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関連銘柄といっても、ピンと来ない銘柄が多いですね。

量子コンピュータ関連は、意外に本当に量子コンピュータに関係する銘柄が少ないんですよね。上場していなかったり、量子コン関係の割合が少なかったり。エヌエフもまあ割合は多くないですが、ノイズ除去の分野で最先端のようですから、低迷している間に仕込んでおけば、というような銘柄かと思います。

確かに量子テーマでウォッチに入ってました（笑）
チャート的には、押して上に行きそうです。
1500まではかなり抵抗帯がありますし、業績ももう少し時間かかりそうですね。

6864はどうでしょう？長い目で見ると、大きな保ち合いの低空飛行ですけど、ここへきてピクリと動き、しかし、やれやれ売りにおされて陰線引け。リストラ効果がいつ出るかはわかりませんが、隠れ量子コンピュータ銘柄っぽいです。

需給でしょうか。
個人の信用買いと機関の空売りで機関の回転玉と個人のヤレヤレ売りで5000円を挟む狭いレンジでしたが、今日は少し下げ幅大きいですね。
テーマ株の崩れなどが目立ちますが、医薬品・小売り・サービスなどの内需ディフェンシブが広く下げていますね。
マツキヨなどもボチボチかなと思いながらも、逆張りは買いにくいですね。

サンリオはどうしましたか？なぜ下げているんでしょうか？

さすがにレアアースマネゲも終わりそうですね

野村マイクロは機関の踏み上げでしょう。

野村マイクロも、一旦、ボリューム調整したくなるような上げですね（笑）

調整入って、高市銘柄の循環でしょうかね。
ギア工はじめ原発も遅れてましたが、来てますし。

TMHも1250までは下がりませんでした。日水コン、どうなるでしょうね。昨日の霞ヶ関駅での漏水とかが影響しているんでしょうか。

1530から1600もかなり安売りしてましたけど、株数がね…

今日は、安川やファナックなどもさすがに利確に押されてますね。　
久々に下水道マネゲですかね。日水コン、大盛あたり。

おはようございます。
昨晩、夜間取引でジーデップを買い戻しましたが、まあ、成功だったようです。もっといけるかとも思ったのですが、あまり欲張っても、というところでしょうか。

トップラインは20％以上の減収なんですけどね。
そこは、大型案件がトランプ関税の影響で後ろ倒しになっているからのようで心配無さそうですけど。逆に余力で高付加価値の中小型案件を受注したようで利益率が大幅に改善されたみたいです。

ジーデップ、粗利率の変化というか、営業利益の伸びが半端ないですね。今日は警戒感から下げたようですけど、明日は期待できますね。おめでとうございます。

どこも上げているので、テーマ株で受注残を頼りに仕込むしかないですよね。

ジーデップは減収ですが、セールスミックスの変化で粗利率がアップ、まぁまぁの決算かと思います。

先日書いたオプトランですが、生産が中国中心なんですね。それで警戒感からなかなか上がらないように見受けるのですが、逆にチャンスなんじゃないでしょうか？この銘柄といい、ザインといい12月決算で、2月には本決算が出て、焦点は来期業績予想に移ります。両社とも四季報予想PER20倍台で、割安感はありませんが、業績の回復感は出てくるように思います。桐谷さんがいっているように、株は安い時に買え、と笑。

悩ましいところですね。根回しは、どの程度出来てるんですかね。

解散、本当にしますでしょうか？参議院で過半数取れていないのに、と思わないでもないですが・・・。

なにか投稿できなくなっているようです。

今日は、移動中にしか場を見れずでしたが、広く上げてくれましたね。
高市銘柄は、無双でしたが（笑）

洋エンジなど見ていると寂しいですが、手持ちのアルコニックスやタングステンも悪くないですね。循環物色、出遅れなどへの買いもあり、持っておけばな感じです。

6235オプトラン、四季報の記載は冴えませんが、受注残は増勢、なにより光半導体関連です。どうでしょうか。

先日から、技研製作所に注目していたのですが、押し目なしで上げていってしまいました。

第一稀元素も大同特殊鋼も寄りませんね。またレザテクやらアドバンテストやら、中心銘柄がはやされてるだけで、あとは大したことなさそうです。

おはようございます。
高市ラリー再燃ですか・・・。なんといっても、心配はレアアースなんですが、大同特殊鋼とかを買って、ヘッジしておくべきでしょうか？

野村マイクロについては、四季報を信じるしかないという感じです。

野村マイクロ、前回決算で一旦下げ止まった水準ですが、期中貢献の大型受注が無いだけに読み切れません。アク抜けの可能性もあるので、ある程度買い持ちするしか無いですね。

