(株)パシフィックネットの掲示板

一昨日と似たような動きだなあ

あっさり年高更新

2月2日の法人PCの部材調達の中心となる契約価格についてのTrendForceのアップデートは、26年1月～3月の大手メーカーのDRAMやNANDの調達価格がいよいよ影響に晒され始めたことを意味している。前四半期も上昇していたが更に倍になる驚異的な状況であり、NANDフラッシュも1,5倍以上だ。

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260202-12911.html

各法人向けPCメーカーは旧契約の切り替え、在庫枯渇が近付くにつれて価格反映やサービスダウンに乗り出すことになる。直近でもLenovoが価格更改を強く警告していた。国際的、中長期的な激しい濁流の前ではどのメーカーも影響を免れない。在庫や古いコントラクトというバッファが期間的な猶予を生んでいるが深刻な社会問題化は必至なのではないか。

https://www.reuters.com/world/china/chinas-lenovo-warns-pc-shipment-pressure-memory-shortage-2026-02-12/

この状況で市場で最も恩恵と注目を受ける銘柄の一つがココだと私は考える。

地合いにも助けられたかもだけど、思った以上に強い

売りをこなしながら上がっていけばいいさ

寄り付きで買って今のところ含み損です。月足の形からして大相場を予感させるので、期待しながらホールドします。

昨日のドーンにはびっくりしたが今日は2250より↑ならOK
本格的にくるのは3Q以降だと思う

足元の業績もよく、今後の伸びも期待できそうな銘柄ですね。まだ買える価格帯だと思うので買ってみたいと思います。

祭の始まりや〜🪇

じわじわ上がっていくのかと思ってたら、急に加速しましたね⤴️

誰とは言わないですがあの方が買い漁っているように感じます。
それくらい15時過ぎから引けまでの買いは意味不明です。

もっと上がってええんやで✋

早かったね。
まだまだこれからよ。
>業績も既に好調且つこれから更に時流に乗るビジネス。焦らず株価暴騰を楽しみに待ちましょう。

色々な情報を整理すると…
メモリとHDDの品薄が続くからPC値上がりが続く
高いのでの買い替えは控えてリース(サブスク)に人気が集まる
そういったビジネスをしてるのがココってことで、注目銘柄になりました
ってホルダーは知ってる話ですね。

決算後に手放して、爆発する前に買い戻しできて良かった〜明日全モしたら買い増ししよ。

指値が刺さらず跳ねちゃったな〜。
ホルダーさんはおめでと。

4000円まで行け～
4000円の頃の利益はとっくに超えているぞ

ゆけー！！ぽくちんの、パシフィックネット！！

こんなあがってどうしたん？嬉しいけども

誤発注？？？

🥺午前中に持ち株半分に減らしてたよ！くやしい！

歴史的メモリ高→歴史的PC高→PCが買えないからPCレンタル需要が爆増！！

ＧＯ！！

大相場に期待

上に抜けそう

パソコンの値段がぶち上がってる
ここ死ぬほどパソコン持ってる
これはやばいことなるんちゃうん！？！？？？

米国でもITADビジネスへの注目が上がっていますね
回収〜販売の収益性が高まっている
引続き要注目

しっかり増配を続けている。
増配銘柄が正義。

どこを見ると安く見えるでしょうか？

調整終わったかな。

PCレンタル料金が1年7か月ぶりの高値
メモリー高騰が原因らしい
サブスクリプション価格も同様に上昇している

え、なんでこここんなにやすいの

絶対に2000円でいていい銘柄じゃない
2年後には4000円5000円期待してる

SSDの値上がりが止まらない
高価格帯が象徴的だが1週間前に14万円で
購入できたモデルが39万円になった
8万円台で推移していたモデルは26万円を超えてしまった
法人端末に入っているようなSSDも例外ではない
中古価格やパーツが値上がりし、パソコンは
所有から利用やレンタルへの移行が進みやすい環境になっている
先見の明によりサブスク資産を持ち、ITAD経路も持つ同社。
これから始まるパソコンを取り巻く環境の激変に適応する姿を
後から見るか今から想像できるか、第二四半期決算でイントロは鳴り始めた

