ＴＡＮＡＫＥＮ(株)の掲示板

産廃屋の大栄環境あたりが買収しないかな。

私も良い銘柄だと思って数ヶ月間保有していたけど、株価はピクリともしないので既に撤退してます。解体工事を施行管理する専門人材の採用が数年前方一向に進んでいない。計画未達。しかもIRが絶望的。解体工事の需要は途切れないだろうし受注残や自己資本比率に着目すると素晴らしい銘柄ですが、売上と利益を稼ぎ出すのは「施工管理者」。金融機関出身を中心とした経営陣からは本気の採用活動が見えてこない企業です。この銘柄はそのような視点でご覧になるとよろしいと思います。

いい所見つけた。ROEも自己資本率も配当もいい。人気がない理由はわからないけど、長期で持つには良い銘柄。お金集めて買います。

採用キツイの変わってないか。
それ以外はかなりいいんだけども

業績も成長も申し分ないのに、ずっと横ばい。
業績と株価は連動するらしいが、いつ上がるかはわからん。

株価の値動きも非常に小さく、移動平均線も収束。どちらかに大きく動きそう。当たり前かっ笑

将来性はあるのに人が集まらん？

「うち施工管理」なので、1人増加と思ったのですがどうなんでしょ。
施工人員が1人増加、全体で施工管理者が3人昇格って意味かと思ってました〜。

施工管理士は増えてますよ！3人ですが。

持ってる人少ないのかな。
採用が全然進んでない…😂
ビジネス環境はよくても人がとれないなら目先厳しめに見えちゃうなあ。

未払いになったら困るから出ない方がいいのでは

万博が解体で困ってるらしい
出番か？

あと1円差で買えませんでした。

Ｈｏｎｄａ青山ビル／１１月に解体工事着手／施工はＴＡＮＡＫＥＮ
https://www.decn.co.jp/?p=178171

　東京都港区の青山一丁目交差点付近ある「Ｈｏｎｄａ青山ビル」が１１月から解体工事に入る。ホンダの自社ビルで、本社として使っていた。解体工事の施工はＴＡＮＡＫＥＮ。工期は１１月４日～２０２７年８月３１日を予定している。

また大きい仕事受注できた模様

ベステラ、イボキンと解体銘柄でやられてます。TANAKENでリベンジを狙っていますがどうでしょう。

解体需要なんて今後いくらでも出てくる

リフォームの補助金が出たら買いたいです。
長期チャート見てたら、上がる気がしてきました。
もうちょっと待ってね。

何の理屈も無く一部の思惑だけで売られてる感じ

何が起こってるんかわからん

大きく下げていたので
買い増ししました。

こういう会社は社会に必要不可欠でしょ。
解体しないと新しいモノ作れないからね。

あと、サブコンが強いらしいので
期待してます。

何の材料も無くどんだけ下げんねん…

↓にリンク貼った、たーちゃんの考察
劇的にサブコンないし、1次請け企業が価格決定権を持ち出している。
あの人はこういう変化を中期で取りに行くんだろうけどさ
IRの話でも価格転嫁を進めてるとの事だし、膨大な受注をこなすだけで昨対のEps超えは間違いないなかで
期末くらいには利益率も上がってくるだろうし
まあ、個人的意見です

元々昨年4Qで超絶な数字だしながら今期の超弱気見込みの予測で下落
今回の数字当てはめて考察してみると、
元々弱い1Qで売り上げはかなりの上振れ
利益率は下落してるが、発表してる会社予測よりは数ポイント上振れ
どう見ても昨年よりはEPSも上がるでしょう
まあ、決算期待もあっただろうし売る人もいるのは分かるけど放置放置
数少ないPER一桁銘柄すわ

↓は、たーちゃんの記事っす

サブコンへの投資の考え方から、ここに辿り着く人はいるんだろうね
投げろ投げろ、アメリカ暴落くるぞwww
https://news.yahoo.co.jp/articles/56ec18b996944eb9583928aa9bf2b11f21de0a58

年間休日110は少なすぎるでしょ
そりゃ若い人定着しないよ

テレビで建設業界の夏ボーナスが凄いってやってたな
人材の取り合いなのだろう

営業利益率下がってるし印象悪いな。
決算期待で上がってそうやったから、来週から下げやな

この時期特有の新入社員コスト・外注費増にしても会社計画とはいったい（笑）
どちらにしても分かっている且つ短期的に解決に向かう問題と認識してます。
昨年の上振れ過ぎた全く評価されなかった業績を超えてきてますね。
PERに落とし込んだら余裕の一桁だし
個人的には上方修正と増配は確約されたような認識です。

