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No.810
例え東京都とれなくてもGlob…
2022/05/09 09:09
例え東京都とれなくてもGlobalでGMOサインが5%取れたほうが圧倒的に強いけどね。ドメでしか展開できないクラウドサインはGlobalでみれば1%もシェアないでしょう。東京都取れたほうがいいけど、東京の行政はそんなドメ志向でいいのかねえ・・20年後に物笑いになってなければいいのだけど。
短期的にはSSlの販売枚数がここの業績だから、大した影響はないのだろうけど。 -
No.742
5%でもGlobalでGMO …
2022/04/27 11:03
5%でもGlobalでGMO Signが取れればおおきいですよ。日本市場の数倍の売り上げになる。Bank of America証券がそういったところで弁コムとここの時価総額に乖離があるので同じまで修正するとレポート出していたのは初めの一歩で、GMO本体の執行役員が『GMO SignはGMO全社のサービスでも今後最も息が長く成長する商材となる』というところから見ると、20-30年以上にわたり成長していくのでしょう。
短期・中期はSSLで長期はGMO Signなんでしょうね。 -
No.699
本社のWebsiteなんか見ず…
2022/04/22 11:11
本社のWebsiteなんか見ずにGlobalSingUSAのSite見なさいよ。あっちが本当の司令塔よ。世界から信頼Trusted Around the World、と素晴らしいお言葉(マイクロソフト、ジョンソンアンドジョンソン、AT&T,モトローラ、バージンアトランティック、シスコ・・)など超一流企業だらけ。本社がいけてないのは長期ホルダーはみんなわかってますから。
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No.244
なんか配当挙げてくれませんかね…
2022/04/11 09:38
なんか配当挙げてくれませんかね??倍以上は最低でも出せるでしょうに。円安でさらに利益がかさ上げされそうでまたPER3とかになるんですかね。
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No.333
東京都:セコムは2021年に電…
2022/04/04 10:31
東京都:セコムは2021年に電子契約サービスで行政指導受けているから受注は難しいと思っていたから弁護士かここかだろうなと。
どっちかなー -
No.313
機関の買戻し VS 個人の売り…
2022/04/01 09:25
機関の買戻し VS 個人の売りですね。どちらが勝つか。長期投資家には全く関係ないことですが・・・。しかし東京都含めデジタル化おそいですね・・。菅政権だったらとっくに導入してたんではないかと思います。
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No.232
JPMなどは、SSLの販売も単…
2022/03/29 09:05
JPMなどは、SSLの販売も単価も横ばいで推移して好調じゃないとかGMOのアナリストレポートに書いていたけど、やはり順調だよな。SSL市場は5年で100%以上成長するわけだし。
まあやはり安いところで拾うのが一番ですよ。倒産だなんだと空売りしたい人が湧いているときがいいんじゃないでしょうか。 -
No.28
メリルの今期予想だと経常+45…
2022/03/13 08:59
メリルの今期予想だと経常+45%となり経常利益18.5億、純利益12億円、EPS120円となります。SSLの販売単価の上昇ありSSL事業はさらに伸長(前期8億→11億予想)しているだけでなく、クラウドサインとGMOサインがほぼ同じぐらいのシェアになると予想しているようです。
クラウドサイン:SMBC(拡販支援)+Toyotaグループ+関西電力
GMOサイン:みずほフィナンシャル+大和証券(拡販支援)+東急リバブル+CANNON+KIRIN+北陸電力+地方自治体で先行
ここから見るとすでにGMOサインは今期から8億の経費を吸収して若干利益が出てきているようです。トラストログインもHENGEのHENGEONEと競争が激しくなっておりここでも利益が出てきているようです。長いトンネルを抜けて来期はとんでもない結果が出そうだ。 -
No.21
メリルが弁護士UP、3100円…
2022/03/11 11:44
