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投稿コメント一覧 (596コメント)

  • 流石にここまで大幅な上方修正は予想できませんでしたサプライズです。
    特に売上は未達だろうなと思ってたので上振れに驚きました。

    ここが時価総額67億、PER8倍台は安すぎますね。
    売上もしっかり成長していてテーマ性もあるし、もっと評価されるべきです。
    PER15倍の株価3200円はあっても良いのではないでしょうか。

  • >>No. 971

    普段過疎ってるのに掲示板荒れてるなぁ。
    957って私だけど巻き込まないで2人で勝手にやっててね。

    しばらく離れるけど、次のスレッド行く頃には平和になってるといいな。

  • ここは広告代理店みたいなもので、顧客あっての企業ですからね。
    今は通販やってるとこが好調、そしてここはその影響を間接的に享受。

    ベルーナは通販カタログ大手だけど、ここの顧客であってもおかしくないんだよね。
    ただ大手だけあって、自社で全て完結出来ているから強いんだと思う。
    カタログ通販とそれに付随するサービス、またそれを他社に提供して利益を得る。
    成長しているのも通販という柱があるからじゃないかな。

    ここはジャパネット向けの売上が年々増えてています。
    ただジャパネットが外注じゃなく自前で全てやるとなったらそれが無くなります。

    だからどうしても薄利多売的なものにならざるを得ないんですよね。
    高すぎると他社で自前でとなってしまいますから。

    新規顧客を増やしながら既存顧客との取引継続で売上を伸ばしていく。
    これが基本ですがコロナの影響で、今期は営業できず厳しかったですね。
    ただ来期からは、再び増収増益路線に戻ることでしょう。

  • >>No. 935

    1Q、2QのDM事業の減益理由を考えるとやはり4Qにも影響は出ると思います。
    (店舗集客DMや販促DM施策が中止・延期、これによる業務部門の稼働率低下と高採算案件の目減り)

    3Qは通販系の伸びに加えコロナが落ち着いたのも大きいと思っています。
    4Qは立ち上がりから感染拡大に緊急事態宣言と厳しい環境です。
    この状況では店舗集客DMは中止・延期にせざるをえないでしょう。

    前年の4Qは伸び率鈍化しても増益でしたからそれなりにハードルは高いかと。
    現段階では業績は厳しめに見積もって置いた方が良いように思います。
    その方が4Q前期比+に持ってこれた時にサプライズで好感されますから。

    本来ならここは3Qで業績予想修正しておいた方が良かったように思います。
    投資家の疑心暗鬼が今の株価に繋がっていますから。

  • >>No. 930

    DM事業はコロナが落ち着いてきた3Qは回復しました。
    ただコロナの感染拡大で4Qは頭から案件に影響が出ているかと思います。

    前期はコロナの影響が本格化したのが2月以降でした。
    そう考えると今期4Qで前年比プラスというのは難しいような気がします。

    イベント事業は前期4Qは売上高2億27百万円あり利益14百万円でした。
    今期は新規案件がほとんど無く赤字が続いています。

    イベント事業の売上、利益
    1Q 売上高 1億18百万円 損失3百万円
    2Q 売上高 12百万円  損失17百万円
    3Q 売上高 23百万円  損失15百万円

    1Qはおそらく前期の残りの案件で2Q以降はほとんど売上が無いです。
    4Q単体では前期より30百万円ほど利益押し下げますね。
    まあでもDM事業の規模からしたら影響はさほどです。

    最終的に純利益は850~900百万円と個人的には見ています。
    どうしても業績はコロナに連動する形にはなってしまうでしょうから。
    ただコロナさえ落ち着けば業績は回復するものと思ってはいます。

  • >>No. 925

    ここまでの進捗に4Qは再びコロナの影響あるので未達は間違いないでしょう。
    さっさと下方修正してくれた方が株価にとっても良さそうですけどね。

  • ここはきっかり配当性向50%なんだ。
    0.01円単位でまで調整するとこは珍しいね。
    このまま減益だと減配されるんだろうけど50円配当は期待できそう。

