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No.489
トランプ一流のブラフですね。 …
2024/05/12 13:17
トランプ一流のブラフですね。
実際にこの政策をとればアメリカはハイパーインフレ間違いなし。 -
No.579
たぶん逆じゃないかな。半導体は…
2024/05/12 01:21
たぶん逆じゃないかな。半導体は株価が期待で買われ過ぎているだけで時間をかけて技術的にまだ伸びる。AIの進化に必要だから。
どうもソフト開発分野でのAIの進化は想定以上らしい。少なくともアメリカではソフト開発は雇用が減っているようだ。AIの進化は発展途上とはいえ恐ろしい。
テスト工程でもセキュリティでもブラックボックス化が一番怖いだろうからやはりヒトの管理が残ると思う。
ま、わからない技術的な未来のことよりホルダーとしてはボトルネック解消策の方が大事ですね。今のことなんでコチラの方が現実的で確実で解決可能なハズですから。
ホント、社長さんは人脈ありそうだし何とかならないものかしら。 -
No.435
市場が休みの時くらい夢を見たい…
2024/05/12 00:42
市場が休みの時くらい夢を見たい。。。
私はホルダーなので騰がってくれる夢。
まあ空売りしてる方や安く買いたいヒトも夢を描いているんだろうから思いはいっしょで内容は相反するんだけどさ。
でもやっぱりウエハ積層化で半導体が進化していくならココの貼合・剥離装置などなど需要はあると思うんだよね。
株価は騰がって欲しいと思うだけでわからないけどさ。後工程に強い日本の半導体産業にとっても大事な会社だと思いたい。 -
No.655
この意味不明な説明ではいったん…
2024/05/12 00:36
この意味不明な説明ではいったんは大きく売られると予想。
問題は「製品の海外現地調達の影響」とやらが改善可能なものであるのかどうかですね。電流はココの成長期待を支える新製品なのでもう少し説明が欲しい。
ココは何も教えてくれないから業績悪いとホルダーとしてツライ。
なんとか2,400円程度で許して欲しい。 -
No.485
ありがとうございます! 2.…
2024/05/11 23:14
ありがとうございます!
2.5Dと3Dの違いは分かりました。
私も付け焼刃を求めて調べてみました。マイクロバンプ=微小突起はTSV=シリコン貫通電極をつなげる役割を果たすこと。位置決め、放熱、電気抵抗などなど高度な秘術が使われていること。鉛フリーはんだか銅ピラーと呼ばれる素材が主流であること。などなど・・・
マイクロバンプ素材はウエハ層を接続する役割だけでなくTSV間の導電を妨げない、熱として逃がさない、それでいてできるだけ丈夫に接着できる必要があるのかなと。
積層・ウエハ間の接着工程ではその容易のためと、電気的信号?を妨げないようにするマイクロバンプの素材も重要という認識をもちました。
回路の微小化だけでなく多少幅の広い回路でも積層化で複雑な回路をつくるというところがブレークスルー。しかも異なる回路を持つチップの積層化も可能になる?
いろいろ認識間違っていたらすみません。 -
No.482
でも、よく考えたら図だとはんだ…
2024/05/11 12:43
>>No. 478
でも、よく考えたら図だとはんだが途中に挟まっていて銅が各層を貫通していないような。。。銅が貫通していなかったら積層化しても回路がつながっていないような
???はんだにも銅が使われているとかなのかな?
