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前受金を現金でブタ積みにしてる時点でセンスが無いんだよなー。保険会社なんて運用で回してなんぼだと思うのだが。60億を適切に運用するだけで年間数億の利益上乗せ出来ると思うんですけどね。同業のリビング保証は手堅く不動産投資続けてるようだけどここは？

光通信メッチャ買ってるやん。バリュー投資家からしたら今の株価はほとんどノーリスクで買えるよな。

時価総額の9割をキャッシュで持ってる会社ですからね。
再び成長路線に乗ってくれても良いですし、業績不振なら不振でMBOの可能性も出てくるでしょう。しかし、これだけキャッシュあるならCVCでもやるかファンドに出資したりしても良い気がするんですけどね。なんでただただブタ積みにしてるんだろうか。そのうちでかいM&Aでもする気なのだろうか。

まぁここは現金の塊だし、それも増資で集めたわけでなく過去の利益剰余金の積み上げでここまで溜め込んでますからね。そこまで無能な企業では無いと思いたいです。

>>No. 454

U-CAR部門の成長率がもう少し高くなるとマークラインズみたいな評価も可能になると思うんですけどね。CAGR20%程度の売上成長は欲しい。
とはいえ、SMS含めて会社全体の成長率で考えると全然負けてないので、営業利益2桁億になったことだしSaaSの高成長銘柄としてもう少し評価されても良いかと思います。

>>No. 407

営利10億超えて20%成長していれば否が応にも機関の組み入れ対象になりますからね。まさに持たざるリスク。
中長期的にはマークラインズみたいな業績、株価成長が見込めるかと。

>>No. 404

花を引き抜き、雑草に水をやるほど愚かなことはないですね。

ヒョーマンって何なのよ？パーフェクトヒョーマン？

売上48.5億→58億でEBITDA0.5億→15億って普通に考えて無理だよな。
一度増やした人員は簡単に減らせないし(人員も増える計画)、広告宣伝費とか削ったとしても売上の伸び以上に利益伸ばすとかって普通に考えて不可能だと思う。数字の作り方がおかしい。せいぜい頑張って8億とかその程度じゃないのか。

減益予想で自社株買い無しは株価に興味がありませんって会社が言ってるようなもんだからな。失望しました。

BPOの特需が無いと四半期で1億稼ぐのがやっとな感じですね。まだまだ割高だと思う。

時価総額は低いけど、公募価格考えると高すぎだよな。公募割れしてる高成長銘柄ゴロゴロあるのに。600円くらいまで様子見。

円安と原材料高でどれだけ利益が削られるのかだよな。価格に転嫁出来るなら良いけど。。

上場直後のSTUDIOUSが季節性無視して進捗悪いとか言われててPER10倍ちょっとで半年くらい放置されてたんだけど、そこから通過達成して強気見通し出して(と言っても営利30%成長とかだった気がするが)、株価一気に5倍くらいになったんだよね。ここも同じかそれ以上のポテンシャルを感じますね(suzuriのセールで4Qまくって、来期予想でドカン！)楽しみにしてます。

SUZURIが周年記念で4月に大規模なセールやるみたいですね。
ここにとっては4Qにちょうど決算セールになって良さそうですね。

あと資金使途も最悪ですね。伸びているHRtechの方じゃなくて、よりによって連絡網の方に投資するとか。サークル同士のマッチングとか妄想に近いというか、誰が金払うのっていう機能に思えるんですけど。スタートアップがよくこういうアプリ作りたがるなーというレベルのもの。失笑。

>>No. 887

しかも、3月決算がほぼ確定したこのタイミングでってのも最悪ですよねー。まともな業績予想出るならせめて決算後に株価上昇したタイミングで増資すべきですから。既存株主への配慮が一切感じられない最悪のファイナンスですね。

クソファイナンスの前に分売で売り抜けるとか普通にインサイダー取引に当たるんじゃないの？

>>No. 175

コロナ禍で良い買い物しましたよねー。ここまで美味しい案件はなかなか無いでしょうけど(初年度の営業利益で買収金額回収しちゃってますし)、業態的に今後も良い案件入ってきそうな会社に思えます。M&A上手な会社は長期的に大化けする可能性高そうです。

>>No. 233

最後のポイ捨て酷すぎだろ。株価操縦を疑うレベル。