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今日の決算短信の会社計画に基づくと、ここのPERは、今の株価1034円で、ちょうど10倍です。 (3倍とか、6倍とか言ってるのは、前期の不動産売却益による特別利益を含んだ利益から計算されているものなので、意味がないです) なお、今、同業で最大手の日揮の株価が今、急落していますが、PER約14倍です。 仮に、PER14倍を基準に、東洋エンジの理論株価を考えると1400円ということになりますね。
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悲観が強いがポジティブ面についても述べておくと、さすがにホテル不動産売却が簿価ということはないから、2Q(7-9月)に営業外収益が計上される。 ホテル不動産売却益で今期については大幅黒字となり、かつ売却のキャッシュインで借入金を返済し、銀行との取引正常化が達成されるはず。 そしてホテル運営については、ロードスターキャピタルからホテル総売上の30%弱で運営を引き続きひらまつが請負、少なくともホテル事業は赤字にはならないし、 ホテル併設のひらまつレストランとのシナジーもある。 さらにホテル名称変更の予定は出ておらず、引き続きひらまつブランドの維持もできる。 そして、株主総会で新しい社長に変わる今期については、退任する遠藤氏、北島氏が責任を被る形にして、三須新社長の業績のハードルを低く設定している可能性がある。
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不動産売却益 現時点で見込まずを 株探が数字そのもので配信して ブレーキ掛かってしまったな
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復配はサプライズですね。来期は不動産売却益ないので減益で悲観演出されて株価を下げさせないようにする意図もあるかもしれません。業績だけでなく株価も強く意識してるようなので機関にも好まれそうです。ここの社長相当な切れ者ですね。
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不動産売却益を除いた利益予測を見た方がいいですよ。 とんでもない利益予測であることがわかります。
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2024/3 不動産売却益除く 経常利益 688 2025/3 予想 経常利益 1315 になってますよ。
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不動産売却益がなくなった分が痛い
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5/12 17時 投稿の続きです。 (理屈っぽいの嫌いな方々も多いとは存じますが。投稿したら訂正点も出てまいります) 私、信頼できる筋=◯Rに問い合わせました。 ●訂正点 リートへの不動産売却益は50億円だそうです。 (私は見るところ間違えたみたいで153億とか投稿してしまいました💦)
今期はある意味水物ともいえる不…
2024/05/16 12:44
今期はある意味水物ともいえる不動産売却益が見込めないからこうなっていると思われ、見た目ほどは悪くないが 前期の不祥事からのこの業績だと大分印象が悪いな