半導体よくわからない。難しいです。 -
No.576
>一人に負担がかかるのなら、2…
2024/05/11 09:33
>>No. 574
>一人に負担がかかるのなら、2人体制にすればよいのだし。
おっしゃるようなことを管理するのがプロジェクトマネージャーだと私は認識してます。それが足りていない状態だと私は認識しています。若い頃、ソフト開発部門に関わってきた方が工程の進捗やコストなど全体を俯瞰してみることができる上司になる。その上司レベルが足りていないイメージです。世代でいえばちょうど氷河期世代。育成には座学ではなくOJTがどうしても必要なのでこれが足りていないところは外部から来てもらわないといけません。だから根深いと感じています。
5月14日はココの危機管理能力が試されると思います。 -
No.478
わかりやすい! ありがとうご…
2024/05/11 06:09
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No.428
買残減って売残増えて信用倍率2…
2024/05/10 20:57
買残減って売残増えて信用倍率2倍か。。。
そんなに空売りしてるヒトは自信があるのかな。
買残減少は連休前の短期さんの利益確定と決算跨ぎを嫌ったものだろうけど。 -
No.650
そうか、上半期はもともと悪い会…
2024/05/10 17:37
そうか、上半期はもともと悪い会社予想だったのか・・・営業利益ベースで増収減益予想。
でも、1Qは営業利益ベースで減収減益。決算説明資料も無いし、どういう見通しなのかわからない。
特に電流。 -
No.649
とても残念な決算に見える。 …
2024/05/10 17:21
とても残念な決算に見える。
超音波は堅調だが、電流と赤外線が悪かったようだ。
特に電流のことだと思うけど「製品の海外現地調達の影響」ってなんだこれ?これだけでは意味が分からない。株主軽視のひどい説明。
これで週明け騰がるかというと・・・????? -
No.571
長期さんにとっては14日はボト…
2024/05/09 18:26
長期さんにとっては14日はボトルネック対策の進捗とこれからの説明が最も重要かもしれない。精神論や希望的観測だけでなくて具体策と数字で説明できるかでボトルネック解消の確からしさがわかる。
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No.411
PER19倍台だから先端パッケ…
2024/05/09 18:10
PER19倍台だから先端パッケージングとか生成AI向けを手掛けている製造装置銘柄としては割高感はないと思う。ワラント中のAIメカテックのPERは21倍。
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No.408
数字ももちろん大事。加えてアド…
2024/05/09 17:57
数字ももちろん大事。加えてアドバンスドパッケージング向けなど先端半導体向けが動き始めたかどうか。カタリストになるワードとしてインパクトがある。
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No.570
たぶんエンジニアは足りている状…
2024/05/09 17:51
たぶんエンジニアは足りている状態なんだと思う。
問題はプロジェクトを管理できるヒトがいないこと。案件を工程管理等して回せるヒトが足りないんだと思う。プロジェクトマネジメントには、実際にテストするヒトとは別のスキルがいる。
プロジェクトマネジメントがうまくいかないと稼働率が下がる。国家資格内でも別にカテゴライズされてる。 -
No.563
本決算2024/05/14 (…
2024/05/09 06:48
本決算2024/05/14 (金)
本決算も大事だけどハイスキル人材不足の抜本的解決法と25年3月期の会社予想の方が重要。
もはや再下方修正を織り込んでいそうな雰囲気の株価。
アメリカはソフトウエア開発者の仕事がAIに奪われて雇用が失われつつあるようだ。
日本もいずれそうなるだろうからテストのPM不足はいずれ解決するだろうがスピードが大事。営業人員不足はちょっとわからない。
テストもサイバーセキュリティとしての脆弱性診断もAIは定型的な工程や汎用部分でソフトごとの固有部分はヒトの仕事として残ると思うけどどうだろう。
スピード感持って、たのむよ、しゃちょーさん、ガチで。 -
No.390
5月14日の1Q決算までは思惑…
2024/05/08 17:40
5月14日の1Q決算までは思惑と需給なので騰がり下がりに意味があるように思えないけどやっぱり騰がってくれた方がうれしいですね。
参考になると思ってロームの決算を見たけど現状AIサーバーやエアコン向けは好調。それ以外はこれからか減速な感じで不透明。
SiCパワー半導体の設備投資に注力してるみたい。
ココは、その後株価が騰がる好決算が出るといいなぁ。
期待してないヒトもいるじゃん。…
2024/05/13 02:26
期待してないヒトもいるじゃん。
書き込みをみても信用の取り組みをみても業界内での相対的指標面をみてもさ。
株価の騰げ下げの理由は後付け。
ちなみに私が一番注目しているのは受注残。