TMHの1250円あたりは面白そうな価格帯ですね。
昨日、14時以降に野村マイクロの安いとこを少し拾いました。
普通は買い増しは信用で入っていくのですが、ここはもう現物インです。

9月末に行政指導が入って下げていたホロンも、12月末のアク抜けIRで抜けてきました。

あるいはTMHのような仕手系ですかねｗ。1250か1200かどっちか分かりませんが、相場になると思っています。

この相場、強いのには乗らないとですね(-_-;)

信越は、中国の嫌がらせの影響が出ていますね。
半導体大型が全般調整局面なので、それほど目立ちませんが。

三社電機が抜けそうな感じですが、フィジカルAIでパワー半導体もという流れですね。

信越化学工業、日本エア・リキード、三菱ケミカルグループみたいですね。
化学品の不当廉売は、中国のお家芸のような気がしますが。

中国によるジクロロシランのダンピング規制で、信越化学は下げるかもしれませんね。

デンソーは、中間がよくありませんでしたが、四季報は強気予想ですね。長期チャートで見れば、大三尊の３番目が終わったところで、ウリボーからすれば絶好の空売り時っぽいですが。

2030年代の早い段階で実用化とのことですね。
もう5年前から言われてますが、上市まで10年以上かかるんですね。

メーカー側は、短期的には原料調達にいくらでも払うという感じなんでしょうね。

デンソー下げてますが、開発中のレアアースフリー磁石ってどうなってるんでしょうかね。

私も、素材メーカーにとっては、禁輸措置は逆風と思っていましたが、価格転嫁が可能な企業とそうじゃない企業で分かれるのかもしれませんね。前者にとっては、調達先が確保されているということが評価のポイントなんでしょうかね。ミネベアミツミとかTDKとか、レアメタル使用必須な企業は順調に下がっています。

大同特殊は早めに寄ったので、観察してましたが、出尽くしそうな感じもありますね。第一稀元素は、2か月前の材料で短期調整十分な感じでしたかね。

タングステンは、短期的にレアメタルの値上がりでしょうかね。しかし、原料ソースという意味では、逆風に思えるのですけどね。

HPCが大発会以来好調ですが、カブタン煽りのようですね。

昨日、レアアースは中国が帰省するつもりはないみたいと書いたら、これです(笑)。タングスは、Kazさんのご助言に従いましてNISAに入れてあり、このところ順調なので、どうしたものかと思っていたのですが、レアアース関連だったんでしょうか。

第一希元素や大同特殊鋼は強すぎますね。チャートを見ても、買うタイミングがわかりません。

レアアースですね。
洋エンジとかいつものやつは来てますけど、手持ちアルコニックスやタングステンもそこそこプラスです。
レアアースを使わない自動車部品技術をも持っている第一稀元素、大同特殊鋼あたりが強いです。

ロジック半導体も、CPUとGPUばかりでなく、最近はNPUとかTPUとか出てきてますから、スーパーサイクルも昔のようにはいかないんじゃないですか？消費電力の観点では、NVIDIAの牙城を崩すのは、GoogleのNPUみたいに言われていますしね。で、結局、どこが作るのかと言えば、TSMCなどのファウンドリだとか。ザインエレもファウンドリなので、おこぼれ、もらえませんかね？ラピダスにも、生き残りの目がありそうではあります。

5Gの初めの頃にも言われてましたね。
大容量はクリアしても、同時多接続や低遅延が実現しないと産業革命レベルにはならないみたいな。
とは言え、スーパーサイクルのような成長を買うとするとロジック半導体になってしまいそうですかね、、、

https://www.msn.com/ja-jp/news/money/%E3%82%A8%E3%83%8C%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-%E8%87%AA%E5%8B%95%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%90%91%E3%81%91%EF%BD%81%EF%BD%89%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A1%A8-%EF%BD%83%EF%BD%85%EF%BD%8F-%E4%BB%8A%E5%BE%8C%EF%BC%91%EF%BC%90%E5%B9%B4%E3%81%A7%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%AE%E8%BB%8A%E3%81%8C%E8%87%AA%E5%8B%95%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%81%AB/ar-AA1TE3wb?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=695ca15479064b5ea65d096e8049a7b6&ei=15

こういう記事もありますが、いかにAIの性能が上がろうと、低遅延の半導体回路が導入されなければ、自動運転はままならず、光半導体込みのLSIでザインエレとか、一躍脚光を浴びるなどという夢のような話にならないでしょうか(笑)。

東京応化のチャートなどを見ると、ここらでいったんお休みしないことには、５月くらいで天井を打ってしまいそうですね。

逆張りでザインエレなどはどうでしょうか？営業赤字ですが、１２月決算なので、２月までに少しずつ集めておけば、などと思いました。もしかして、これってIOWNど真ん中ではないでしょうか。
https://shikiho.toyokeizai.net/viewer-pdf?fileName=140120250709510991.pdf