>売上の伸びに利益がついていけてない…。
粗利が悪くなってるのは外注費の問題なのか自社の人件費なのか。

上場来高値キター

売上の伸びに利益がついていけてない…。
粗利が悪くなってるのは外注費の問題なのか自社の人件費なのか。

大したことないな。

売り上げは非常にいいね

知らないうちにこつこつと上がるな

貴殿の長期にわたるコメント拝見しました。長きにわたる分析、非常に参考になりました。それを見てtanakenの情報開示力の意識の低さを感じますね。

8月1日が第一四半期の決算発表日との事。
中期計画の横置きの今期業績予想ではなく、第一四半期の営業状況、収益実績・動向等を前提とした今期計画の見直し発表を期待しております。
前回5月11日の私の投稿に記載致しましたが、私の勝手予測では売り上げの20億円近い増加もあり、原価の上昇を見込んでも今期利益を前期並みの約1,600百万円としました。EPSは183.91円となり会社予想値137.95円を大幅に上回ると予想しておりますが-------
発表を楽しみにしています！

OpenWORKの書き込みを読んでみると、様々なトラブルが起きる解体現場の施工管理者の御苦労が忍ばれます。仰せのとおり、10人雇うコストは微々たるものでしょう。せっかく持たざる経営を行っているのだから、ここ数年間、しっかりと人財を集めてこなかった経営の怠慢は厳しく指摘される部分でしょう。計画未達の原因と対策をIRで説明するべきでしょうね。

仰る通りで万分の一でこの数字で着地したとするならば経営責任すら問いたくなるレベルです。
問題視するならばそもそも上層部、管理職は人材流失の総括してないし（減給等）
１０人雇うのにこんなに金かかるわけあるまいし

リクルートエージェント等の求人サイトを検索すると「施工管理者　10名募集」のように出ていますよ。

ただし、四季報の最新版にあるように、わずかな求人費用をもって「が、人員増狙った広告・採用費増で大幅反落」と考えるのは判断を誤ります。

2026年3月期の営業利益予想がマイナス27％となっているのは、営業利益の額が2023年5⽉に公表した中期経営計画での公表値がそのまま用いられているためです。2025年3月期には着実に営業利益は増えているので、これと比較したら大幅ダウンとなるのは当たり前。

業績の上方修正が必ず行われるはずなので、この銘柄に関しては「いつ仕込むか？」だけがポイント

四季報に書いてあることが本当なら今期は本気で採用頑張るみたいですね。
いま時点でここの広告、見た覚えはないですが…。

地味に冷やし玉入れてくるよね

垢抜けた印象。年初来高値を更新したら面白いことになりそう。そろそろ参戦。

俺なら逆らわないけどな。

今回のガスボンベ爆発そうどう。
タナケンには超追風になるんじゃないかな

こういうのってIT下請けとか裏方企業によくあるけど派手なのは出しづらいのよね
営業しずらくなるし
お客さんは上モノには予算増額するけど、解体処分とかそっち系にはホントに渋るから
ビッグチャンスなのは間違いないよね
金落ちてるレベル

利回り4％超、ROE20％超、PER10倍以下、自己資本比率70％超。需要が途切れることのない解体工事市場での持たざる経営。元請け率の増加、リピート顧客の増加、潤沢な受注残、大規模工事の増加。どう考えても鉄壁だろ。2026年3月期の予想が保守的すぎる。いずれ上方修正があると思っている。

唯一の課題は離職してしまう人材だが、トラブルの多い現場なのだから施工管理ができる人間については、待遇の抜本的改善で人材確保して欲しい。そもそも利益率の高い業務なのだから、考え方を切り替えて、「採用人数」と「離職率」を最重要な経営上のKPIと位置づけて頑張っていただきたい。

