務妨害や侮辱・名誉毀損等の可能性もあるのではと述べただけ。

会社はIRページで社長・IR担当のXのアカウントへリンクを貼っているようなので、株主からお二人にIR関連の話があるのも不思議ではないでしょう。そこで『株価あげろ』というコメントがあっても、それだけでは誹謗中傷にはならないでしょうし。
それでも対応したいなら、お二人と405さんとでやってもらうしかないと思います。

あと半年の辛抱や
我慢我慢
ヒュウガの環境は何も変わってない
来期EPS150円以上の可能性高いと思う

薬局事業の減益は急遽決まって通期計画に織り込んでいなかった札幌3店舗の開設費用

調剤報酬改定はおそらく在来点数は減、在宅点数は増、合算してヒュウガにはプラスになるかな

報酬改定できらりプライム会員は増加
きらりプライム事業は営業利益率56%
リージョンプライムは複数案件とあるのでおそらく前期みたいに4Qに契約しても売上計上は来期の上期予定？

来期は4ホーム施設フル稼働と新規開設は10月だから上期偏重

1番読めないのは薬局の開設数
来期も10店舗開設予定みたい
来期も急遽開設数を増やしたりしたら利益が減る
売上を上げるのは最重要だけど薬局事業の利益率も大切にして欲しい

アカウント【841＊＊＊...】会社関係者？？最近アカウントできてる🤔

簡単に言うと、大半は「株価上げろ」と要求する内容です。私が確認したところ、社長へのコメントだけで直近2年間で120回超えてます。2Q決算以降は複数アカウント使用か別人かは不明だが投稿は続いています。あとはご自身で確認ください

具体的にXでの執拗な要求回数みたら、
社長へは、2年以上ほぼすべてのポストへ返信
IR担当者へは、2023年から担当者がポスト止めるまで

IR担当者や社長の心理的負担にとどまらず、それがIR活動等の阻害要因の1つなら、その他株主やステークホルダーにもマイナス影響が大きいのでは。安全のためにも動くべき事案な気はするが

IR担当者の個人名を出してまで非難したり、単なる批判を超えて、社長のXポストに1年以上にわたり執拗な要求をする行為は、証拠保全して会社側も対応すればいい。

上場以降の流れの中で大きな含み損なら、ポジション調整やロットのはり方が悪いのでは

粘着する人間がいるから個人投資家IR辞めたんだろう。レスバする気はないので即無視リスト

短期的って、、上場して何年経過してるかわかってんのかいな、、

HYUGAのビジネスモデルは国の方向性と合致しており、業績推移やビジネス変遷からは、経営陣の戦略は洗練されているように見える。

短期的な需給の株価はわからないが、
真面目な話、今の時価総額なら、HYUGAの在宅ノウハウに興味がありそうな大手と資本業務提携とかしたほうが、HYUGAにとってもスケールしやすいのでは

単なる多少の期ズレ等ではなく、成長鈍化が鮮明になればまた話は違ってくるけど。

株主も患者と同じで、生活あって生きてんねんぞ

IR担当でも社長でも、掲示板見てるならSNSとかで株主に対して発信の１つでもしてくれや。
時間も費用もかからんぞ、、

そらこんな業績なるのわかってたなら、IRライブの機会も減らすわな、、ほんま代表もIR担当も逃げてばっかやんけ

薬局、卸、製薬会社で薬価引き下げ分のチャレンジになるんですかね。このご時世にそんな事やってたら、日本向けに薬作ってくれるところ無くなっちゃいそう。

自己負担を一律3割なり4割なりにして、きちんとインフレ負けしないように報酬上げなよと思いますが。

おそらく金曜日か来週の月曜日にHPで発表かと

先月27日にアナリスト向け決算説明会があったようですが、どこかに動画やQ&Aはアップされてますか？いろいろ検索したけど見当たらなくて・・

リージョンプライムの期ズレについて質問した回答は【いまもなお監査法人と利益認識について擦り合わせをしてるため、3Qでの計上は約束できない】
頭おかしなりそうや、、笑

診療報酬の改定にも大きな期待はもてなそうですね　需要があっても給料増やせなければ働く人も集まりません　
人が集まらなければ売上も利益も上がらないとおもいます

終わりかどうかはともかく社内の様子に不安は感じますね。
リージョンプライムの期ズレをわざわざアピールしたり、IR活動が下火になったり。
調子が悪い時はなおさら開示して欲しいです。

仮に、上期新店8店舗だから減益っていうのは分かるけど、、
後半巻き返せるにしても届くのか？！
利益率14%じゃないと届かないぜ？
下期で11億利益出せる？
リージョンプライムが謎すぎ

毎回毎回、どうでもいい会社理念ばかり主張するのやめてほしいわ、、
どの会社も当たり障りなく良いこと掲げてるし、理念だけ見て株買うア◯な株主おらんて、、

ワンマン経営だから、とにかく頑張ろう！みたいな感じなのかな？？泣

チャンスかと思いいろロ調べてる。IR回答が来たが、下期10.63億円（前期比3.6倍）の目標達成の定量的根拠は不明瞭で驚愕。この不透明さではとても投資できない。。。

