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No.443
皆さんコメントされているように…
2020/08/26 22:29
皆さんコメントされているように、今回の増資は機会をとらえた販売強化のための資金確保なので、中長期的にはプラス材料だと思ってます。
ただ、みずほへの株賃借契約が気になってます。
「実質的な決済期間短縮化の機会提供を目的」とありますが、海外の投資家が事前にみずほから株を借りて空売りし、新株購入後に現引きできるということでしょうか?
短期的には135万株の売り圧力??? -
No.759
朝はトンチンカンなコメントして…
2020/08/16 22:29
朝はトンチンカンなコメントしてしまいました。。。
2017年度からの四半期毎の決算から、3Qと4Q予測してみました。
なんか、楽しいですね。
2020_2Qから医療PFが収支トントンになったのを織り込んで、他は保守的に見積もってます。
◆3Q
売上 営業利益
人材PF 1,409 493
医療PF 300 0
新規開発 30 -15
全社共通 - -400
合計 1,739 78
◆4Q
売上 営業利益
人材PF 1,355 339
医療PF 300 0
新規開発 30 -16
全社共通 - -506
合計 1,685 -183
2020通期見込み
売上:69,89 ⇒レンジ上限のチョイ上
営業利益:349 ⇒レンジの下の方
もともと今は売上拡大優先で、具体的な利益の数字は追っていないと株主総会でも言ってますし、改めて今期の数字は達成できそう!と勝手に分析してみました。 -
No.738
オリさん ありがとうございま…
2020/08/16 08:11
オリさん
ありがとうございます。
利益ですが、電子カルテの取得費用(130M)を一括計上ではなく、5年定額(26M)に換算すると売上の伸びと同様、40%超の成長なので大丈夫かなと思ってました。
PLまでは見ていなかったので、時間見つけてみてみます。 -
No.722
調剤薬局の店舗当たり売上は、年…
2020/08/15 19:23
調剤薬局の店舗当たり売上は、年間150~300万円みたいです。
年間120万円として、オンライン比率を10%、CLINICS同様、基本料1万円/月+決済額の3.45%を収入とすると、1,000事業所で年間124Mの売上増ですね。
大手~中堅チェーンの3割シェア取れれば事業所数で5,000くらい。年間6億円規模(医療PFの売上倍増!)になります。年度内に目指して欲しいですね。 -
No.720
オリさんの分析信頼しています。…
2020/08/15 19:09
オリさんの分析信頼しています。
私は医療PFの売上がかなり伸びている割に、全体進捗が昨年・一昨年とあまり変わらない点と、人材PFの伸びが鈍化しているように見える点が気になっていますが、オリさんの懸念点も教えていただけないでしょうか。
人材PF
17 2Q⇒18 2Q:+512M(+121%)
18 2Q⇒19 2Q:+559M(+60%)
19 2Q⇒20 2Q:+431M(+29%)
7月に売上がずれ込んでいる面もあると思いますが。。。 -
No.482
初投稿です。 情報ありがとうご…
2020/06/17 22:59
初投稿です。
情報ありがとうございます。
慌てて有価証券報告書確認しました。
2019/12/31時点で
瀧口さん 5,336千株
豊田さん 3,359千株
となってましたので、お二人が持っている株数は増えているようです。
よくわかりませんが、ストックオプションとかで新株予約権の行使があって、全体の株数増えたためにお二人の保有率が下がった(薄まった)とかではないでしょうか?
どなたか分かる方いますか?
> 爆発的な利用増にはコロナ禍…
2020/08/29 14:35
> 爆発的な利用増にはコロナ禍の行方というより認知度(テレビCM)・成熟度の問題が大きいと考えています。
今回の資金調達の目的、医療PF事業は「顧客事業所獲得のための販売促進費」となっていますが、医療機関側へのアプローチだけではなく、受診者側の認知/利用を増やすための取り組みも行ってもらいたいですね。