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No.387
ストック型ビジネスで良い会社。…
2022/05/22 19:29
ストック型ビジネスで良い会社。サプライズがないんだよね。
ただ、FTTHはそろそろ頭打ち感があるのを織り込んでるのかな?
将来的10~20年後にはモバイル通信で家でも直接WiFiやりそうな未来は見えてるからな。ギガプライズ、ファイバーゲートなんかも一緒やけど。 -
No.386
traやん 掲示板には自…
2022/05/22 19:17
traやん
掲示板には自由に投稿したらええんちゃうの?
traやんのロコンドにこだわって浮上までガチホールドで、下がればナンピンを繰り返す投資方法も否定はせん!
ワイは前回の上昇時、2,200円前後で手放したのはもったいなかったけど、「ロコンドには感謝しかない」(宮迫さん風)!( ̄ー ̄)ニヤリ -
No.371
公表された中計を丁寧に読み解い…
2022/05/22 10:03
公表された中計を丁寧に読み解いて、想像するしか将来の行方を判断する方法はない。いまの株価は割高じゃないけど、成長性が低迷しているから割安には感じない。前年比+10%以上でオーガニックで成長してたら割安に感じるけど。
■わかったこと
・この3年間は利益はROE10%が下限になることもある(大体9~11億円).
→それ以下は攻められるが、営業利益11億円以上でていたら計画どおりと言える。
→広告費、倉庫費などは成長投資と言えるので、11億円以上の利益がでれば公表どおり。
・Reebok以降の追加のM&Aは予定にない(今のところ)。
・Reebok事業も伊藤忠がマスターライセンスを締結しており、サブライセンスのロコンドがどこまで稼げる契約内容か不明。
■そもそもわかっていること
・GMVに対して限界利益率が+16%くらいなので、GMV対比で営業利益率が+10%を超えることはない(事業内容の構成の大幅な変更が必要)。 -
No.777
マスクやめて、海外から観光客来…
2022/05/21 12:32
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No.363
田中社長はトップなのでビジョン…
2022/05/21 08:45
田中社長はトップなのでビジョンや計画を示さなあかんからよいとして、あとは投資家次第。信じるか、信じないか、どっちなんだよ!(きんにくん風)
■過去の状況
面白い会社だけど、過去からの中計など未達なのは事実。過去の中計では2020年にGMV300億円、営業利益30億円だったからな。。( ̄ー ̄)ニヤリ
■固定費
みなみに、固定費はGMV300億円のときに固定費18億円の計画。今回はGMV255億円で固定費32億円と+14億円になっているからな。。 -
No.775
ビジネスモデル的に設備投資がい…
2022/05/20 12:37
ビジネスモデル的に設備投資がいらんから、利益が出ればキャッシュたまる一方。
売上高が伸びるかだけが論点やと思うが。期待はしてるが、先行きはわからんよ( ̄ー ̄)ニヤリ -
No.770
売上高100億円いったら営業利…
2022/05/19 11:44
売上高100億円いったら営業利益10億円と予想するので、ひたすらホールド。
PER20倍で計算して時価総額150億円くらい。悪い勝負じゃないと思うが。( ̄ー ̄)ニヤリ -
No.248
いままでのyoutube路線か…
2022/05/15 21:08
いままでのyoutube路線から、歴史あるReebokの立て直しと新たなステージ感がよい。ただ、サブライセンス料やReebok日本事業の譲渡金額が不明だし、収支がどうなるか今のところ未知数。
いずれにしろ、①業績予想発表、②22/10以降の事業譲渡後の実績公表、までは株価は期待で大きく上下するかも。 -
No.189
Reebokが伸びるのかとかあ…
2022/05/13 12:55
Reebokが伸びるのかとかあるけど、攻めとして良いサプライズだと思う。
ユーチューバーのD2Cブランド買収ではなくて良かった。
棚残増えるし、現預金思い切りなくなると思うけど。
業績予想は売上高150億円、営業利益15億円くらいかな?
maiさん 見切りをつけても…
2022/05/25 12:36
maiさん
見切りをつけてもらって大丈夫です。私とataさんで掲示板は盛り上げていきます( ̄ー ̄)ニヤリ