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Broadcomがアフターで14%上がってますね。 FANG+引き続き好調だと嬉しいです。
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そうですね。テストがうまく行っているかどうかは、現在は、光配線市場のメーカーへの採用状況はかなり厳しそうです。 ちなみに光配線市場の現在のメインプレーヤーはNVIDIA, Broadcom, TSMC連合、Lumentum, AyarLabs, Intel連合、Coherent, IBM連合、Ranovus, AMD連合で、レーザ持ってるのは、Broadcom , Lumentum Intel, Coherent, Ranovus, あたりですね。 現在はRanovus のみ量子ドットで、それ以外は量子ドット以外。Intelは開発で量子ドットレーザ発表しているので、将来的にはIntelも量子ドットかも知れません。 https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Artificial-Intelligence-AI/Intel-Shows-OCI-Optical-I-O-Chiplet-Co-packaged-with-CPU-at/post/1582541 https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Data-Center/Intel-Presents-Latest-Integrated-Photonics-Developments-at-2024/post/1583194 https://jp.broadcom.com/info/optics/cpo https://www.lumentum.co.jp/ja/media-room/news-releases/lumentum-and-ayar-labs-announce-strategic-collaboration-supply-external https://www.pida.org.tw/main/article_show/0275 https://compoundsemiconductor.net/article/113322/Innovative_Co-Packaged_Optics_Chip_For_Hyperscale_Data
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時間外でBROADCOMが暴騰中。約13% というわけで、SOXXは、時間外も急騰を続けている模様。 やっぱりアメリカのSOX指数のメンバーは、日本の半導体と違って層が物凄く厚い。 NVDA TSM AMAT ASML LRCX MU AVGO ARM 日本の半導体指数と比べてみると格が違うのは明らかなり。
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・ 【速報🇺🇸Broadcom決算】〜… 半導体大手マーケットチャレンジのBroadcomが、決算内容素晴らしく時間外で大幅に上昇〜 ・ エヌビディアに続いて10分割へとなぁ〜!〜 半導体全体が活況となレ〜〜!!〜… ・
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光電融合技術でここ買うんならたぶん間違えてるよ。 そもそもIOWNはそれぞれの企業の強み活かして新しい通信規格を作ろうって話で、NTTが一人勝ちとかBroadcom連合に勝てないとかそういう話でもないと思うけど。
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IOWNで光電融合に期待があるようですが、AVGO Broadcomの CPOやCOUPEを見て、どこにNTTに優位性があるというのでしょうか。 構想とか夢想だけでどう世界に太刀打ちするというのかね
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分配金が出て基準価額が下がったといっても、あくまで投資信託の純資産総額が減ったから下がっただけであり、NVIDIAやBroadcomなど投資先の株価が下がって割安になった訳では無いので、「分配金が出て基準価額が下がった!割安だ、買い時だ!」とはなりませんよ。 基準価額が高い時も安い時も、例として10万円資金があれば買える量は10万円分で変わりません。
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半導体関連と一言に言うからわからないだけ 半導体製造には工程が沢山あり、いわゆる上流工程で儲かっているのはNVIDIA、Apple、Broadcomあたり。 日本で盛り上がっている"半導体産業"は、ラピダスを始めとした下流工程。
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nvidiaが頑張って、broadcomが頑張って、おまけに銘柄落ちしたAMDまでも頑張ってるのに、代わりに入ったスノフレがとことん足を引っ張る…こんな夜には、最強指数はレバFANG+じゃなくて、やっぱりスノフレの居ないSOXL…とか思ってしまう。 まぁ、どちらも甲乙つけがたい大好きな指数やからとにかく朝まで頑張ってくれ!! 本当にヤバイのはSOXの上昇に追随できなくなってきてる日本の半導体企業やろ。
Vivek AryaのTAM予…
2024/06/13 12:25
Vivek AryaのTAM予想はこのへんですかね Nvidia, Broadcom Lead AI Charge: BofA Analyst Tips AMD, Micron as Emerging Contenders in Explosive Market Growth h ttps://www.sahmcapital.com/news/content/nvidia-broadcom-lead-ai-charge-bofa-analyst-tips-amd-micron-as-emerging-contenders-in-explosive-market-growth-2024-04-01 AI Market全体については "$90 billion in the calendar year 2024 to $180 billion or even $200 billion by calendar year 2027" AMDについては " Arya expects it to leverage its chiplet architecture to move faster to the 3nm node for calendar year 2026 AI products." AMDはコストのせいか、クライアントサイドではむしろChipletにあまりこだわらなくなって来たように見えますが、InstinctとかEPYCではコストパフォーマンスはつまり客がそれを使ってどれだけ儲けられるのか によるのでこれだけマーケットが大きくなれば尺が違うかもしれないですね。