いくつかIRに問い合わせしました
減益の要因、今後どう利益を回復させるのかある程度理解出来た

今期未達の可能性は高いけど、ヒュウガの成長改善施策通り順調にいけば来期はEPS160円以上の射程圏内に入る可能性があると感じた
順調にいくのが前提だけどね

薬局開設数を例年以上の計画とするか？
訪問看護改定の影響？
熊本はませんの改善具合？
施策通りにいかなかったら来期EPS100円〜140円ぐらいかな

最後に
あくまでポジショントークなので参考にしないでください

半期報告書見たら3月末から9月末で

日本カストディ銀行
41.6万株→18.8万株
日本マスタートラスト信託銀行
27.4万株→19.9万株

6ヶ月間で2社合計30.3万株減らしてた
そりゃ株価は上がらんはずだわ
今も株価が上に上がろうとしたら売りがいくらでも降ってくるから減らし続けてるんだろう
機関投資家にも見放されたんかな

決算説明会の案内はありました？

今回はオンラインではなくリアルで説明会をして欲しいですね。
今の調子だと投資家にボコられるでしょうが、それでも投資家と向き合わなければいけないです。実行責任もですが、説明責任も大事です。

一時的な業績の遅れから期末には追い付くストーリーを説明する。
説明資料では説明になっていないです。

うるさくない？

下方修正どころじゃない通期赤字決算や不正請求みたいな不祥事を織り込みにいってる感じ

説明資料ちょっと見ました。19ページの業績見通し。

26年３月期は上期実績＋下期想定＝通期で、各セグメントとも、下期想定=通期−上期実績のようです。
単に差引しているだけ？これはないでしょう？
その他の事業は、売上高０百万円、営業利益１８百万円？？

各セグメントごとに下期の見込みを予測し、合計で通期計画に近い、結果として通期見通しに変更なし、でしょう。下期の見込みには、施策も具体的に記載する。

単に差引して、期初予想は据え置きと言われても、吟味している感が全く感じられないです。
それで通期計画は達成と言われても、、

決算説明会っていつどこでやるんだろ？

前の決算から警告してきたがね。

ほんまに、きゃーやわ、

きゃー

人件費の圧迫やらインフレやら、まだこれからの話で、調剤報酬はカバーしきれない気がしますが。
事業は良くても、人材も金も集まらなくなる医療。
決算にもあらわれますよね

時価総額77億とかもうめちゃくちゃになっとる

上場来安値も突き抜ける可能性あるからなー
まだ様子見だな

詳細見ていませんが、同じようなこと感じていました。また、想定外も多いですし。要因の説明になっていなんいんですが。
グロース系の会社ではたまに見かけるパターン。

事業の進捗としてはやや停滞していても、事業が縮小して売上が落ちているわけでもないです。

こういう時でも、正しく分かりやすく開示しないといけないですね。

業績は当然ですが、開示の明快さも他社と比較されています。わかりずらい会社には投資しないでしょう。

上場来最安値引き起こす業績なのに、会社も代表もIR担当も音沙汰なしかよ、、😭

データの出し方が怪しいところが散見されます。

１．事業KPI
プライム、ホームケアは1Q比較で、薬局は前期末比較になっている。
２．ホームケアの定員数・入居者数
入居者数と言いながら、1か月先の契約まで含んでいる。
３．アクション進捗状況
１Qで在宅患者1,000人超を見込むとしながら、2Qで実際の患者数あるはずなのに記載がない。

他にもこういうのが散見されて、いいことはさらに大きく見せて、よくないことは伏せるというのが透けて見えるんですよね。
開示の姿勢が信頼できないです。

今日は1,100円くらいからスタートでしょうか。

前期リージョンプライムが好調だったので、期ズレしている今回の決算は流石に厳しいだろうと思っていたので回避できていますが、ここすごーーーく読みにくい！

出店費用や先行投資がどれだけかかるのか読めない。
そして今期のリージョンプライムまだ収益認識できないの？
成長ドライバーが3つあるのと、それぞれの収益構造が違うのと、変数が多くてほんと読みにくい…

前はログミーとかIR頑張ってたのに結果でないから一気にやらなくなったな
IRの原さんとか2月からX放ったらかしじゃん
社長も中途半端なポストしかしないし、最近熱量を感じない。株価どうでもよくなってる印象しかない

一層のこと、下方修正してしまった方がよくね？

増収減益になりそうだね
問題はその程度

いまのところ薬局の下期開設予定は
3Q2店舗
4Q予定無し
開設費が減り利益はかなり改善される

ホーム施設は3Q以降は4施設黒字化して利益は改善していくと思うけど熊本はませんの改善次第

あとは期ズレの2億が3Q4Q何処で計上されるか

通期達成は厳しいと思う
営業利益−1億程度になるんじゃない
前期同様4Qにリージョンプライム案件獲得でウルトラCがあると思ったけど、4Qで受注しても来期に期ズレするなら期待出来ない
絶好調のきらりプライム業績が上向けばワンチャン達成可能かも

薬局は10店舗開設予定で上期8店舗下期2店舗だから下期の利益は改善すると思う
札幌3店舗で在宅患者1000人超対応の先行投資かな
在宅患者2Qで900人増えたのは順調

きらりプライムは絶好調

熊本はませんは入居者が少ないから焦って入居者を急激に増やしすぎて看護職員のストレスが増え離職率が上がったんだろう
福岡以外の施設運営が上手くいかないならリージョンプライム運営が心配になってくる
第1号施設は来年3月開設だけど大丈夫かいな

退職ラッシュに歯止めがかかってなさそうだな。800円が妥当。