(株)笑美面の掲示板

パートナーリース11件目のirが出ましたね
凄いの一言

パートナーリース十件目のirが出ましたね
１年目に十件ってかなり出だし好調でしょうか？
節目の十件目が本社のある大阪というのもいいですね

おっしゃる通りMAを活かしてなのかなという規模だと感じます
個人的に嫌なのは
無謀な拡大→利益悪化→既存支店で成約数増やしたい→紹介の質が悪化の流れです
新規開設支援が想定以下なので中計を見直す必要があると思います
ＩＴによる紹介業の更なる効率化又は周辺産業の育成で利益を出せる体制を整えて
規模拡大を目指してほしいです

紹介事業は大きいところは少ないですが
小規模事業者は多いようなので
地方の小規模なところをMAすることができれば
達成可能な規模感にも見えますね。
業界のルールが厳格化するようなことがあれば
上場企業のブランドを活かしてフランチャイズ化
のような方向もあり得るかも

中計の28都道府県への出店、コーディネーター2.4倍って撤回しないかな
あと二年で達成するのは無謀だと思う

介護業界に貢献するためにも会社を大きくして
介護業界の外に流れてるお金をもっと呼び込んでほしい
CTOにはセキュリティも効率化もプラットフォームも頑張ってほしい

Studio株式会社が情報漏洩した件のせいか？
不幸中の幸いは入居希望者や家族の情報ではないってことだと思う
今年の三月からCTOが加入してるからセキュリティも良くなってるだろうけど
昨年以前の件か・・・
関係者の方には誠意をもって対応するしかないわな

特に材料ないですし。
直近の地合いの下げでも無反応でしたから。
頑張ってガチホしてきた人が
半導体の追証でとうとう手放してるのかもですね。

また760円台に‥
板が薄過ぎるんだね😓

と思ったら、すぐに780円まで戻った😅
地合いにしても、さすがにやり過ぎよな😅

急激に株価暴落したけど、何かあったの？？
今まで800円台だったのに、750円台は意味不明😨

取締役会今週2回開いてるんですね。
このスピード感を活かして、
成長して欲しいですね。

パートナーリース九件目のirが出ましたね
本当にすごいな
関西でも着実に件数が増えていて嬉しい

持ち株がMBOとは羨ましい
笑美面も大きく育ってほしいです

9月は無しかと思っていたら2件とはすごいですね。

同じ福祉業界で投資していた7133がMBOになってしまい余力と握力の持っていき先に困っていましたが、慣れない半導体に行くよりは笑美面しっかり握って待ちたいと思います。

パートナーリース七・八件目のirが出ましたね
MMK様、944様の考えが合っておりました
それにしても二件同時とはすごい

いいえを一人で何回も押してる人も大変だな
ご苦労さん
決算前後でもないのにそんなにつかないよ笑美面では

youtubeで下記動画を見た
会社が伸びてないのは社長の責任、上場して満足するな｜テラドローン徳重社長

この動画を見て
昨年のインパクト説明会にあったプラットフォーム構想を思い出した
笑美面も良い製品やサービスを届けて社会課題を解決する会社になってほしい
社会的影響力を持つためにもdxやM&Aで大きく成長してほしい

ホスピス規制という逆風の中でも
組織を建て直して紹介数を大きく伸ばし
財務・IT・M&Aの良質な人材を加えて飛躍する会社に近づいていた

たった一人の・・・・トランプの愚行による資材高・金利高で
局面が複雑になっている

社長の力は本物だと思う
dxで効率化→出店県数拡大→BtoB拡大→信用向上でパートナーリース拡大
dxで効率化→紹介件数・出店件数拡大→プラットフォーム成功
クロスセルによりケアミックスの業績拡大→買収されたいという企業が増える
この三つを願ってる

パートナーリースに関しては相続税対策の目的があり、相続はマクロ環境が悪くなっても遅らせられないから波はあれど需要は常にありそう

経営資源も有限ですし、結構既に色々やっているので、私はコンサルや他の事業が計画通りに行かなくても、紹介業の成長を何よりも最優先でしっかりやり切ってほしいと思ってます。そこが全ての事業の土台ですから。そこが伸びている限りは、チャンスが広がっていきます。ケアミックスさんには申し訳ないですが、本当は全員紹介業に編入してほしいぐらい。