SKハイニクス関連で言えば、東京応化などはまだまだいけそうですか？

正月からメモリー不足については、かなり囃されていますが、恐らく主役になってくるでしょうね。
IPOのパワーエックスの勢い見ていると蓄電池も主役になりそうですね。

TMHなど買おうとしていると、相変わらずのいなごムーブということになるでしょうか(笑)。
しかし、底値にあるものを買おうとすると、浜ホトのように、いつまで底練りをするのか、見当もつかないような銘柄しかありません。しかも、この水準ですら、PERも営業利益率も割高を示しています。

ちょうどパソコンのSSDに警告が出たのに迫られて、SSD価格やらメモリ価格やらの市場動向を調べていたせいかもしれませんが、２６年は、半導体にもう一山来るような予感がビンビンします。中国がレアアースで嫌がらせをしなさそう、という感触もありますし、調整色がある銘柄は、まだ買えるのではないでしょうか？例えばTDKとか。

おはようございます。
高きを買って、高きを売るという感じなので、ちょっとリスクを取りにくい世代には厳しい感じですね。○○になって買うしかないんですけど(^^)

銀行は、金利上げをゆっくり織り込んでいる感じですね。
配当貰いながらの預金代わりでしょうが、メガの配当が3%割ってくるとさすがに買えませんか。地銀も同じですが、シップファイナンスのいよぎんなど材料持ちは、PER13倍ぐらいまで許されそうな気がします。

おはようございます。TMHは1300を割るところまで下がってくれれば、よい押し目になりますね。スピード調整になるのか、そこのところはまだ分かりませんが。

テスラは、EV不振が足を引っ張らないんですね。
TMHは、さすがに初押しですが、どうなりますでしょうか。含みは出ているのでうまいところで買い増しできれば大きいような気がします。

そうですね。最後の上げが大事でしょうね。
業績としては、まだまだAI半導体も伸びるのでしょうが、何年先まで織り込んでいいるのか難しいところですね。
EVからロボでパワー半導体関連が伸びてくれば、面白いのですけど。テスラのビジネスモデルチェンジと株価の回復を見ていると始まってそうですけどね。

AIバブル崩壊が警戒される水準ですが、専門家によると、バブルの時は、最後の局面が上昇率が最も高くなるそうなので、早降りがよいともいえないのだそうです。チキンレースですが、少なくとも若いころのように銘柄惚れをすることもありませんから、とりあえず、流れに乗っておくつもりです。

まぁ、核融合だとマネゲになっちゃいますしね（笑）
グロースは、買いたい水準ですが、勝ち負け分かれそうです。
大型は、昨年の流れを引き継いで、半導体・防衛・非鉄あたりですか、、、

核融合については、全体的にどうも先行き怪しいと見るようになってきました(笑)。浜ホトと明記はされていませんでしたが、光半導体の製品はアメリカのデータセンターに納品済みだそうで、その流れで信越化学と浜ホトの名前を見かけた、という理由です。HPCが来ている理由は分かりませんが、この調子で囃されてほしいものです。

macさん、おはようございます。
今年もよろしくお願いいたします。

浜ホト、本決算抜けて調整してるのは見ておりました。
核融合発電でも出遅れですね。

ジーニーという銘柄、安値放置のような気がしますが、どうでしょうか？
それから常にＭ＆Ａのうわさが絶えなくなったミネベアミツミも注目しています。ちょっとアナログ半導体という意味があまりよくわかっていないのですが・・・。

浜ホトを久しぶりに買ってみました。
それにしても、トランプがベネズエラに対してあんなことをするのですから、中国が台湾に侵攻するのも時間の問題のような気がします。そうなったとき、半導体銘柄はどうなるのか。

その一方で、ものすごく電力は食うし、競争が激化してどこかでボトルネックが生じる危険性があるとも言っています。

さしあたり、電力を食わないようにする技術として、昨年末に挙げた光半導体とともに、日本の東北大などが開発したスピントロ二クス半導体というのもあります。これは、メモリの機能を半導体の内部に埋め込んだ磁性体（磁石）に代替させようとするものだそうで、すでにGoogleなどによって実装が進んでいるのだそうです。
その他に、人間の脳が電力を食わないことに着想を得て、ニューロモルフィック半導体というのも開発中だとか。そのあたりの記事は、以下に詳しいです。
https://it-hihyou.com/all/report/49266/2/
https://www.mordorintelligence.com/ja/industry-reports/neuromorphic-chip-market

