(株)ｅＷｅＬＬの掲示板

買い時だと思ってちまちま集めてます

今後を期待できるようなIRほしい

深掘りしますね～。
底無し沼状態。

中野社長！
自社株買いお願いしますっ！

パターンA：「今こそ絶好の買い場だ」
【結論】市場の爆発的なニーズに対し、彼らのビジネスは「唯一無二のプラットフォーム」になりつつあります。足元の下落は業績の悪化ではなく、単なる市場の勘違い（バーゲンセール）です。

1. 市場のニーズと業務内容の合致（強み）
日本の高齢化は止まりません。国は医療費を抑えるために「病院のベッドを減らし、在宅医療・訪問看護へ移行させる」という国策を進めています。訪問看護ステーションの数は右肩上がりで増えていますが、現場は看護師不足と膨大な事務作業（国への診療報酬請求など）でパンク寸前です。
ｅＷｅＬＬの「iBow（アイバウ）」は、その面倒な業務を劇的に効率化するシステムです。市場の「業務を効率化したい」という悲鳴のようなニーズに対して、45%というバケモノ級の利益率で応えているのが彼らの業務内容です。

2. 今後の予想と上昇のシナリオ
同社のビジネスは「ストック型」です。一度導入したステーションは、過去の患者データがすべて入っているため、他社システムへ乗り換えることが極めて困難（解約率が極めて低い）です。つまり、新規顧客が増えれば増えるほど、来年・再来年の売上ベースが自動的に底上げされます。
さらに、彼らはシステムで得た「訪問看護のビッグデータ」を持っています。今後はこれを製薬会社や保険会社に外販するような、横展開の第2の成長エンジンが期待できます。
現在、株価は市場全体の地合いの悪さで売られていますが、PER（割安度）は過去最低水準まで下がっています。業績が毎年過去最高を更新している以上、いずれ市場が「この安さは異常だ」と気づき、業績に見合った水準（現在の1.5倍〜2倍）へ株価が急反発する未来が予想されます。

パターンB：「まだ触るな、危険だ」
【結論】数字の綺麗さに騙されてはいけません。彼らの黄金期（急成長期）はすでに終わりました。ここからの中期投資は、泥沼の「バリュートラップ（安物買いの銭失い）」になるリスクが高いです。

1. 市場のニーズと業務内容の限界（弱み）
確かに訪問看護のニーズはありますが、ｅＷｅＬＬの主顧客である「訪問看護ステーション」自体が、小規模な個人経営が多く、物価高や人件費高騰で経営が非常に苦しくなっています。直近の国の報酬改定も、小規模事業所には厳しい内容でした。
彼らが売っているのはITシステムですから、顧客であるステーション自体が潰れてしまえば、どれだけ製品が良くても解約されます。また、すでに多くの優良なステーションにはシステムが行き渡っており、市場のパイ自体が「飽和」しつつあります。

2. 今後の予想と下落（停滞）のシナリオ
過去3年の売上成長率約28%という数字は、あくまで「過去の栄光」です。今後は新規獲得のペースが目に見えて落ちていくでしょう。株価がここ1年下がり続けているのは、市場が「あ、この会社、もうこれ以上の爆発的な成長はないな」と見限った証拠です。
株式市場で最も恐ろしいのは、業績がそこそこ良くても、成長が止まったために誰からも見向きされなくなる「万年割安（バリュートラップ）」状態です。
ここから1〜3年持ったとしても、株価は上がるどころか、成長鈍化の決算が発表されるたびに失望売りが広がり、さらに下値を掘っていく可能性があります。トレンドが完全に下を向いている今、わざわざ落ちてくるナイフを掴む必要はありません。

財務は悪くないし、業績もコンセンサスを多少下回る程度で、こんなに下がるような要因は無さそうだけど、どうなんでしょうか？
出来高が小さすぎますけど、何か良いIRでも出れば！
私はただひたすら現物を握って上がるの待ってるのみです！
月足チャート見てると、そのうちに反転しそうな雰囲気はあるんだけど、本当は反転を確認してからインするのが良いんだけど、既にホルダーになってるからしょうがないですね！

売り物多過ぎ

ビックリした
確かアンビスって大口顧客だよね？

今日アンビスの2Q決算説明会があったんだけど
アンビスは自社で生成aiを使って介護看護の記録などのシステムを開発したんだって
今までは外部のシステムを使ってたけど今は自社開発システムを使ってるらしい
大手はシステムを自社開発する流れなんだろうね

この情報間違ってたらごめんね

今はひたすら我慢！
ただし、現物で！

えらく掘り下げます。
本来なら損切りしないといけないレベルの大きな含み損になっています。
でも、どこかの地方公共団体との協業や、M&AのIRに期待してしまっており、
本気で売る気にならないです。
まずは、自社株買い10億円お願いしますっ！

