(株)ライトアップの掲示板

今日も色々と質問するか
肝の部分突っ込んで聞きたい事何個かあるし

今日の19時は月次決算説明会やな。
頼むでー

本日インしてみました

㊗️1900

良い感じだね😊

2017パナ時代のオルトプラスどうなった？(ﾟ∀ﾟ)？<www www www
ざ、コっプリがパねーーなーーー ッ(´∀｀)！！www

長尺の割に内容薄くて読んで欲しくて無駄に改行入れて
それでも書き忘れて連投までして誘い笑い
どんだけ知能レベル晒してんだろ

あ、そうそう

この銘柄に惚れてたstrive大先生が2022の6月以降どこにもコメしてないのが、気になるちゃぁ気になるよねーw

こう見ると、漠然とmoney、aabca、sun、kazさんくらいか、、残ってコメしてるの、、

まぁ、儲かりもしたけど最後は酷かったねココは、、
高値の決算説明で、社長がそろそろ利確して家族サービスなり欲しいもの買うなりして、もし良かったら半分でも残してもらえたら嬉しいって言ってたの考えると良心的だと思うよ、、今になればね。、。

あの頃に比べるとコメ数も少ないし、閑散としてるけど何かと思い出深い銘柄だね。

上廃パイセンやポン太さんシータやup wさんなんかは懐かしいね、、

それにしても、ゴリが"ふとし"になってるのが相変わらずでウケるね🤣

ココは三桁になってからが買いやで😉ｶﾜﾝｹﾄﾞw

原油が高止まりしてたら地合いは良くならんだろうから地合いの影響吹き飛ばすくらいパックとサースが上手くいってくれたら良いんだけどな
社長は初期費用の50万がでかいから、これで2026年100億とか言ってたのに、蓋を開けてみたら初期費用が発生しない受注が殆どだし、ほんと見込み酷いから大丈夫かねこの人は

成長株なのに1ヶ月後の決算でPER一桁とか有り得んほど売られたな
結局パックとサースが伸びなきゃ化けないから、まだどうなるかは何とも言えんが

㊗️1800回復

おはようございます😊
大型からクローズに資金流れて来てるね✨

今日はクローズでも来期期待で
下がり過ぎた所が買われてるかな。

やっと跳ね始めるのかな？
頑張れ👍

日経3日間で➖5700円とか動いて
皆、大変だったょね😅

明日から回復してくれたら良いなぁ〜🙌

1670円あたりで100株のみインしたから被害は少なくて済んだ

強くなったね😊✨

平和を願う🕊️

プライム上がり過ぎが調整されて
クローズのターンが来てくれたら良いが…

みんなブン投げた後だから
上値は軽いのかな？笑

週明け購入確定です

何年か前にチェンジがライトアップの株を買い増しするって話無かったですか？

AI環境を活用して大きくsystem事業を大きく発展させていけるBusinss modeiで先々一点の曇り無し。
SaaS危機で急落した1500円、またとない天与の買い場。

ありがとうございます
この掲示板で一時期IRに質問を送っても返ってこないのが話題になってたんですけど返事頂けたんですね

大型案件は受注をしたけど期ズレなだけなのかはこの回答だと意図が伝わってないかもしれないですね

1500以下は買い場だった…
反転した…と思いたいです💦
耐えた方に幸あります様に🙏


IR に質問したの返信来たので共有します。
公開して良いかわからずですが、皆の質問も入ってたので大丈夫かな⁇

念のため1日で消しますね…



💌
同時期にいただいた方の質問も含め、一覧にまとめました。

　https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uNSeOuPJlh-1-Ni7YFcsODUwIu_eX2eun0XDiW_u8_c/edit?usp=sharing

　上記ご参照いただけますと幸いです。💌

WFCは今クオールを買いまくってるし、過去もスプリックスが下げても買い増ししてたから、ライトアップも1500円台なら更に買い増して来るのはありそうな気はするんだけどな
パックとサースがコケ無ければだが