在庫してんだから値上がりすればするほどここにメリットしかないと思うんだ。

半導体値上りの波を今後もろに受けるはず、と嫌気されてんのか。

業績も既に好調且つこれから更に時流に乗るビジネス。焦らず株価暴騰を楽しみに待ちましょう。

2000切ったかぁ…

PTSなんかあった？

GIGA構想更新時期でパシフィックネットにとって中古PC調達は容易。かつ、PC価格高騰でレンタル需要増、価格転嫁しやすくウハウハという考えは安直かな

おそらく、ビジネスチャンスは拡大していくと思うのだが、、あとは資材調達がどうかだと思う。

２Qくらいにはひと花咲かせるんじゃなかろうか

CPUもそのうち、不足してくるからチャンス

売りたいホルダーが多すぎるね、この辺りで踏んばって足場固めて欲しいところですが。

パソコンが高くなればなるほどここは儲けられるからガチホ

https://news.yahoo.co.jp/articles/dc78e917bd75cc47fddaad704e746163af828936
DRAMやGPUに続き、今度はNAND。報道では、一気にNAND価格が2倍以上になったようです。サムスンに限らず他社についても同様の話を聞きますが、今、パソコンやIT機器に関する販売形態、利用形態の歴史的な転換点にいるのかもしれません。

頑張るか、暴落するかどっちかでお願いします！

今年は西暦2026年
株価も2026円
何かの縁かな

メモリ高騰か注目されているが、
NAND、SSDの高騰予測を一段階
引き上げるような記事が複数出てきた

一つはキオクシアの幹部が今年の生産量はすでに売り切れているという声明を出したという情報。
https://biggo.jp/news/202601211051_Kioxia-SSD-Prices-Rise-2026-Sold-Out

二つ目にサムスン電子、ＳＫハイニックスかNANDの生産量を削減する見通しであるとの報道。
https://biz.chosun.com/jp/jp-it/2026/01/20/6MCTO57BXBHVLBGPYYVNAY2PMI/

既にSSDは重量換算でゴールドに匹敵する価格に
なっているとすら言われている。
https://gigazine.net/news/20260120-ssd-prices-rival-gold-ai-boom/

メモリに加えて今後どこまで上がるのか分からない状況に変わりつつある
生産量が限られるキオクシアなどのメーカーより
商流の下流にいて、市中在庫を確保できるスキームを持ち、
既存商材があるココは異常なパソコン高騰の中で
かなり特異に有利な地点にいる

買い増しチャンス(⌒‐⌒)

2800円売り
1500円買い
どちらでも良いから大きく動け。

買い増したいけど下がらない…

まだ時価総額100億弱かつ出来高極少。
伸び代しかありませんなあ。

12月頭に買った中古パソコンが、今見たら2割ちょっと値上がりしていました。itadで仕入れたパソコンの価値もどんどん上がりますね。決算ごとに上方修正が見込め、今年中は楽しめそうですが、瞬間風速でper25-30くらいいくかな？

外聞環境の変化を予測することはとても難しいことですが、直近の報道により、法人向けPCについては既に部材調達のコスト圧力によって価格上昇をしている状況があるものの、BTO端末と異なり急激な値上げには一定の猶予が与えられていると考えるのが現在の主要な見方になっていると思います。

複数の大手PCメーカー、大手OEMメーカーの幹部から出てきている話では、LenovoやIntelの主要OEMパートナーでは、メモリ等のパーツの高騰を見越し、在庫を平常時よりも大きく持つ戦略を採っています。これらの報道を信じるならば、数か月間といった短期間については、大手メーカーが急激な価格転嫁を遅らせる戦略を採用することは十分あり得るシナリオとなり、新品パソコンへの価格転嫁は今年後半に顕在化しやすい状況と考えられます（といっても、コストプッシュは明白で、影響も出るため小幅な値上げ、構成のダウングレード、ディスカウントやキャンペーンの減少、納期の拡大などの施策を大手メーカーが実施する可能性は高い）。

この状況はPCNETにとっては、「価格上昇により単価と需要が上がりつつ、企業のPC更新意欲を強く削ぐほど即時値上げは起きないで（＝回収量の確保）、かつ将来的には新品不足による中古/レンタル需要増（＝単価・稼働率向上）が見込める」という、非常に都合の良い「踊り場」が形成されているという仮説が成り立ち得ます。現在のOS更新と成長投資によって準備が進んでいる状況に加え、新たなレンタル資産の積み増し、ITADの仕入ボリュームを確保できる猶予期間といえます。２Qから、ITサブスク（ストック）について、中長期にわたってより強くブーストし続けられる見立てが強くなってきています。ストック収益へ比重を移すビジネスモデル転換・構造改革の打ち手は戦略的です。

本日よりinしました。よろしくお願いします！
いい下ヒゲですね。

良き屈伸👍️

お、振い落とし終了でしょうか

がんばって

信用で買わないでね。

早速窓埋めの様相ですか。
買残がシコリますかね。

他の方の投稿にもあったけどこれからもっと伸びるのに気になるのはサブスク。
貸し出すパソコンを調達するコストが上がっていくので利益を圧迫してしまう可能性がある。
それを上回るほどの需要を獲得できるかorサブスク料金に反映できるかが鍵かな？？

