上方修正“先回り”、24年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕 ＜成長株特集＞

　本特集では、24年3月期第3四半期累計(4-12月)の決算発表を終えて、足もとの業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性が高いとみられる銘柄を探った。

　今回は第1弾として、時価総額600億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、4-12月期の経常利益が前年同期と比べ10％以上増益で着地した銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗割合を表す「対通期進捗率」が85％以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を10ポイント超上回る、といった条件を満たした43社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の本決算発表前に上方修正した銘柄。

　前期の本決算発表前に上方修正した、西武ホールディングス <9024> [東証Ｐ]、マースグループホールディングス <6419> [東証Ｐ]、三重交通グループホールディングス <3232> [東証Ｐ]、マツダ <7261> [東証Ｐ]、住石ホールディングス <1514> [東証Ｓ]、ニフコ <7988> [東証Ｐ]、かんぽ生命保険 <7181> [東証Ｐ]、野村マイクロ・サイエンス <6254> [東証Ｐ]、日本取引所グループ <8697> [東証Ｐ]、フクシマガリレイ <6420> [東証Ｐ]は今年も有望だ。

　また、4-12月期経常利益がすでに通期計画を超過している、アドヴァングループ <7463> [東証Ｓ]、日産車体 <7222> [東証Ｓ]、マンダム <4917> [東証Ｐ]、ヤオコー <8279> [東証Ｐ]、スカイマーク <9204> [東証Ｇ]、エスケー化研 <4628> [東証Ｓ]、円谷フィールズホールディングス <2767> [東証Ｐ]、ゼリア新薬工業 <4559> [東証Ｐ]、三井住友建設 <1821> [東証Ｐ]、森永乳業 <2264> [東証Ｐ]も業績上振れが期待される。

　このほか、配当利回りが3.5％を上回っている、矢作建設工業 <1870> [東証Ｐ]、いすゞ自動車 <7202> [東証Ｐ]、ＮＯＫ <7240> [東証Ｐ]、トヨタ紡織 <3116> [東証Ｐ]、プレス工業 <7246> [東証Ｐ]は今月27日に控えた期末配当の権利付き最終日に向けて注目度が高まりそうだ。

　　　　　　　　　　┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 増益率　予想
コード 銘柄名　　　　4-12月 　5年平均　通期計画　4-12月　4-12月　 PER
<7463> アドヴァンＧ　　 189　　　65.2　　　5250　　9943　　 232　12.9
<7222> 日産車体　　　　 137　　　56.1　　　2400　　3296　　57.7　 119
<4917> マンダム　　　　 130　　　 102　　　2280　　2962　　28.3　35.8
<9024> 西武ＨＤ　　　　 125　　　93.5　　 35000　 43791　　 139　19.4 ★
<8279> ヤオコー　　　　 124　　　 100　　 25600　 31672　　22.3　22.6
<9204> スカイマーク　　 115　　　98.5　　　5600　　6418　　75.5　10.3
<4628> エスケー化研　　 112　　　76.9　　 11100　 12425　　25.3　13.9
<2767> 円谷フィＨＤ　　 110　　　79.1　　 12200　 13456　　38.0　11.6
<4559> ゼリア新薬　　　 105　　　92.5　　　9000　　9444　　35.7　13.5
<1821> 三井住友建設　　 104　　　76.7　　　8000　　8351　　 339　16.8

<2264> 森永乳　　　　　 102　　　89.3　　 28000　 28572　　32.7　 4.4
<6201> 豊田織　　　　　99.1　　　84.8　　305000　302259　　31.4　21.6
<6419> マースＧＨＤ　　98.3　　　75.5　　 10000　　9834　　 228　 8.5 ★
<9142> ＪＲ九州　　　　97.6　　　78.3　　 45900　 44821　　90.5　13.9
<8086> ニプロ　　　　　96.9　　　79.8　　 20650　 20010　　45.3　17.9
<1870> 矢作建　　　　　96.4　　　60.4　　　9500　　9155　　 166　10.4
<3232> 三重交ＨＤ　　　96.2　　　70.8　　　6800　　6540　　33.7　14.2 ★
<8255> アクシアル　　　94.5　　　82.6　　 11000　 10399　　14.1　13.0
<7261> マツダ　　　　　94.1　　　71.7　　254000　238998　　76.5　 6.2 ★
<2875> 東洋水　　　　　94.1　　　80.0　　 57000　 53621　　57.9　21.0

<7283> 愛三工　　　　　93.9　　　66.7　　 17000　 15959　　52.6　 8.6
<9919> 関西フードＭ　　93.7　　　76.5　　　8150　　7637　　81.3　19.0
<8803> 平和不　　　　　93.0　　　74.6　　 10700　　9953　　62.9　16.0
<5020> ＥＮＥＯＳ　　　92.9　　　73.3　　400000　371792　　59.7　 8.3
<3865> 北越コーポ　　　92.0　　　57.3　　 14000　 12884　　82.5　28.7
<2229> カルビー　　　　91.3　　　78.9　　 28500　 26031　　36.6　23.2
<1514> 住石ＨＤ　　　　91.1　　　35.9　　　5900　　5377　　 548　48.7 ★
<7988> ニフコ　　　　　90.4　　　72.1　　 38300　 34642　　19.1　16.1 ★
<7202> いすゞ　　　　　90.1　　　75.3　　300000　270203　　28.5　 9.3
<7181> かんぽ生命　　　89.6　　　76.1　　140000　125423　　59.2　15.6 ★

<7240> ＮＯＫ　　　　　89.4　　　77.1　　 33900　 30308　　26.8　14.9
<2146> ＵＴ　　　　　　88.7　　　72.7　　　9300　　8252　　49.3　23.5
<6254> 野村マイクロ　　88.5　　　61.9　　　9550　　8447　　 164　28.8 ★
<9697> カプコン　　　　88.3　　　74.4　　 56000　 49460　　47.4　32.2
<3116> トヨタ紡織　　　88.2　　　70.4　　 90000　 79372　　 140　 7.3
<7912> 大日印　　　　　87.5　　　70.8　　 78000　 68277　　18.4　11.7
<7246> プレス工　　　　87.1　　　56.7　　 13100　 11413　　18.4　 8.6
<4832> ＪＦＥシステ　　87.0　　　71.1　　　7000　　6088　　31.9　13.4
<6351> 鶴見製　　　　　86.4　　　63.2　　　9800　　8465　　27.6　13.5
<4216> 旭有機材　　　　86.1　　　67.0　　 14800　 12749　　45.8　 8.9

<8697> 日本取引所　　　85.7　　　74.7　　 77000　 66024　　27.6　39.3 ★
<8424> 芙蓉リース　　　85.5　　　73.5　　 64000　 54691　　16.4　 9.1
<6420> フクシマガリ　　85.2　　　71.1　　 13378　 11395　　39.0　12.5 ★

※4-12月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

株探ニュース（minkabu PRESS）