日経平均株が上げ幅拡大、上昇幅1000円を超える
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無) | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 | ||
| 設定日 | 2016年2月9日 | 償還日 | 無期限 |
やや大きい
高い
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中間
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託 外国株式高配当 最優秀ファンド賞 |
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直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
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| トータルリターン(累計) | +18.83% | +72.02% | +151.78% | +360.04% | +364.36% |
| トータルリターン(年率) | +18.83% | +19.82% | +20.28% | +16.49% | +15.61% |
| シャープレシオ(年率) | 1.25 | 1.49 | 1.53 | 1.08 | --- |
| リスク(年率) | 14.48 | 13.08 | 13.16 | 15.18 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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