私も株主なのでパートナーリースが伸びると本当に嬉しいです
一方で、経営の重点をどこに置くかで下記も加速できるのかなと思います
①ケアミックスサービスのクロスセル
②M&A
➂社内dxで効率化して紹介業の進出県を伸ばす→BtoBの導入を増やす
①～➂以外にもあるかもしれませんが
もしパートナーリースが鈍化するなら伸びる部分に経営の重点を置いてほしいなと

社長と社員は９ヵ月で紹介業を再建してますし私も期待しています

今回の戦争は意思決定を一時的に麻痺させましたが、根本的な需要がなくなるものではないですし、投資リスクが高まるほどパートナーリースのニーズは高まりますよね。今回の下げで買い増してしまったけどどうなるかな。

今期コンサルが低迷したのは仕方ない
戦争で建築資材費と金利が上がるなんて予想できない
でももしパートナーリースも同様の理由で失速しそうなら
他の周辺分野をちゃんと開拓してほしい

パートナーリースの好調を維持できるのか
それとも中計達成のためにM&A含めた他分野の開拓を行うのかを
4Qの決算では説明してほしい

【新規事業】 1月の初号案件契約以降住宅メーカー紹介の流入増、8月末で6件まで成約積み上げ。28年10月期拠点全国展開へ。

パートナーリースの6件は今回の決算で出した。ちゃんと取材してそうだな

四季報みました
来期EPSの100円がなら4桁戻るだろ

もう少しさがっから買いたかった。

800円割れで追加してみた
790円も割れたけど、反転期待

こんな下がる意味がわからんからこの辺りから買い下がってみるよ

軸となる紹介の周辺をもう少し深掘りしてほしいな
現状ではコンサルとパートナーリースだけど
他の紹介会社見ると色々やってる
まあまだ紹介を大きく伸ばす期間と捉えているのかもしれないけど

明日もどすわすこし
よろしくお願いします。

いやいや下げすぎだからw

既視感ある展開。ここは決算前上がってた場合跨がない方がよい。

笑美面～苦笑編～

27年10月期の営業利益 525百万円の目標に対して
パートナーリースが4件来期計上と3Q決算説明で言っているわけだから
27年10月期の営業利益達成が見えてきているのだが

そういうやつを落ち着いた時に買うのが1番楽だよ。

上方修正を期待してたのか？

何が悪いのかよーわからん

ケアミックスをグループにして一緒に成長するのだから
ケアミックス事業とのクロスセルに関する報告があったら嬉しかったな
日本ツアーナースセンターや自宅売却など必要なサービスがありそうなのに

良い押し目になりそう
3ヶ月後に向けて仕込める

鬼売られてるけどどうしたんw

短期で売られるかもしれないけど
そこまで悲観的な決算かなと思った

ホスピス規制があったけど紹介数は大きく伸びている
ケアラー心の介護室も大企業が導入を始めている
コンサルが良くなかったけど建築資材高と重なった

紹介を軸にして利益の高い周辺領域で稼ぐ会社だから
紹介が伸びてて黒字ならそこまで悲観的とは思わないけど市場的には違うのかな？

紹介事業は想定通りでしたが、コンサルが弱かったですね。リードは増えても、まるまるイラン戦争の最悪期と重なった3Qだったので顧客側の投資判断や施工の時期が遅れたのでしょう。

何よりも紹介のスマイル単価は2Qよりむしろ上がっていて、規制前の駆け込みはサービスの特性上なさそうですし、ホスピス規制の影響はほぼ無視できそうです。

目先は短期勝負の買いが抜けて、
押し目になるかな？

パートナーリースの6棟中4棟が来期計上って大きいな
これはかなりポジティブ

明日どうなるかは知らんけどこれなら本決算持ち越せる

1000円超えると一旦落とされるんだなぁ
4桁で落ち着いてほしいが

前回の上期上方修正の際に、
下期に来期の分の前倒し採用をする可能性から通期据え置きと説明してるんですよね。採用がなければ通期上方修正できるレベルだったと思われます。
下期採用が実行されて下期の利益の伸びが抑制されると、来期はより良くなりますが、短期の人にはネガティブかもしれません。

