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No.317
ええ?ほんとてすか? 良ければ…
2020/10/31 13:41
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No.313
DCM、そもそも4,200円T…
2020/10/31 12:34
DCM、そもそも4,200円TOB原資を全て借入で賄うとして、BS規模として無理では?という疑問が聞こえるが、島忠の保有土地を買収後売却することで賄うつもりだったわけよね。これだと如何に4,200円という価格が安いかがわかるし、何ならお釣りが来る。
村上が書簡で言ってた、不動産売却云々の件はこれではないか。だとすれば、実はもっと出せてもおかしくない気もする。それはニトリも同じ。 -
No.267
それが資本主義ですし、会社法で…
2020/10/30 20:58
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No.261
一番有力なのはDCM不成立→ニ…
2020/10/30 20:29
一番有力なのはDCM不成立→ニトリ成立なんだけどね。
無策のまま、僕のTOBでお願いー!ってやるかね?やるなら赤っ恥だね笑笑 -
No.258
ニトリは開示情報からのみ査定し…
2020/10/30 19:55
ニトリは開示情報からのみ査定しており、非開示情報を踏まえると上振れ余地はまだ残している。
DCMが仮に5,500円越えをレイズしても、そこにさらに上乗せする事が可能。故にDCMはレイズするとすれば、上限一杯まで出すことになる。
次にDCMがレイズせずTOB不成立→ニトリのTOB応募開始となっても別会社が第三勢力で出てくる可能性は大穴でありえる。
例えばLBOでPEファンドが来る可能性がある。黒田電気のケースだと、村上が嫌いすぎてMBKが出てきたが、今回はそこまで敵対的関係にないから、あくまで大穴。
メインストーリーはDCMのレイズ。現時点で条件変更なし、という表現の「現時点で」という部分がやはり引っかかる。本来は(情報を精査しているためコメントは差し控える)とかお茶濁すのに何故か強気。
財務余力的にニトリがとても有利なのに何故か強気ポエム。隠し球でも持ってるんだろうか。このまま不成立だとカインズ抜けないし、引き続き注目。 -
No.559
そもそも含資産これだけ持ってる…
2020/10/28 10:01
そもそも含資産これだけ持ってる会社にTOBを仕掛け、かつ含資産のディスカウントが大きいわけだから、ディスカウントはないと思うが。。を
他社がさらに横槍入れてくる可能性あるわけだし。 -
No.558
一般論として、TOBは市場価格…
2020/10/28 09:59
一般論として、TOBは市場価格よりも高く出さないと、既存株主がYESと言わずに失敗に終わる事が予想されるので、市場価格より高めに出します。
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No.11
流石にコロナ後で市場復活してな…
2020/05/23 14:26
流石にコロナ後で市場復活してないから、応募見送る予定。やるとしてもテーマ的にフィーチャーかな
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No.10
流石にコロナ後で市場復活してな…
2020/05/23 14:25
流石にコロナ後で市場復活してないから、応募見送る予定。やるとしてもテーマ的にフィーチャーかな
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No.102
毎度の如く、ガイダンス保守的に…
2020/05/13 15:54
毎度の如く、ガイダンス保守的に出して下期に修正と増配かな。この安定してんな。
ってかコロナ無風なのかwww -
No.147
深い意味は正直ないでしょう。サ…
2020/04/30 21:21
深い意味は正直ないでしょう。サーバーワークス明らかに加熱してたから、経営者として利益確定させるのは普通の一手。
決算後の動画コメントだと、コロナは不確定要素が大きくて、そこは織り込んでいないけど、ロックダウンなどの計算時の悪影響は織り込んでる。
毎回予想数値保守的で、成長性は信じていいでしょう。
ならばサーバーワークスはその不確定要素なわけで、そう言う意味ではポジティブサプライズだよね。
雌伏期なのだから、利益確定したキャッシュで人とるなり、営業推進して欲しい。 -
No.995
なんだかんだPTS下で集めてる…
2020/04/14 16:03
なんだかんだPTS下で集めてる人おるのか。
今期の当初予想比でいったらプラスだから、長期で買われていけばいいや。mitocoがんばれ -
No.978
この予想、人材採用そこまで進ま…
2020/04/14 15:49
この予想、人材採用そこまで進まずに、採用コスト積み増してる感じにしか見えないな。
保守予想に寄せて出して、コロナの影響で下方出す場合に影響最小限にしたかったと思うが、果たして。 -
No.965
前期にサーバーワークス売却した…
2020/04/14 15:42
前期にサーバーワークス売却した特別利益から、落差が激しいんですよ。そこを抜いたら経常利益と同じくらいの減少率です
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No.887
案件増加してるけどエンジニア足…
2020/04/14 15:07
案件増加してるけどエンジニア足りないんやな。
人件費増で減益。mitocoの利益貢献分採用に突っ込むわけね。 -
No.579
議論しようと言っていたのに、自…
2020/01/15 21:33
議論しようと言っていたのに、自分でろくに調べもしなかった奴がいなくなったし、ただの売り煽りだったね。
まあ来期決算まではこの水準近辺だろうし、安心して仕込めるとは思います。
ざっと保守的に、900億×2×…
2020/10/31 14:38
ざっと保守的に、900億×2×0.9で1,700億くらいはあるとすると、金曜日の時価総額で2,350億。仮にDCMが2,500億で上乗せすると、800億の有利子負債を積む計算ですね。
とはいえ都心近郊であの大きさなら、もうちょっと高く売れるのか。ここからは経営判断ですがDCM単体で都心進出は難しいことも考えると、安い買い物になるんかな?