どこが覇権を握るでしょうね？いずれも相互乗り入れ可能なのだそうで、神半導体が出現するかもしれません。IntelやSamsung、SKハイ二クス等、必死で取り組んでいるようですが、日本ではTDKが製品を発表していました。

あけましておめでとうございます。半導体、調べれば調べるほど、興味深いです。
まず、この記事では、半導体がこれまでになかったようなギガサイクルに入ったと言っています。
https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AF%E5%89%8D%E4%BE%8B%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%84-%E3%82%AE%E3%82%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB-%E3%81%AB%E7%AA%81%E5%85%A5-ai%E3%81%AE%E5%A4%A7%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%81%AA%E7%99%BA%E5%B1%95%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%80%A7%E3%81%8C%E5%90%8C%E6%99%82%E3%81%AB%E9%AB%98%E3%81%BE%E3%82%8B/ar-AA1TquJg?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=695781ddd4ad460eac3cb308b3953502&ei=8

ありがとうございます。拝見します(^^)/

紅白を見て過ごすのも、と思い、半導体について調べていました。
どうやら、光半導体、シリコンフォトニクスという技術が、例のNTTのIOWN構想や、世界のデータセンターの消費電力提言などと関連するようですね。２６年のテーマは、これかな、などと思っています。
一年前のYoutubeですが、分かりやすかったのでリンクを貼っておきます。
https://www.youtube.com/watch?v=SdlN4Z1hpUQ

年の最後に、空売りでもしておけないかとセブンアイホールディングスを調べてみたところ、いい感じかもしれません。２６年は、これとオープンハウスのショート。狙ってみます。

熱川ですね
😊

Kazさん、こちらこそいろいろありがとうございました。日経平均が５万円を達成した割にさほど儲けることはできなかった１年でしたが、資金をフルで相場に張れるような度胸もありませんし、また、最近は、銘柄名もすぐに忘れてしまうというように老いも感じていますので、来年度は一層銘柄とテーマを絞って取り組むことになりそうです。年末に幅広く張ってみて、大発会から１週間で選別を進めるつもりです。

下田、いいですね。バナナワニ園とか思い出されますが、その銘柄名も忘れてしまいました(笑)。どうかよいお年を。

macさん、今年もいろいろと投資のヒントありがとうございました。昨日から下田でのんびりしてます。朝だけ、権利銘柄の処理だけしましたが😊

来年もよろしくお願いいたします。

おはようございます。
今日は、権利落ち銘柄が下がっている以外、小動きですね。
農総研、おめでとうございます。私にはPER５０倍銘柄は手が出せませんでした。鈴木農水大臣、感じがあまりよくないですが、冷静に考えてみれば、米価を高値維持して農家を目先守ろうとしているわけですから、農業関連銘柄にとっては追い風かもしれないですね。と思ってTAKAKITAの掲示板を見たら、案の定、これまで農機の買い控えをしていた農家の方々が元気になっているそうです。

HPC、たぶん、年明け来るだろうと張って、年末集めるつもりです。四季報の書かれ方は、なんとなくよさそうな・・・。

農総研TOBです。何か、怪しい上げでしたから、漏れてましたね。

S高水準の現値でさえ時価総額が４２億ですから、投資家の煽りが入れば一発で上に行きそうですが、ダラダラ下げの局面が長かったので、売り物も出てくるでしょう。
この記事を読むと（有料会員にならないと全部は読めませんが）、大分と言うことの必然性も見えてきますね。
https://www.kabutecho.com/interview/%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%BB%E3%81%BC%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%81%A8%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E5%8F%96%E5%BC%95-%E9%83%A8%E5%93%81%E8%AA%BF/

なるほど、大分だと、場所的にはシリコンアイランドに本社ありなんですね。
社員の4割が外国籍、調達仕事あるのでしょうけどグローバル展開はしやすいですよね。

たぶん、最先端半導体を扱うという感じではなくて、古古米を売っているような感じの会社ですよね。大分拠点なのに、広島、北海道、果てはインドまでと、発展性はありそうです。ROEがよい数字ですが、そういう業態と関係しているでしょうか。

HPCは、売り板が薄くて、買いづらいです。しかし、こちらも、チャートからすると反転出直りの形勢に思えます。

おはようございます。
主要、販売先がキオクシアですか。部品商社というのが面白いですね。

おはようございます。
昨日、株で大儲けしている８０何歳の投資家が、半導体のTMHでも安いところを拾っておけと書いていたので、ここにも書き込もうと思っていたのですが、なんと、今日はストップ高になってしまいました。確かに半導体銘柄としては割安なのかなと思いましたが、会社の内容もよくわからなかったので、調べてみてから、と思っていたんですが・・・。