3Q決算が勝負どころですよね。
個人的にはホスピス禁止の3Qへの影響はワーストケースで1500万と見ています。新規事業所の寄与と組織の成長で吸収できれば最高です。
3Q期間中はパートナーリースも3件契約が取れていてうち2件は関東なので、パートナーリースはまだ売り上がりませんが、2Q頭の関東のインパクトミーティングから営業のリードが充実していたと思われ、コンサル関連も伸びに期待したいです。

もし明日決算良かったら
来期は期待できると思う

正直明日はちょっと不安
4Qは毎年利益が出る
来期はパートナーリース・Ｍ＆Ａ・社内dxの成果が出ると思う
3Ｑはホスピス紹介禁止がどの程度影響するんだろ？

終値4桁😊
年初に戻ったわ

４桁ですね。
株価を追うとそろそろかなと感じる。
時価総額を見るとまだまだだなと感じる。
さてさて。

うーむ、利確か？握るか？
分岐点やなぁ

来期になったらPER15倍までは買われる？10倍とかはないよな？

この会社のホルダーは握力モンスターが多いですね。

元々大口の一般信用比率が高く、
乱高下しても投げが少ない印象ですが、
8/28に46000株ほど大きな現引も入ったようです。

私は1000円越え辺りで買って
買い増し続けながら一年塩漬け
鳥頭なので懲りずに時価総額200～300億で売りたいと思ってます

リクルートエージェントの求人で
７月、8月入社の募集が未だに掲載されている
見栄え悪いから早く削除したほうがいいと思う

一年半前に800円台で購入、途中までワイ天才と悦にいっていたら暴落で塩漬け。
低い時に買い増す事も出来ず、ここに至る。

4桁を待ちたいスケベ心を誘う悪魔と、利確千人力やでと諭す天使が私の中におります。

今の株価も後から見ると
同じように思う可能性ありますね。

いいところで買うのは本当に難しい。

V字の底、年安のあたりで追加しとけばよかった
あの時はそんな勇気もなかったが

ど、どうした…

26年5月のケアミックス決算が分かりませんが、仮に利益ゼロで、譲渡額から25年5月の純資産引いたのれんが2億強で、10年償却で四半期負担は500万程度ですから30人のコーディネーター経験者が笑美面の収益モデルに切り替わっていけば容易に償却費吸収して利益がでそうですよね。決算書のコメント通り25年5月が投資フェーズで26年5月の決算で黒字拡大してたらのれんも下がるし、ベースの利益も乗るのでさらに良し。

ケアミックスのソーシャル事業の吸収分割についてのir出てますね
ソーシャル事業は老人ホーム紹介事業部分なので
買収後のPMIが上手く進んでいるのでしたら嬉しいです

またIR出てますね。
パートナーリースの平均居室50室規模ですか。

パートナーリース六件目のirが出ましたね
本社がある大阪での契約締結というのが少し嬉しいです
俺だけかもしれないけど本社があるのに実績がないってのが地味に気になっていた

圧倒的割安株！！！

前回から参加対象が施設担当者以外の関連業者にも広がっているようなので2倍といっても単純比較はできませんが、むしろ業界のプラットフォームとして機能することが見えてきたのが喜ばしいですね。

施設側の組織コンディションをデータ化するサービスをやっているのは初耳でした。集客支援や施設のコンサルに加えて組織の診断ができるとなると、与信の点で一段精度が上がりますよね。

今の与信スキームだと利益の先取りですが、10件程度まとまれば、ファンド化して売却することで金融商品化し確定利益にしていくモデルに進化できるのではと勝手に期待しています。

インパクトミーティングの参加者をKPIと見ると、前年比2倍はかなり良い数字と言えますね

今日のIR、良い新規要素がさりげなく複数入ってましたね。特にデータ面で、パートナーリースの次のフェーズで必要になる布石が打てているようなのが期待大。

パートナーリース五件目がirで出ましたね
毎月1，2件ペースで成約できたらすごく嬉しいです

笑美面〜微笑編〜

パートナーリースの四件目がirに出ましたね
3件目の契約から約1か月で4件目とは凄い
将来の決算が今から楽しみです