なかなか下げ止まらないですね。

利益予想について言うと、直近の業績からすると上方修正の余地はあると思うのですが、採用面の不安は如何ともしがたい…

増配乙

　決算発表、予想通り2月の業績修正発表の利益が上振れとなり、ＥＰＳが修正値の149.45円から181.21円に21.3％増加する最終結果となりました。配当も前回の修正値50円から55円に増配の発表がありました。結果、2025年3月期は、過去最高の売上高、並びに過去最高の当期利益の計上となり、受注に関しても過去最高の13,376百万円となりました。
　決算発表で今期の業績見込みでのサプライズを楽しみにしていましたが、
”人手不足の影響により原価上昇が懸念され、売上・利益ともに中期経営計画どおりとする”との事で、結果的に増収で大幅に利益が下がる計画になりました。
2024/3期の計画から売上粗利益と一般管理販売費の計画が開示されていないので、どれだけの粗利の低下や販管費の増加を見込んでいるのか不明の為計画の裏付けがはっきりしていません。売上に関しては、期初の手持ち工事高が過去最高の8,160百万円と今期の売上計画14,000百万円の約60％であり、また前期の受注高は過去最高の13,376百万円、内8,000百万円を上期に計上しております。今後の受注次第ではありますが、今期の売上高目標14,000百万円の達成・過達は十分に見込まれます。利益に関しては、粗利・一般管理販売費の計画が開示されておらず不明ですが、営業利益率が前期の18.9％から12.1％へと6.8％下落する計画となっております。前期の第四四半期の営業利益率は17.2％であり売上計画14,000百万円の約60％を占める手持ち工事高に関しては、第四四半期の実績から考えてさほど下落しないと思われます。ここまでの下落幅になるのかを第一四半期の決算発表時等に実績を検証し、原価上昇等を再度見込・検証し、今期計画の再検討・修正等が必要か検討願いたい。尚、投資家にも分かるように粗利・販管費の計画を含め開示して頂きたい。
　尚、利益に関しては個人的に以下の理由で、概ね前期並みの1,595百万円以上を会社として可能と考えているのでは、と思っております。
今回ＥＰＳの実績が181.21円になり、配当を5円増額し55円と致しました。配当性向は30.4％と当社の配当方針30％以上をクリアーしております。前回2月の増配発表時は、ＥＰＳを149.45円に増額修正し、配当を40円から50円に増額致しました。その時の配当性向は33.46％であり、今回の更なる増配も60円で良かったはずです。（ＥＰＳの実績181.21円に対し、配当性向は33.1％となり前回とほぼ同じ水準となります。）しかしながら当社は安定配当をうたっており、現状で会社として達成可能と考える利益水準で30％以上の配当性向を達成できる金額として敢えて60円ではなく55円としたと考えました。55円が配当性向30％になるＥＰＳは183.33円であり、利益額は1,595百万円となります。会社発表の利益計画では、ＥＰＳは137.95円で配当予想55円は配当性向39.9％となり、上場後の最高数値となっているのも見逃せません。
自分的には、今期も更なる増収・増益・増配が期待できるものと考えています。

大賛成です。
これからの会社は社員の待遇を良くしなければ駄目です。

社員平均年収660万(平均年齢43歳)で、人手集まらないとか言われてもな。給与安すぎやろ。
800万くらい出せよ

受注残みれば2026は2025の利益より良いのが見える。配当増配してるのはそういうことでは。

今期は万博解体特需の見込みはあるのか？
それが決まったらデカいな。

月曜日の少数派はどっちか。楽しみだね。

中計に忠実なのは理解した。まあいいんじゃないですか。

増配、受注、利益問題なし。
来季も上方連発ですね。

人材獲得は問題であるものの、ここまで弱気な見通しにならなくてもいいのではと。営業利益率も上がっているので、いずれ上方修正出してくれると思ってます。

今年は人材投資が必要なので、原価が上がりそうだから、とりあえず利益は中計通りにしますって感じですかね。駅のデジタルサイネージで最近良く広告見かけます。

人員減ってますね…来期の増収減益予想は、社員待遇に力を入れるってことなんでしょうかね。

2026年度は成長するための年かな

今期飛ばしすぎて見栄えが悪い！

5月9日に決算発表が行われる予定との事で、2月に行った増益修正・増配の更なる上振れを期待しております。また、今期の業績見込みに関しても今期は過去最高の100億円を超える手持ち工事高からのスタートが見込まれており、大幅な増収・増益が期待出来ますので楽しみにしています。因みに会社の期初発表の利益計画は、2018年12月上場以降の6期間の決算で5期間が計画比大幅な増益実績でありました。また未達の1期間も未達幅が4百万円と僅かであり、会社予想は大変保守的で下振れリスクが殆どなく、上振れが期待できるものと実感しております。
当社は国内専門の解体専業会社であり、景気の波に比較的に左右されず需要の発生する業種であり、実際に設立以来43期間にわたり赤字決算のない会社であります。（好況時は建て替えや不動産購入・新築のための解体工事、不況時は資産処分に伴う不動産売却・建物解体ニーズ等）
当社は独自のビジネスモデルの展開により高い営業力を有し、また元請け工事主体で高い収益力を有する会社で自己資本も70億円超と充実し、自己資本比率も80％に迫る安全性の高い企業であります。今後建物や構造物の老朽化が進む中で解体マーケットの拡大は必至であり、それに伴い更なる業容の拡大が見込める会社です。従来から流動性が低く出来高が少なく投資しにくい一面はありましたが、直近の1・2月の株式分割・立会外分売の実施により実施後の3月・4月の出来高は最低でも日々5,000株を超え、3月・4月の平均出来高は14,410株・15,714株/日と大幅に改善して来ております。更なる流動性の改善に注力すれば、株価は本来あるべきＰＥＲの水準に近づくものと思われ、会社の更なる資本政策の実施を期待しております。
まずは9日のサプライズを楽しみにしています。

新しい中計は今度の決算で出るんですかね？

今買って2028年には倍になっているはず。

ここはトランプ関税も円安も関係ないだろうに。何をもたついているんだ！

一枚買ってみました

そごうの後は、松戸の市役所解体受注して下さい。

名前が変わりましたね。今年度は採用が順調に伸びればよいのですが。

世界とろうよ！、

三角持ち合い解消とみてinしました。

ここ良いね

はずれたので1235円で買いました、まだかいますよていです。3