選挙とここって関係あるの？
IT機材の短期レンタル需要大きそう

ストレージがSSD主流になったお陰で中古ＰＣの性能で十分なユーザの需要拡大は大きいと思います

ここまで好決算に素直に株価が反応した記憶がない。いままではどんな数字でも出尽くしで下げてたことが多い。

決算内容はもちろん大事だけどPCNETに対する市場の見方が変わった決算になったとの印象。
この上昇が機関のおもちゃにならないよう引き続き注視したい。

ゆけー！
ぽくちんの、パシフィックネット！！

(^^) < 今回はそこそこなイージーゲームだったと思います

PCの価格が急騰すると貸し出すタマの調達も難しくなるから中長期的にどう影響するのかは注視やね

ITADの前年比利益の増加率
ほぼ倍増。第一四半期も倍増。。凄いな
気になるのはサブスクのほうかな。

3、4半期も同じような伸びになるとエグいことなりそうだけど流石にポジティブに見過ぎかな‥？

ダブルバガー🟰2500は既定路線。むしろそこからがスタート地点。

そのあたりは、個人投資家と機関投資家で不公平にならないようにしてほしいですね。
ただでさえ個人は不利なんで😅
積極的な投資をしたうえで、そのコストを上回るだけの事業規模の拡大があったようなので今後も楽しみですね😁

決算説明資料の営業利益増減要因分析を見ると、人件費や設備投資等でコスト増が発生しており、レンタル資産取得を主因に投資CFが大きくマイナスとなっています。成長投資はむしろキャッシュフロー側に出ていますし、「2Q以降は先行投資で利益率が押され得る」という見立て自体は妥当であり、会社の質疑応答のとおりだったと思います。ただし、その先行投資によるコスト増を遥かに上回るほどのトップラインの爆発があり、先行投資の負担を跳ね飛ばしてしまい「投資しながら利益成長」という最も強い形になったというのが今回の結果でした。

４Q偏重についてもWindows10 ESUはあっても季節性は引き続きあると思います。上方修正したうえで既に進捗率は63.4%に達しているため、素直に見ればリスク（先行投資コスト、金利上昇、Windows10更新需要の剥落など）を非常に強く見積もっているガイダンスであると感じます。決算内容は「全部門が強い」うえに、利益率まで上がっており、一過性では到底片付けにくい状況です。事業構造もフローをストックに変換できている兆候がKPI（PC貸出台数+21.5%、長期サブスク売上+29.9%、ITサービス売上+27.9%）で確認でき、利益の質の変化が表れています。季節性についても結果として、季節性が強い会社で「H1が強く」、「Q2も過去最高水準で伸びた」という想定外の状況であり、シグナルとして大きいと言えます。

加えてコメントしたとおり、直近のPC及びパーツの価格高騰は急激で本四半期以後の事情であり、あまり反映はされていないと思います。外部環境予測は不確実性が高く難しいものがありますが、PCの価格上昇は、メモリやストレージ以外のパーツにも既に波及が見えてきており、価格高騰が継続的に続いていく可能性が高いと思います。

割り引かないとしたら、あまりに本決算が強すぎるため、PC価格が暴落するといった外部環境が急激に悪化した場合に残期分に落差が出てしまいかねないこと、正しい成長投資といっても投資CF主導のFCFマイナスがあり、金利上昇があまりに急激に進むと支払利息の負担が出てしまうことぐらいでしょうか。 今回の決算の本質は、表に見えている数字の大きな飛躍、水面下の質の大きな変化が明らかになった決算かと思います。

決算説明会、機関投資家だけに絞らないでくれよ。。書き起こし記事はだいたい１週間後だから、個人投資家が不利すぎる

上方修正の決算でましたね。

上期実績：売上50億円、経常利益6.5億円でした。
一方、上方修正後の下期予想は下記の通りです。
下期予想：売上50億円、経常利益3.4億円
売上はヨコヨコですが、利益は半減近いです。

さて、同社は第4四半期（3月～5月）に業績が伸びると言われています。
企業が情報システム部門の合理化を図るため、同社との取引は開始するのは、組織変更を伴うため、期初、すなわち4月が多いと思われ、第4四半期に業績が伸びると推測しています。

昨年の各四半期ごとの業績は下記の通りでした。
第1四半期：売上18億円、経常利益1.2億円
第2四半期：売上19億円、経常利益1.6億円
第3四半期：売上20億円、経常利益2.0億円
第4四半期：売上22億円、経常利益2.8億円
確かに、第4四半期には売上、利益とも伸びています。
すると、今回の下期予想あまりにも慎重すぎるのではないでしょうか？
第3四半期に再度の上方修正を期待しています。