日経平均は1272円高と3日ぶり大幅反発、後場はじり高基調で推移=30日後場
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 | ||
| 設定日 | 2018年12月6日 | 償還日 | 無期限 |
大きい
中間
やや大きい
やや高い
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 バランス比率変動型(債券中心) 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 バランス比率変動型(債券中心) 優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託 バランス比率変動型(債券中心) 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +19.16% | +37.26% | +60.55% | --- | +92.4% |
| トータルリターン(年率) | +19.16% | +11.13% | +9.93% | --- | +8.91% |
| シャープレシオ(年率) | 2.51 | 1.18 | 1.07 | --- | --- |
| リスク(年率) | 7.33 | 9.18 | 9.14 | --- | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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