ただわけもなく下がるというか、誰も買おうとせずに、私みたいに見限って投げ売りして下げてる感じですね。まだ、投そこなってますけど。

だめウェル

イ～だって？
ダメ～エルでしょ？
1000円を目指す！

く～ゴールドマンのドロップKICK☆

ここ、社長の熱意を買って高齢化社会、医療リソース逼迫の対策本命として株も買っているんだけどね。国策銘柄というけど、なんかこう厚生労働省頼みのイメージがあるんだよね。
地域医療政策からの受動的な恩恵を受ける的な感じ。M&Aでも、異業種との協業でもいいけどなんか業界横断的な施策をぶち上げる先駆者となってマーケットで存在感を示して欲しい。

てか取得期間5月15までって書いてあるやんけw

こんな上げれるほど自社株買いは残ってなかったよ。
決算時点で残り１1００万絵輸程度、先週金曜の寄り付き直後に5900株の出来高があったからたぶんそこで使い切った

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260519540839.pdf

自社株買いによる上げですかね。
明日から落ちそうやね。

一時的に夢みせるチャートだな
デスロードがはじまる

半導体関連が売られ、その分の一部資金が回ってきた？(NRI ベイカレントなども↗？)

上がってうれしいけど、
何があったの？

次の年安更新で取得単価割れるかと思ったけど、戻したな。

一気に上げすぎると減速するから少しずつ‥。

出来高的に今日の寄りで自社株買いは使い切ったっぽいですね。
来週良い発表があるといいです🥺

上がってほしい

ここはオンプレの特定の病院内電子カルテを読み込む事ができるAPIは持っているのかな。
退院する患者さんの治療データをどうやって引き継いでいるんだっけ？

契約ステーション数と解約率は問題なさそう。
顧客単価低下は気になるけどAI伸ばしてるし、BPaaSも徐々に浸透できてるから囲い込みも期待できるのではないだろうか。
以前ほどのPERは期待できないにしても、AI・半導体に資金が流れてる面も大きいはずなので、eWeLLとiBowの未来を信じるなら今は買い場だと思いました！

なぜ下がる。。
買い増しなのか。。

こんな安値で仕込めるとは！！
昨日、スピーチまで聞いてた人はかなり少ないようですね。
社長は更なる自社株買いに対して前向きなコメントを残してましたよ～
仕込み終わったんで教えて上げる😄

長期保有組にとっては、今日は良い買い場になりましたね！
業績は悪く無いし、財務も健全ですし、将来性も見えるAIテーマ株でもあるし、1年後、2年後に期待してます。
私もテンバガー候補だと思っています！

業績とは全く関係なく売られまくっています。てっきり決算発表は本日１５日と思っていましたが、昨日発表となり業績は順調そのもの、しかし株価は狙ったように急落。業績を見て買ってはいけないという典型例になっちゃってますね。ホールドし続けていましたが、どうしたものでしょう？

SaaS＆グロースというだけで売られやすい。地合いが悪すぎるので、ポジティブサプライズない限りは厳しいですね。残念ながら決算書をよく読み、社長のプレゼンを見てホルダーになる人ばかりではないですし、速報値で売り買いされます（空売りも入るわけで）。
何よりチャートの形が最悪なので、ここから下げるとどこでサポートされるか分かりません。

会社を推している人は下げで拾いながら辛抱するか、ドルコスト的に長期で積み立てるか、みたいな投資法が向いているのかもしれません。自分にはちょっと厳しいかも。握力ないから損出しをする予定です。溜息しか出ません。

2026-05-15 JST

株式会社 eWeLL が2022年に上場してから、長期株主として見てきましたが、個人的には「期待を煽るだけで終わるグロース企業」とはかなり違う会社だと感じています。

派手な上方修正や過剰なサプライズは少ないです。
でも逆に言えば、投資家を裏切るような業績推移がほとんどない。

短期的に株価を跳ねさせるタイプではないかもしれませんが、こういう「着実に積み上げる会社」が、結果としてテンバガーになるケースもあると思っています。

グロース市場は、上場直後がピークで1〜2年後に失速する企業も多い中、eWeLLは上場後も事業成長を継続している。
しかも、上場時に説明していた未来や戦略が、実際に少しずつ実現されているのが大きいです。

訪問看護という領域自体が、超高齢社会・在宅医療推進という国策と強く連動していることもあり、事業環境の追い風も続いている。

また、個人的に安心感があるのは、経営陣が上場以来変わらず、腰を据えて経営している点です。
短期的な株価対策より、「事業を積み上げる」姿勢を感じます。

加えて、長期保有の株主がしっかり支えている印象も強い。
値動きはあるにしても、短期資金だけで形成されている銘柄とは違う空気感があります。

もちろん株価は市場環境にも左右されますし、将来を保証するものではありません。
ただ、少なくとも私は「上場時に語っていたことを、ちゃんと現実にしている会社」という評価をしています。

明日は短期組が売って、株価は短期的に下がるかもしれないが、中長期組は慌てずに冷静に対応。決算説明会資料も読んだ方が、この会社の業績や事業内容を俯瞰的に捉えられる。

