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No.233 強く売りたい
先日もこの騒ぎが起こる前に投稿…
2019/07/04 21:40
先日もこの騒ぎが起こる前に投稿しましたが、この会社は新しく始めるものは大体失敗しています。
ホールディングスに始まって、セブンミール、Omni7、配達サービス、オフィス7、自販機、そして今回の7ペイ 。
今回のお粗末な対応を見ても、経営陣の頭の古さ、悪さが露呈していますね。
唯一上手くいったのが、加盟店契約書のみ。
しかし打ち出の小槌はいつまで振れるのでしょうか?
インフラ活用を目論む政府や世論には勝てません。
買い要素は極めて限定的、売り要素はこれからも噴出。
投資家の皆さんはどちらで仕掛けますか? -
No.984 強く売りたい
7ペイの件で多くの人が失望して…
2019/07/03 22:00
7ペイの件で多くの人が失望していますね。
もともとこの会社が始める事は失敗ばかりです。
セブンミールもオムニ7もホールディングス化も、全て失敗しています。
もちろん今回の7ペイでも例外ではありません。
上手くいったのは加盟店契約書の作成のみ。
これですら今後は見通せなくなりました。
経営陣の頭の古さ、悪さ、権力争いなど外から見ても呆れる事ばかりです。
それでもこの銘柄買いますか? -
No.393 強く売りたい
Re:歓迎します。どうぞ。辞めてくだ…
2019/06/25 21:33
オーナーが辞めることを歓迎するということは、売り方ですね?
もしあなたが高値で掴んだホルダーなら、オーナーに留まるように説得すべきですよ? -
No.351 強く売りたい
Re:https://cvs-uni…
2019/06/24 17:23
まさに優越的地位の濫用ですね。
こういうケースが露見してないだけで、他にもある可能性があります。
売りを強く推奨します。 -
No.313 強く売りたい
Re:オーナーがどれだけ苦労してるか…
2019/06/24 09:56
せっかくオーナーの皆様が現実を教えてくれているのです。
核心的な利益や見通しの話で、とても有益です。
早く空売りして儲けてはいかがですか? -
No.1010
Re:辛辣な本部批判を繰り返している…
2019/06/15 18:46
ふと思ったのですが、あなたは投資家ですか?
自動化省人化に対して1番後ろ向き、或いは後発なのがセブンイレブンです。
セブンイレブンは人が必要な政策ばかり打っています。
喫緊の課題に対応出来ず、有耶無耶にして対応を先延ばししてる事が批判されているのでしょう。
もしあなたが投資家なら売りで入るチャンスです。
こんな所でステークホルダーであるオーナーに説教する暇があるのなら、売りで儲けてください。
もし買い方でホルダーならご愁傷さまです。
あなたの投資家としての判断が間違ってたということでしょう。 -
No.1103 強く売りたい
なるほど、その出来の悪いオーナ…
2019/05/28 19:54
なるほど、その出来の悪いオーナーに辞めていただけば株価が上がると言うのですか?
では脱退した分の減少した売上、利益はどの様に積み増しするのですか?
加盟店、本部、どちらもいないとこのビジネスは成り立たないのです。
それ故に持続可能性が求められています。
あなたの意見は感情論に過ぎません。 -
No.144
>みなさん、ぶっちゃけいくらく…
2019/05/11 19:57
>みなさん、ぶっちゃけいくらくらいまで下がると思いますか?
不景気、経営者の姿勢、儲からないスーパーや専門店、法的リスク(規制)、国内飽和、セブンペイ失敗、、、
これらの要因によって長期的には2000円台かなと
自社株買い、経営者交代、景気上向き、ホールディングスのリストラ、これらで多少リバウンド -
No.141 強く売りたい
ローソンに対抗して見切り販売を…
2019/05/11 19:49
ローソンに対抗して見切り販売を推奨するか?
それとも、現状維持で定価に拘るか。
加盟店は売上が伸びない以上、増大するコストは経費削減で対応せざるを得ない。
人件費は削れない。
毎年増加するだけ。
本部はどちらを選ぶのだろう?
