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のれん等減価償却費9億円が外れて、業績が回復してPER40.0倍まで評価されるとして、株価7,000円を回復するには1株利益で175円必要。 1株利益175円出すには純利益で16億円必要。 ビザスクが今期15億円、来期17億円利益、2年後19億円利益としてコールマンは最悪なまま3億円赤字を継続し続けるとして2年後ででビザスクの黒字からコールマンの赤字を引いて到達可能かも。
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アメリカ進出はM&Aでやるな。 ビザスクのコールマン買収みたいに、のれんの減損で大赤字になって大失敗して損失が出るから、絶対にM&Aはやるな。 苦労してもアメリカに資本金1000万円の100%子会社を作って自力営業しろ。 資本金1000万円のアメリカ100%子会社ならリスクは最大でも1000万円の損失に過ぎないから。
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頭のおかしい瓜生とコールマンが去ったから、少しは進歩や。 次は、お荷物Colemanをどうするかじゃ。
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業界にいてサービス使ってる立場からするともっと評価されて良いんじゃないかなと思ってます。 コールマンは一回クリアになったので、基本コンサルとかMA業界が上向きになっていくのであればスポットコンサル市場は上向きなんじゃないかなと。市場の成長率考えればもっとPER高くなっても良いんじゃないですかね... もっとIRうまくやってくれよとはおもいますが
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コールマンは、日本で成功しつつあるビザスクと同業だからということで見誤ったということ。 ただ、ソニーのアメリカ映画ビジネスも当初は大失敗と言われていましたが、いまや大きな収益源に育っています。株式上場が2020年という新興企業、長い目で見ましょう。
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前期までビザスクの利益引くのれん等減価償却代9億円込みのコールマンの損金 今期からビザスクの利益引くコールマンの損金 のれんは引かなくて良くなるのは大きいですね。
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なんでみんな財務のヤバさに目をつむって 業績しか目を向けないんですか? 未だに本決算の有価証券報告書を あげてこない時点で 細かい数字をさらすと不都合な真実が 浮かび上がってしまう会社だと思うのですが? それに4QのグローバルM&A市場はプラス成長で アメリカはかなりプラスだったにも関わらず ここはドル円150円でもマイナス成長だった コールマンを抱えてますよ? おそらくオペレーション面でやらかして 顧客逃げてる可能性ありますよ? 現に太客のボストンとか取扱高減らしてるし
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コールマン買収前後で ビザスク買って まだ保有してる方々は あのインタビュー記事みた後 怒っていいと思う 大企業ならまだして スタートアップで社運かけて 100億超えの買収した企業とは思えない 杜撰さ
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仮にコールマンが悪いままで、ビ…
2024/04/18 09:51
仮にコールマンが悪いままで、ビザスクがまったく成長しなくて去年と同じ業績でも、のれん引かなくて良くなったから割安株に変わってしまったという現実