2025年12月期1株当たり当期純利益　　　　71.75円
2026年12月期1株当たり当期純利益見通し　87.18円

2025年12月期　第1四半期　1株当たり当期純利益　17.32円
2026年12月期　第1四半期　1株当たり当期純利益　20.05円
では？

営業利益に関しては前期の成長投資が下期に集中したこともあるし、iBowボードを無収益でやってたりするからしょうがないんじゃない？

7月開始のiBowボードでの利益は全く織り込んでないのかな?🤔
織り込んでるなら上方修正あってもいい内容だけど…
まぁ好決算なのは間違いないですよ！！😆

良い決算じゃないよ、AIの言ってること信じたらダメだよ
売上成長率はどんどん下がってる、営業利益はもっと下がってる、1QのEPS成長率はマイナスだ
通期の予想EPSはわずか1円のプラス
会社は今期ぜんぜん成長できませんと宣言してるのに1ＱのEPS成長率はマイナスだ
君らは決算見てこの株買ってんじゃないの？
どこ見てんの？

いい決算では？

うーん……やっぱり売上の伸び悩みが目立つなぁ……
純利益も伸び悩み……

中計の伸びは年率21.9%、利益率は上がる余地ないし……
こっからの上昇はPEGがキツいね

サプライズ無し

好決算と優良IRお願いしますっ！

ちょっとPSR高すぎだと思うな‼️

前回の決算後に下げすぎて実施した自社株買の追加があると思うんですがどうでしょうかね。

明日以降上げていって日足の逆三尊完成させてください…！（願望）

申し訳ないが、限界露呈の局面に差し掛かっている銘柄だ。昨事業年度まで50枚程度のホルダであったが、確かに配当金はうれしいものだ。
しかし、彼らの描く将来ビジョンは日本が本質的に弱体化することがなければ成立しえない前提である。
海外からのアシスト人材に期待しすぎるのような背景があるのでないないか。

株主優待、Quoカードとか、始まるかも？？

個人株主増で流動性を高めて、東証プライム移行なるかな。

配当より自社株買いか営業開拓にお金つかってほしい！

まだ自社株買い枠を僅かに、
残しています。
4月は買付ゼロ。
意外というか、
買い支えて欲しかった。

下値も堅そうだけど、上値も重すぎ、、！もはや2100も維持できなくなってる。
サプライズないと普通に良い決算でも下がる説ありますから、決算跨ぐか悩みます。

ね
非エンジニアがAIを使って介護患者の個人情報を扱うソフトを作る日はさすがにしばらく来ないと思うんだよ
ここはむしろAIを使って利益を最大化する側だから決算がひとまず楽しみ

私はAIでここにたどり着きました＞＜

衝動的に今日の高値に飛びついてしまいましたが大丈夫でしょうか？
勿論、現物です！

AIってそんなに脅威なんだろうか？
いまだに嘘つきでポンコツなままだと思うんだけど。
コード書く時便利だよねってだけで。

1‐3月期の契約ステーションの大幅増加を受けて早くも第1四半期で上方修正を出したら神！
Saasの死とか言うけどさ、実業に深く食い込んだITはこれからも伸びるだろう。
増配なんか要らんからとにかく売上成長率30％をキープしてくれ。

透明人間DRさんより
(株)ｅＷｅＬＬ
No.745
下げの限度にきているな😎
2026/05/01 14:24

下げの限度にきているな😎

下ヒゲ長いのは好感持てる！
頑張れ！
eWeLL！！

大分下がってきた🤩解約率低いのがグッド😎

今日入りました！
株主思いな企業なので決算が楽しみ！

底割れした感じ。
泣ける。

2400くらいで買って2000近辺でナンピンしたけど、利益どころか買値に戻気すらしない、、
もう一段下、PER20倍近辺での推移もありそうで、ここらであきらめるか検討中ですが、みなさんは
含み益ですか？　はい
含み損ですか？　いいえ

まだまだいくよね。応援してます

最近、ビジネスに関わるようなIR少ないです。
毎年１Qはステーションの増減が顕著の様なので5月15日は楽しみにしているのですが。
問題はそれを期待して事前に買い増ししておくか、または結果を見て”やっぱり買い増ししなくて良かった”と思うかですな。
決算前に¥2000を切ったら買い増す
Yes？
or
No?

今日は期待していましたが
ダメですね～。
何でかなぁ～？

全く目立たない地味で魅力無い業界かなー！

明日か、明後日くらい上下どちらかに動きそうですね。上にベットしてますが。

余り、介護業界銘柄に期待しない方が良い🙆!
今のＰＥＲ倍率が限界と思います😵！

こういう業界は、今後大きく伸びて行く状況下にはない。
ホームのロージンと同じ、じっと座って、お迎えを待つだけ･･･。

そろそろ¥2,150を
大きくブレイクして
上昇しそうなチャートに見える。

新規参入っす。二枚だけどね。

いまだにSaas企業関連？とされてるのかな？NRI、TISなどIT系みんな売られてしまってます。買い時なんだろうけど今かな？もっと様子見かなあ。

イイエeエ、ワルイワルイ、ワルイウエ～

”地域医療のプラットフォームになる”というお題目は聞こえが良いのだけど。
何か仕掛けが欲しい。今の業態を手堅く伸ばしていてもそういうマルチコアな企業にはなれないと思う。その何かを探し続けていく企業であってくれ。

弱いですね～。
何とかならんかなぁ？
含み損拡大中