-
No.409
Re:長期でのんびり持とうと思ってい…
2019/11/17 08:16
-
No.488
Re:たしか来期は新規出店するはずで…
2020/01/14 14:54
>>No. 487
会社の長期の拡大成長を考え来期においても10店舗の新規出店を見込んでおります。
今後の見通しに書いてあります。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6036/tdnet/1742470/00.pdf -
No.516
Re:VTホールディングスのディーラ…
2020/02/06 22:39
>>No. 514
私は社員ではないので収益の内訳についてはわかりませんが、VTホールディングスとの資本業務提携の最大の利点は内製化である事は間違いありません。
従来VTのディーラーはコーティングを下請けの業者に依頼していましたが、それを内製化でキーパーの社員やVTの社員が自前で施工することになります。
下請け業者が得ていた利益がそのまま自前の利益になりますから、国内有数の販売台数を誇るカーディーラーでの内製化はキーパーに莫大な収益をもたらします。
第1四半期の決算短信に以下の通りあります。
『VTホールディングス株式会社との資本業務提携をした事で、本格的に車業界への進出に拍車をかけその効果は、第2四半期より活動を開始し、第3四半期には具体的な実績として表れてくる事を目標としております』
今後大いに期待出来ると思います。 -
No.577
KeePer <6036> …
2020/02/21 17:25
KeePer <6036> 水戸 B+→A 1500 2/21
https://sp.mito.co.jp/mitonet/service/pdf/6036.pdf -
No.605
【アナリスト評価】KeePer…
2020/03/05 02:36
【アナリスト評価】KeePer技研、レーティング強気に引上げ、目標株価1,800円に引上げ(日系中堅)
KeePer 技研(6036)
EX キーパーで新車向け需要の増加と単価上昇へ
EX キーパーで新車向けのコーティング施工台数の増加に期待
2 月 22 日から EX キーパーを一部店舗で先行販売を開始した。EX キーパー
は新車用と銘打ったコーティングで、ダイヤモンドキーパー以上に、コーテ ィングに厚みがあり、艶が出るのが特長。4 月 1 日からは全国で販売を開始す る予定。同社のコーティングはこれまでアフターマーケットでの施工が多か ったが、今後、既存のキーパーLABO やキーパープロショップでの販売増加だ けでなく、新車ディーラーで新車向けの売上増加が見込めよう。
21/6 期は広告宣伝費の減少、既存店売上の増加で前年比 23.6%増益を予想
弊社では 20/6 期業績を売上高 92 億円(前年比 10.6%増)、営業利益 14.4
億円(同 11.9%増)と予想する。キーパーLABO の新規出店数を引き下げ、
レーティング Outperform 目標株価(円) 1,800
EX キーパーの発売によるコーティング施工台数の増加や単価の上昇、販管費 円
1.00=18/03/30
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
前提を見直したものの、前回予想を据え置いた。21/6 期は売上高 99 億円(同 7.6%増)、営業利益 17.8 億円(同 23.6%増)と予想する。広告宣伝費の減少、 EX キーパーの施工台数増加を含めキーパーLABO 直営店既存店の売上増加に より増収増益を予想する。新規出店数の引き下げ、EX キーパーの販売増加、 から売上高は前回予想を据え置いたものの、営業利益は前回予想(16.0 億円) から引き上げた。同社の場合、直営店 1 年目は営業赤字の店舗が多いため、 新規出店数の引き下げは営業増益要因となる。
目標株価 1,800 円、レーティングを Outperform に引き上げ
目標株価は、21/6 期弊社予想 EPS82.5 円に過去 1 年の平均 PER22 倍(前 回 21 倍)を乗じて 1,800 円(前回 1,450 円)とする。EX キーパーによる新 車向けコーティング需要の取り込み、21/6 期は大幅増益を見込むことからバ リュエーション水準を前回から若干引き上げた。現在の株価との乖離が+15% 以上なのでレーティングは「Neutral」から「Outperform」に引き上げる。
リスク
天候不順、広告宣伝費の変動、EX キーパーやおそうじ本舗でのサービス開 始など新規事業の進捗、などである。 -
No.992
Re:VTホールディングスはホンダや…
2020/07/10 12:10
>>No. 991
前述のようにVTHDグループでキーパーのサービスを取扱うようになってきました。
ただVTのディーラーの社員が内製化でコーティングを行うより、キーパーの社員が行った方が収益性が高いのです。
よってキーパーの社員がデリバリーカーに乗ってVT側に出向いてコーティングを行なっています。
この辺については、この会社の将来を占う上では非常に重要な事で奥が深い事なので、また投稿を致します。 -
No.13
キーパーの知名度が以前よりも上…
2020/07/16 13:47
キーパーの知名度が以前よりも上がっているから2年目のジャンプは気にしなくてよく1年目からジャンプする
-
No.149
本決算予想は以下の2パターンあ…
2020/08/06 13:47
本決算予想は以下の2パターンあり、『予定通り』か「予想の引き下げ」で結果が変わると思います。
通期業績予想については据え置いて、増収増益が続く見通し→当初の『予定通り』
新型コロナ禍で業績予想を引き下げるが、増収増益が続く見通し→当初より「予想の引き下げ」 -
No.156
この会社の株価が上がり続ける為…
2020/08/07 15:29
この会社の株価が上がり続ける為には店舗展開の拡大が必要だと思います。
地方の県庁所在地では今や当たり前のように輸入車が走っておりキーパーラボの需要はあります。
10年前20年前とは人々のコーティングに対する考え方は変わっており今がチャンスです。
キーパープロショップでの全国展開ではなくキーパーラボでの展開をすべきです。
プロショップはガソリンスタンドにも利益が入るのでラボの方が収益性が高いからです。 -
2020/08/11 11:54
-
No.184
良い決算ですが予想の範囲内なの…
2020/08/11 13:11
良い決算ですが予想の範囲内なので投資家の判断が分かれているというところでしょうね❗️❗️
短期勝負の方々もいらっしゃるようですがこの会社は長期勝負でも大丈夫だと思いますよ❗️❗️ -
No.343
Re:VTホールディングス急騰してま…
2020/08/24 10:45
Re:もう、この割引は効きません…ち…
2019/09/28 15:48
私も37%割引を目指していてやっと達成したと思ったらなくなってしまいました。
ところで株主総会情報ございませんか?