  • 親会社のミツバは思ったより業績良くストップ高ですか。

    今期はコロナで社会・産業セグメントが落ち込みました。
    ただ逆に公共のセグメントは伸びると良い面もありました。

    来期は製造業回復で、ここの社会・産業セグメントも回復。
    公共で伸びた分も取り込めれば業績飛躍しそうですね。

  • >>No. 541

    仰るようにサンゲツ保有の株を全て取得して消却すれば分母は小さくなるね。
    ただ子会社からの利益が減る分を考慮するとEPSは変わらないくらいかと。

    売却資金をもとに新たに稼ぐより、ニュートラルに着地できる方が良いと思う。
    サンゲツ保有分の株を市場売却だと株価にも悪影響ですしね。

    新規事業を開拓となると数年は投資も必要になってきます。
    ただ上場企業である以上は利益も稼ぐしかないです。
    自由な経営を考えているなら子会社売却資金をもとにMBOしたら良いと思う。

  • サンゲツ保有分の株を市場で売却は株価下がるし無いでしょう。
    子会社の売却資金をもとに市場外取引で取得して今ある自社株と一緒に消却かな。
    それなら一株益への影響もほとんど無いですからね。

  • 1400円はあまりにも酷すぎるなぁ。
    1年前は株価1500円台だったんだから最低限にもなってない。

    コロナが落ち着けば営利30億に戻るだろう会社だよ。
    それを120億って安すぎでしょう。

  • 久しぶりに見たらずいぶん下がっていたので215円で5000株だけ打診買い。
    ここからは買い下がりで増やしていこうと思います。

    ここまで下がればセブン&アイもTOBで完全子会社化したほうが良いでしょう。
    配当で流出させることなく多額のキャッシュが毎年手に入るんだから。
    今はスピードウェイ買収してお金ないかもしれないけどね。

  • 8万円台でNISAで買い増したいなと思ってたが皆狙ってましたね。
    それでも92300円までなら13株で120万のNISA枠きれいに使いきれます。
    REITの分配金は配当控除対象外なので地味に助かります。

  • >>No. 139

    一時的に需給が悪化するので、公募価格付近まで売り圧力はあります。
    ただ株式の希薄と違い、分配金の金額は変わりませんから。
    今後は横這いで出来高をこなし、公募前の10万円台を目指す動きになると思います。

    既存の株主からしたらもっと高値で増資できたろって不満はあります。
    ただ新規や買い増しを考えていた方には最高のチャンスでしょう。

  • 仮想通貨の盛り上がりでマディソンの株価が短期間で6倍くらいになったね。
    このままいけば次の決算では見かけの利益に少しは上乗せされそうだね。

    ただここの買値からはまだまだ2~3割くらいの株価なんだよね。
    素人が見ても高値での取得だっただけに経営陣は反省しないと。

  • >>No. 441

    島忠が争奪戦になるならホームセンター再編でナフコもって思いますよね。
    ここは九州や家具販売といった強みもありますし。

    そうでなくても東証再編で1部に行くって思惑もありますからね。
    まだまだ今の株価は割安だと思います。

  • 今日価格決定しないで、明日露骨な釣り上げとかあったら嫌だなぁ。

  • SBIはブックビル期間9/16 11:00まで、最短で9/14 11:00
    この表記になってるから今日は価格決定しないからまだ申し込みできるのかな。

  • 菅さんは今のままでは特徴無いし何かの旗印を掲げるはず。
    先日の会見で既得権益を取り除いてきたと実績をアピール。

    通信料値下げで既得権益を取り除くイメージ強くしたいんじゃないかな。
    国民に耳触りも良く積極的に進めそうです。

  • ドコモやKDDIに比べ下げが足りないなぁ。
    高値で価格決定するために株価支えてる感じで怖い。

    今回はチャレンジポイント欲しさに買って即売りする人も多いでしょう。
    自分も迷ってましたが、損する可能性が高くなってきたように感じます。

    菅さんは今後も通信料値下げを迫ってくるでしょう。
    携帯三社はもっと安く買える場面が出てきそうです。

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