11時の日経平均は1038円高の6万1857円、アドテストが380.79円押し上げ
- 株探ニュース
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 | ||
| 設定日 | 2005年9月30日 | 償還日 | 無期限 |
大きい
中間
やや大きい
低い
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託10年 バランス型(標準) 優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +8.14% | +38.08% | +47.15% | +104.19% | +178.46% |
| トータルリターン(年率) | +8.14% | +11.35% | +8.03% | +7.4% | +4.98% |
| シャープレシオ(年率) | 0.82 | 1.55 | 1.08 | 1.03 | --- |
| リスク(年率) | 8.93 | 7.1 | 7.26 | 7.15 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
13社
注意事項