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大京暴威 @oz_onpu 出張から帰還。 なんか高橋ダン氏の会社が上場とのことで話題になってたので、興味持って久し振りに目論見書読み込んでみたのだが…流石にこれアカンのとちゃうの? 目に付いた問題点箇条書きにすると ・設立3年半、売上7億、EPS18.61円、BPS60.21円の会社を想定発行価格450円で上場させる合理的な根拠って何? 現時点でPER24.18倍、PBR7.47倍,、前々期→前期で売上644→787百万円、経常419→260百万円の増収減益。 当期純益は200百万円程前後で2期目からほどんど変わってない。 サービスのプライム登録件数、メンバーシップ加入件数見ても前々期→前期で23,852件→28,213件、8,048件→8,861件と有料会員数は微増(目論見書P34参照)。 現時点で既に伸びに陰りが見えるんですが…伸びしろ本当にあるの? 時価総額51億円なんですけど…この会社がM&A市場で売りに出てて51億で買う人がいるか考えてみて欲しい。 ・総発行済み株式総数11,354,000株、内高橋氏の資産管理会社DAN TAKAHASHI LLCで9,000,000株、高橋氏本人で1,000,000株の88.08%を高橋氏本人が実質保有。 この状態で公募100,000株、売出2,830,000株、OA439,500株って…これ何のために上場するんですか? 会社の業績をさらに伸ばしてゆくために上場するのであれば公募で資金調達すべきでは? 因みに公募による手取り概算額33.4百万円は「今期の」採用と人件費に消えるそうです。それたんなる販管費の穴埋めですやん…w ロックアップはDAN TAKAHASHI LLCと高橋氏に一応180日はかかってる(解除日2024年12月16日) ・配当政策は当分無配継続(目論見書P58参照) 釣った魚に餌はあげないということですね分かりました。 本気で会社伸ばす気があるならせめてもうちょっと体裁整えてから上がってくるべき。 東証はいつからYoutuberのキャッシュアウト提供場になったの? 投資家を舐めすぎでは? 午後11:51 · 2024年5月17日 · 43.6万 件の表示
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◎前期比比較(資料p34-p35 : 第3四半期まで) 売上高 58億=>93億 営業利益 4.6億=>5.4億 就業者数 6400人=>8300人 決算処理に問題はあるが、前年と同じ処理基準で比較しても 十分な潜在的な収益力を示している。 ◎第4四半期の課題費用計上(費用収益が対応していない) この処理は問題ではないか。監査役は弁護士なので分からんのか。 第1四半期の営業利益が10%で、第4四半期がマイナス? これはダメでしょう。費用と収益が年度またいでる。 しかも実質的な利益先送り処理と同様で税務署が認めない。 来期第一四半期収益に対応する費用を今期第4四半期で支出するなら前払費用。 費用と収益を年度で対応させて税金をしっかり払うべきではないかと思う。 前期末の計上からおかしいでしょ。利益率がブレているのではなく、 費用計上時期がずれていると思います。 修正して費用収益対応を投資家に分かりやすい決算書にしてもらいたい。 そうすれば営業利益率もこんなにブレないはず。 業績は毎年すごい勢いで拡大しているのは素人の我々でも分かります。 分かりやすい決算書にしてもらえれば嬉しいです。
米国2bを開始していないうちは…
2024/06/03 16:52
米国2bを開始していないうちは、欧州3相開始承認申請の協議が取り敢えず順調✨に進んでいると言えるでしょう☝️ もしも欧州3相開始を断念すれば、米国2bが始まると思います🖐☺️ 2024/4/25 キャンバス公式X 『現在は、欧州での開始承認申請がある程度順調に進むと見ており、場合分け1(資料p.34)を想定しています。この想定の間は、米国臨床第2b相試験は(準備は進めておきますが)開始しません。』