メリルが弁護士UP、3100円とここはBuy6100円の同日新規レーティングです。計算すると時価総額がほぼ同じになります。企業価値が今の株価では著しく乖離しているのは事実でしょう。弁護士の評価が高すぎなのはわかりますが、ここは低すぎ、親子上場の観点からなかなかレーティングも難しいのもわかりますが、どうにかならんものか。
大和も見直しが入ってほしいものです。弁護士より下とは考えたくもない。 -
No.20
レーティング詳細が分からんので…
2022/03/11 11:23
レーティング詳細が分からんのでコメントできないね。経常利益増益率が会社予想より+15%の45%増益予想になっているのは今日の最上位レーティング会社が予想したものでしょう。弁護士下がればここが上がるのだったら電子印鑑事業がここと弁護士で分け合うのが明確になったということでしょう、ただそれだけのような気も。
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No.957
信用売り買いで両取りできるよう…
2022/03/04 10:57
信用売り買いで両取りできるような天才的なトレードはできないなー。ここは素直に中期・長期目線で買い。3450、4150円で拾えてまずまず。13500円で10%も売らなかったのはやはりちょびっと後悔もあるんですが、それ以上に成長して最高値を更新してほしいですね。
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No.744
時価総額では全然届かないけど、…
2022/02/21 09:29
時価総額では全然届かないけど、弁護士との株価の差が縮まってきた。なんか勢いがる方とない方で対照的な感じがする。弁護士はグロースなのに利益の全額を自社株買いするなんて成長見通しがないと宣言しちゃっているようなもんで、さっき調べてびっくり。
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No.426
>425 今更気づいたけど、…
2022/02/02 16:43
>425
今更気づいたけど、カラミ―ショップとここの、おみせアプリは同じグループで競っている感じでまとめた方がいい。それができれば営利としてはGMOサインの投資もカバーできて最高益連続更新も可能だったはず。再来年ぐらいおみせあぷりも収支均等だけどいろいろグループ内で非効率なことやってそう。 -
No.398
GMOサインなければ増収増益で…
2022/01/31 17:43
GMOサインなければ増収増益で10%成長。クラウドサインが今期の売り上げで25億、営利なら4億ぐらいならここはどんなものよと思うのです。8億はかけすぎなんじゃないのーとも思うのですよ。
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No.189
今まではSSL認証局だけみてれ…
2022/01/18 10:16
今まではSSL認証局だけみてれば良かったのが、電子印鑑の投資でマイナスになるという事態になって、それで終わりかと思ったら、オワコンみたいだったクラウドホスティングに特需が吹いていて、それで予想以上に堅調なんでしょう。クラウドホスティング予想以上に元気なのかなと思いました。そうであれば来期も電子印鑑の投資を吸収する目途があれば過去最高益いけるのかもしれないなと思いました。
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No.95
SSL認証ビジネスは主に海外で…
2022/01/10 12:35
SSL認証ビジネスは主に海外で成長があり国内で本社が成長をしたいとした分野がGMOサインなんでしょう。ただ、この電子署名はかなりのレッドオーシャンで、ここも一定の成果はありますが、5年先でも20億売り上げがあるかどうかというところになっています。ここが頑張るほど弁護士の株価が落ちるぐらいの市場の影響しかないかもしれません。
一個人としてはGMOサインはこのままの投資で十分で弁護士を叩きのめすまでの投資によるシェア拡大はしなくていいと思っています。
個人的には弁護士が公募増資して一気に価格競争に参入または無料化のキャンペーンしてくるのを警戒してましたがこの株価の下落ではできないでしょう。国内の電子認証のシェアは大手二社(GMOサインとクラウドサイン)で分け合うことでもっと別の半導体認証デバイスなどに注力したほうが賢く稼げるはずです。
さて1q楽しみな決算発表ですね…
2022/05/12 15:13
さて1q楽しみな決算発表ですね。すごい数値が出るのは予想済みですが地合いを跳ね返せるか。跳ね返せなければ買い増し場が近づいてきます。