日経平均は3日続伸スタート、金融など買い先行=11日寄り付き
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 | ||
| 設定日 | 2003年1月10日 | 償還日 | 無期限 |
大きい
中間
やや大きい
低い
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託10年 バランス型(標準) 優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託10年 バランス型(標準) 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +7.99% | +39.99% | +50.14% | +114.6% | +284.47% |
| トータルリターン(年率) | +7.99% | +11.87% | +8.47% | +7.93% | +5.83% |
| シャープレシオ(年率) | 0.82 | 1.59 | 1.1 | 1.07 | --- |
| リスク(年率) | 8.72 | 7.24 | 7.5 | 7.38 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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