どちらにしても、本部の経営にとってはマイナスにしかならないだろう。
もちろんチャージを下げる事も出来る。
しかし、下げ続ける事は出来ない。
こんな銘柄短期では遊べるけど、よく買う気になるなと思う。 -
No.766 強く売りたい
あなたは投資家ですか? ユニク…
2019/05/08 23:27
あなたは投資家ですか?
ユニクロは直営店、セブンイレブンなどのコンビニはフランチャイズです。
比較が適当だとは思えません。
ビジネスを理解されてないのでは?と心配になるレベルです。
つまり本部とオーナーの利益の不均衡は持続可能性の大きな問題となっています。
それをただの愚痴と捉えているのであれば、認識が間違っています。
長期ホルダーとしては、良いビジネスとして成長して欲しいと思っていますので。 -
No.562 強く売りたい
買い煽りや本部養護のポジション…
2019/05/07 12:54
買い煽りや本部養護のポジショントークを見掛けますが、冷静に考えて、これからどうすればこの会社は成長し続けるのでしょうか?
次の参院選の公約に、最低賃金を全国一律にすると自民党が発表しました。
これは強烈に売り材料だと思います。
最低賃金アップ、社会保険、年金、有給休暇取得義務化など、かなり厳しい状況が続く中、オーナーは次々廃業していくでしょう。
また、新しいオーナーを探すのも簡単ではありません。
事業の中核であるコンビニがこのような状況では、展望が開けないのではないでしょうか。
かといって、毎年上がる最低賃金に対応するためにチャージを下げ続ける訳にもいきません。
投資家として、皆さんはこの会社の未来はあると思いますか?
短期的に上下はあれど、買い材料なしと私は判断しました。 -
No.601
本部は「パートの仕事をしている…
2019/04/27 13:46
本部は「パートの仕事をしているだけのオーナー」だろうが、その存在を必要としている。
どんなオーナーだろうと担い手がいなければ、このビジネスそのものが破綻するのです。
それ故に持続可能性が求められるということ。 -
No.575 強く売りたい
以前にも書いたが、このような付…
2019/04/27 10:51
以前にも書いたが、このような付け焼き刃のアリバイ対策では本質的な解決は出来ない。
即ち毎年上がる最低賃金、社会保険や年金、有給休暇などのコストを吸収出来ない。
かといって本部はチャージを合わせて下げ続けることも出来ない。
メーカーに今より安くさせ続ける事も限界があり、今の悪い評判はこれから先の新規のオーナー獲得の障害となっている。
政府もインフラ拠点として利用したい、という思惑から監視を強めていくだろう。
唯一の解決策は自動化であり無人化だが、相変わらずこの会社は具体的はビジョンや将来像をオーナー、株主、社会に対して提示出来ないでいる。
一時的な上げ下げはあるかもしれないが、長期的に見て上がる要素は見当たらない。
よって強く売り推奨。 -
No.557
逆だと思う。 オーナーの獲得競…
2019/04/23 14:35
逆だと思う。
オーナーの獲得競争をしているのです。
オーナーにいかに長く経営してもらい、世の中の役に立てるのか、これが肝要。
これを制したチェーンが結局勝つのです。 -
No.556
投資家目線でも今回の本部の対応…
2019/04/23 14:33
投資家目線でも今回の本部の対応は「持続可能性」の面から、非常に刹那的で場当たり的である。
最低賃金上昇、有給休暇義務化、社会保険年金加入は避けて通れない経営課題であるにも関わらず、根本的は対応をしていない。
結局はオーナーの枯渇に繋がるのだから、完全に経営陣の責任逃れであり、投資家に対しても不誠実である。 -
No.812 強く売りたい
このビジネスは仕組みが破綻して…
2019/04/19 21:23
このビジネスは仕組みが破綻してるから売り推奨
最低時給は毎年アップする→本部は支援しない→店が持続不可能→オーナー希望者なし→株価下がる
最低時給毎年アップ→店をチャージ下げで支援→コスト増で減収減益→さらに株価下がる
出店を加速させると利益は確保出来るが、ドミナントでイメージダウン、オーナー離れ
解決策としては店の自動化しかない
しかし、この会社はローソンに比べて周回遅れで自動化の意思が弱く、決断力もない
つまりどう転んでも本部は詰んでます
Re:夫婦で休みなく働いて900万以…
2019/07/07 23:54
5年くらい?
セブンの契約書はそんな甘いものではありませんよ?