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No.645
なるほど、ご教授ありがとうござ…
2024/01/28 14:57
>>No. 644
なるほど、ご教授ありがとうございます。ぼんやりさんも。
こういった議論ができると分析が深まってありがたいです。バリュエーションからして魅力的かと思いデューデリ始めましたが、HR関連の会社は投資実績がなくもっと勉強します。
ここの社長さんも面白い企業ビジョン掲げて志し高そうですね。 -
No.641
これだけで判断はできませんが、…
2024/01/27 17:03
>>No. 640
これだけで判断はできませんが、プラットフォームの成長を期待するには現在利用している学生数の成長は必要ではないかと思います。その数の魅力に釣られて売上に繋がる企業登録が増えるという流れかと。
ワンキャリアはこれが伸びてるので将来成長も安心できるんでしょうね。
まだ私もデューデリ3日目なので浅い分析ですが。
モンドと転職サイトとこの件と課題が重なっている感がありますね。 -
No.639
会社のリリースでは就活生の会員…
2024/01/27 14:48
会社のリリースでは就活生の会員数を累計で開示していますが、新卒は単発フローなので新規会員数がプラットフォームの価値評価では大事ですね。
今期のそれを見ると大きく伸びるはずの2Qで前期比大幅減になってます。
すぐには売上に直結しないけど、成長予想の先行指標になるので要注意ですね。 -
No.64
PTSの株価は気にしないで下さ…
2023/11/13 00:24
PTSの株価は気にしないで下さい、2200のうち2000は私が売りましたので。
2Q後のバリュエーションからすると高い買いが入ってたので売れる範囲で、長期シナリオは変わってませんので残りは保有しますが。 -
No.995
そうですね、2Qの3か月で見る…
2023/11/10 20:33
そうですね、2Qの3か月で見ると前期21.7億→今期24.5億と良い感じです。
期初の予告通り1000名体制に向けて、今期が一番先行投資が大きい期となると予告してましたので予定通りの進捗と思われます。
ただ1Q決算で想定外の増益率が出てたので、それだけ見て飛びついた方達はサプライズと受け止めて去って行くでしょうね。
決算短信でも予定通りの進捗とあるように、質量ともに良好な採用と、来期からのジャンプアップに向けて期待通りに進んでいる思います。 -
No.292
今期1Qまでは再編のため営業活…
2023/09/16 11:02
今期1Qまでは再編のため営業活動が滞った影響残るって決算説明会で言ってましたね、あと前期1Qが相当良かった分の成長率反動減を考慮するとしばらくの間は我慢の時期が続きますね。
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No.735
やっぱり中計出していない会社は…
2023/05/13 01:31
やっぱり中計出していない会社は良い会社でもバリュエーション低いですね。
どうしても四半期毎に一喜一憂してしまうので。 -
No.778
前期1Qは2オクの特需があった…
2023/05/09 00:35
前期1Qは2オクの特需があったので今期1Qの前期比はそれほど見栄えはしないと思います。
長期的には楽観してますが! -
No.741
下記について聞いて頂きたいです…
2023/02/24 23:42
>>No. 736
下記について聞いて頂きたいです。
①前期からマーケティング投資を積極的に行っているとの事ですが、御社HPを拝見する限り情報更新頻度はかなり低く、情報量も多くはなく以前と変わらないように見えるがHP改良の計画はあるのでしょうか。
②前期リリース資料ではアウトソーシングの年間顧客数の開示をやめてしまったのは何故か?新規増加具合が分からない。
③営業DXコンサルファームのクライエクシートは成長市場の領域に思われますが、成長率上げるための施策はあるのか。
よろしくお願いします! -
No.338
ふ~、やっと読み終わった。 …
2022/08/30 22:32
ふ~、やっと読み終わった。
本題ではないけど、ここからよく読み取れたのは、予想数値を営業目標として高く設定する社長の方針。
また大型物件については見込み数字がかなり読みづらく、受注見込みが急に失注したり完遂しても売上金額が大幅に減少したりが日常的にある。
これは今後も期初予想はあてにするとヤバイことになりそう。
インサイダーの疑義については社内体制についての事ばかりで、元副社長の事は何ら判明しませんでしたね。証券取引等監視委員会からの処分が出るまでは闇の中ですね。それまでは大手企業のクライアントも依頼できないんじゃないかな?
処分などの時期はいつ頃でしょうか? -
No.747
だから言ったでしょう、受注残減…
2022/05/16 21:59
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No.221
今回のポイントは買収した研修事…
2022/05/14 19:51
今回のポイントは買収した研修事業初の第1Qの数字。買収前は一番採算厳しい時期とのことでしたが、見事黒字にしましたね。1億で買収して年間2億弱の営業利益を出す会社にしたので今なら15億くらいの価値かな。
もう一つはアウトソーシングの2億大型受注!
これは継続するストック型なので2Q以降も貢献しますね、2億って額は1Qではなく年間だと思いますが。 -
No.169
決算説明会ではなかった目新しい…
2022/03/29 21:07
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No.637
戻ってきましたね、怒れる番人さ…
2022/01/30 20:58
戻ってきましたね、怒れる番人さん!
パトロールが忙しいと思うけど、もう少し勉強した方がいいですね。
あとは相場と少し距離を置いてメンタル整えるといいかも、思春期並に敏感さんだから。 -
No.634
受注額は四半期単体で並べると良…
2022/01/29 17:42
受注額は四半期単体で並べると良くわかりますよ、前年同期比で3Q単体受注額は12%アップくらいで、受注残は減少です。4Qの受注がよっぽど伸びないと来期予想は厳しいと思います。
前期末受注残は相当大きかったからね、もし一過性の受注増なら平均回帰となるかな。
根拠となる事業の成長継続性が何よりも大事だけど、IR担当に問合せ無視されてしまうので想像の域を超えれません。 -
No.624
問題はこの成長が継続性あるかで…
2022/01/29 00:01
問題はこの成長が継続性あるかですね、ストック型収益でなくパッケージがメインだから。
今期の上方修正は間違いないだろうけど、来期は減収減益の計画出してくるでしょうね。
あとは守銭奴なとこがツラいかな。
見たいのですがみつからなかった…
2024/02/29 23:24
見たいのですがみつからなかったです。
どこからたどり着けますでしょうか?