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No.559
ディスカウントキャッシュフロー…
2024/05/21 11:32
ディスカウントキャッシュフローを計算してみたら、1株当たり499円になりました。これでは、買収価格も今の株価の半分くらいになるし、新株発行も困難。市場が縮小してると決算短信にも記載されてるので、やばいと思っていますが、どなたか安心させていただけるコメントはありませんか?
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No.557
短期借入金369億円、長期借入…
2024/05/21 08:18
短期借入金369億円、長期借入金2481億円から来る利息の支払いが59億円
EBITDAは461億円あるが、279億円の減価償却費。これで2025年3月期に営業益190億円を出しても、これまで通りの90億円の配当を払えないのではないかと心配です。また、純資産1390億に対して”のれん”が2087億というのも気になります。買収した会社が赤字になれば、大変なことになるのではないでしょうか。どなたか安心させてほしいのですが。 -
No.554
イーライ・リリーなど肥満治療薬…
2024/05/20 14:03
イーライ・リリーなど肥満治療薬が広く普及してくると、糖尿病関連の事業はどうなるのでしょうか?どなたかこの会社の明るい将来を教えて下さい。借入金の利払いに毎年50億を払わなくてはならないし、営業利益でもその利払いができないように見えます。
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No.553
長期借入金も2000億以上ある…
2024/05/20 13:50
長期借入金も2000億以上あるので、金利1%変われば20億の利払いが変わる。怖いのですが、どなたか安心させて下さい。
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No.552
“のれん”が2000億以上あり…
2024/05/20 12:55
“のれん”が2000億以上あり、資産の40%程度を占めてる。この会社、減損怖くないでしょうか?
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No.766
3000円台の板に”買い”より…
2024/03/06 12:48
3000円台の板に”買い”より10倍以上の”売り”がありますが、何ででしょうかねえ?2025年3月期の決算発表時に語られる第1四半期の見通しが”悪い”とでも思っているのでしょうか?
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No.637
フェローテックが日経半導体株指…
2024/02/14 17:11
フェローテックが日経半導体株指数構成銘柄30社に入った。3月25日から指数の公表が始まりますが、まとめてパッケージで買われることにもなるので、上昇しやすくなるのではないか、と思いますが、いかがでしょうか?
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No.949
ノルウェーの政府系ファンドが昨…
2023/01/26 11:20
ノルウェーの政府系ファンドが昨年9月までに52万株取得。WSTSが2023年に半導体売上高が4%のマイナス予測をしているが、中長期的には成長する事がわかっているし、自動車産業に合わせて多種の半導体向けの金型製作もある。成長が楽しみです。
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No.994
フェローテックは5年間フリーキ…
2023/01/26 11:00
フェローテックは5年間フリーキャッシュフローをマイナスにしてでも業容拡大して純資産を3倍以上にしている。利益がついてきているので典型的なテンバガー株の可能性がある。5年間のFCFをプラスにした経営では純資産が1.3~1.6倍が通常。
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No.556
ツバキ・ナカシマはベアリング最…
2023/01/24 09:47
ツバキ・ナカシマはベアリング最大手のスウェーデンSKFなどを通じてEV向けにセラミックボールを全世界へ供給してる。2023年は岡山工場の生産能力を1.5倍、タイ工場は2倍に引上げて、SKFを通じたテスラへの供給も増やす。これからの業績向上が楽しみです。
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No.59
出来高が小さいので、まとまった…
2023/01/21 20:43
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No.866
CKDは東京エレクトロンの半導…
2023/01/21 20:40
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No.857
例えば商船三井を2024年3月…
2023/01/09 20:46
>>No. 854
例えば商船三井を2024年3月期の1株利益を1390円としてCKDと同じ基準で目標株価を計算すると3540円ぐらいになるが、景気減速によるコンテナ運賃の下落を見ると2700円位の株価が妥当になってしまう。売上げが上がる方の株、インドに足がかりを持っている株の方が感覚的には上昇圧力が大きいと大口の海外勢は考えます。為替が落ち着けば、円キャリでドルベースの利益をある程度確保して日本株を買いたい。
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No.853
為替レートに関しては、今年度下…
2023/01/04 15:17
>>No. 852
為替レートに関しては、今年度下期より2023年度以降の想定為替レートを注視すべき。2021年度に策定した中期経営計画に沿った生産工場が予定通り稼働するとして、DCF法で計算した企業価値から見ると、今の株価レベルは非常に低いということ。
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No.466
割引率12.7で2019年から…
2023/01/01 13:17
割引率12.7で2019年から2021年までのキャッシュフローとターミナルバリューから計算すると1,264円+アルファが妥当株価。アルファはドローン生産、自動車生産が増加すれば大きくなっていきます。次の四半期決算の見通しに期待。
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No.851
その通りです。本年度は米国オー…
2022/12/31 12:12
>>No. 834
その通りです。本年度は米国オースティン工場が6月から稼働、2023年度は東北工場増設分も稼働、インド工場も稼働開始、2024年度には北陸工場も300名で稼働開始です。海外販路も拡大中で、これからの成長が楽しみです。
ローム株価爆騰は11月から?東…
2024/06/01 14:45
ローム株価爆騰は11月から?東芝とのシナジー効果とSiCの増産設備が稼働して行けば、2025年には中期計画通り6000億の売上げ達成に目処が付く。スイスSTマイクロ向けのSiC供給契約も安定収益源。