-
No.97
コロナ前の業績に戻るだけでEP…
2021/03/03 10:32
コロナ前の業績に戻るだけでEPS150円近く出せる企業だからな。
おまけにコロナ禍でお買い得なM&Aまでしてるし。アップサイドは意外と大きそう。 -
No.978
コロナで進んだデジタルシフトが…
2021/02/24 18:23
>>No. 977
コロナで進んだデジタルシフトが戻ることは無いだろうからね。
Adobeのソフトと同じで、一度使ったら紙と鉛筆で。とはならない。
UIUX部門だけ考えれば他の自動車関連株と同じでアフターコロナ銘柄の要素もあるんだよな。前期ボロボロで、元に戻るだけで急回復するという。
純然たるSaaSの高成長銘柄とアフターコロナ銘柄をホールディングスの下でセットにしたような銘柄なので、コングロマリットディスカウントされるにしても安過ぎるなとは思いますね。 -
No.582
古俣さんは定期的に株売ってます…
2021/02/17 19:24
>>No. 581
古俣さんは定期的に株売ってますよ。遠藤さんはずっとホールドしてくれているので信頼してますけど。代表変えた方が良いんじゃないのかな。
ちゃんとした他のSaaS企業並みの開示示すだけで企業価値上がると思うんですけど、何でそれやらないんですかね。あまり株価上げたくないのかな。 -
No.580
無駄に広告宣伝費かけまくるくら…
2021/02/16 21:26
>>No. 579
無駄に広告宣伝費かけまくるくらいならOur Photo買収しちゃえば良かったのにね。
かつてのピクスタはライバルに育つ可能性があったスナップマート早めに買収して取り込むなど、迅速な意思決定が出来ていた。
かつてpepaboがminneのライバルのtetoteを買収して統合することでcreemaと戦ったけど、ここもOur Photoを買収して統合してラブグラフと戦うべきだったと思う。
Our Photoをうるるに取られたことで三国志状態になり、消耗戦(広告宣伝費を投下しての殴り合い)が必要な状況になってしまった。 -
No.338
90%近い自己資本比率がここの…
2021/02/16 18:04
90%近い自己資本比率がここのビジネスの手堅さを物語ってるよな。保守的な経営をして儲けることはいくらでも出来るんだと思う。先行投資で一時的にPLの見栄えが悪くなることはあっても本質は変わらないと思う。
実際のところ借金をして自社株買いをしても良いレベルだと思う。 -
No.671
有報が出るまで分かりませんが、…
2021/02/14 11:38
有報が出るまで分かりませんが、川上会長が2Qか続けて買い増しているとしたらポジティブな要因になるかと。出来れば個人筆頭株主までは買い増して欲しいですね。それが本来あるべき姿。
あとは、伸び盛りで営業利益が10億に迫ってきたとなると機関投資家の純投資も期待できる水準になってきたといえるのではないでしょうか。 -
No.670
同じように売り切り型のパッケー…
2021/02/14 11:36
>>No. 666
同じように売り切り型のパッケージソフトからSaaSに移行したところで利益規模高いところだとエイトレッドなどありますが、向こうは200億弱の時価総額があるんですよね。
こっちの方が成長率は圧倒的に上なのですが。株主構成的に安く放置されすぎだと思います。 -
No.195
多分前回は上方修正あったのに今…
2021/02/12 11:27
>>No. 192
多分前回は上方修正あったのに今回は無かったから売られてるのかと思いますが、この会社は開示基準を厳密に適用しているっぽいですね。前回は売上が10%以上上回るという修正でした。今回は3Qから4Qを推測すると8%〜10%の間に上振れは収まりそうなので。
利益に関してはかなり上回りそうですが、30%以内には収まるという考えなのでしょう。 -
No.111
動画でPERが業界平均よりまだ…
2021/02/11 22:21
動画でPERが業界平均よりまだまだ低いので評価されて上げていきたいって言ってたけど、下方修正したらPER上がりますからねwなんのギャグかと思った。
-
No.187
成長加速してるから前回の高値は…
2021/02/10 17:25
-
No.66
清川さんにはがっかりだわ。オー…
2021/02/10 17:13
清川さんにはがっかりだわ。オープンハウスの社長みたいにどんな状況でも営業して売上作って数字合わせてくるタイプだと思ってきたからがっかり。まさかコロナ言い訳にされるとはね。
2分割で株価1/3コースじゃないでしょうか。株価支えたいなら優待新設か自社株買いもセットでやらないとダメでしょ。 -
No.909
シェアオフィスの低迷は全て織り…
2021/02/08 11:14
>>No. 908
シェアオフィスの低迷は全て織り込んだと思うので、PRが伸びている限りここからさらに下は無さそうですね。
メルカリ売って現金たっぷりのユナイテッドあたりがTOBしてくれると良いんだけどそれは無いかな。 -
No.275
来期予想出たらPER25倍切り…
2021/02/08 11:07
-
No.877
正直上場してから一度もまともに…
2021/02/05 17:29
正直上場してから一度もまともに成果出して無いし、経営者交代するかどこかにTOBしてもらってグループ入りした方が良いんじゃないの?と思う。
-
No.554
いらすとやサクッと事業買収出来…
2021/01/25 16:36
いらすとやサクッと事業買収出来ると良さそうだけどな。
でも、あのイラスト全部フリーで公開してたって時点で経済合理的な行動取らないタイプの人物な気もするか。
接続料半額になったら既存契約で…
2021/03/09 10:54
接続料半額になったら既存契約でアホみたいに儲かりそう。
ここはルーターだから格安スマホとガチンコで殴り合うことにもならないだろうし。