失礼いたしました。勉強して出直します。

ありえんレベルでクソほど違うよ、取得単価
安く買うために崩すとか、3Qも良いようなこと書いたり、どん底でぶん投げたり、痛い人やね
よくそんなんで株やってんな

WFCは昨年アセマネに入れ替わって7月下旬に大量保有報告書を提出しているので多分取得価格は2500円以上と想定される、で今回はCFOが個人で63.3千株購入。
1パーセント言わないでもっと買ってください。👍

安く買うために崩したって事？それとも崩れて安くなったから仕入れたのか？
まあどっちでもいいや。。。まずは自分のポート立て直さないと。。。
安く提供したのはちょっと悔しいけど。
てっきり彼らが処分しているのかと想像してました、ああ見当違い。

目先筋の売りで大きく値下がり1500円のバーゲンセール、お買得。
ウイルフィードキャピタルも吸上げ中、大化け期待大

ライトアップじゃなくてハードダウンや。
勘弁して

だから言ったでしょダメだって。

ここのサービスは全部コスパ悪いから売れない。

買う前に
調べてみよう
AIで

以上、すでに全売りしました。

昨年の本決算前後から買ってた勢力の敗戦処理だろな

グロース系は昨夏前後が高値多いが、ここは支えながら業績付いて来るの待ってたと妄想

ある意味下駄履いた状態での下落なんで厳しいのかもな

全体としては何処かでリバあるも底打ち詐欺を繰り返すってイメージなんだが想定よりかなり弱い

流石に今日は売らざる得ませんでした。残念賞！
昨年初めからかなり楽しませてもらったのですが、本日はグロースAI系ほぼ全面安で、、、
前回高値を超えると勝手に思い込み枚数を増やしてしまったのが敗因。
この銘柄で今回が２相場目、「２度あることは３度ある」という事で、また相場の臭いがしたら帰って来ます。

1000円切ったら再イン考えるかな😅

セリクラみたいな投げ出てたな

うーむ、株価1,000くらいになっても不思議じゃないな
2022年頃を思い出す
当時も下に沼過ぎた
500でも落ちて投資家は全て散ったなぁ

だから株結局“雰囲気”（笑）

我々を投機家にしないように、どうぞよろしくお願いします。

恐らくここは1企業1ライセンス、ID数に応じて指数級数的に売上が増加する事を前提に株価が形成されているソフトウェアサブスクビジネスとは無縁かと。
まあ、そんな事は皆さん周知の事と。。。。

アンソロピックショックなのか、どこもかしこもすごいね。
ハード（インフラ）持ってるワイのメインもどちゃ下がりだしな（笑）
一部セグメントがAIによる需要の消失懸念か？

特にソフトウェアだけの会社はもっと厳しいか？
実務レベルでは大丈夫なのに〜とかのレベルじゃないねこの“雰囲気”は。

17日ゴールドマンサックス、6万株全売却されましたね…空売りの買い戻しがまだ残ってるのかな…

空売りの買い戻し終わったら、そろそろ反転してくれると良いなぁ😊

社長さぁ〜ん
業績良いんだから…
全ての株主を黒字にして下さ〜い🙌
社長の頑張りを信じて応援してます📣✨✨

3Qの売上が昨対で低下した事と通期の上方修正が無かった事がきっかけと推測されますが、それにしては下げ過ぎと個人的に考えます。恐らくは売り仕掛けがあり、信用の方が投げさせられたのではないかと。。。大株主処分か貸株での売りか？といった感じでしょうか。
あくまでも個人的な推測に過ぎません。

あと、saasが売られてるのも地味に辛いとこだよね。ライトアップが作ってるようなsaasは安価だから真似しても薄利で真似されないんだけど、普通の人にはわからんよね。

早く俺をライトアップしてくれ！
消えそうだ。
俺はもう少し上にいる。

当時、確かに不自然な動きでした。
あのような動きに反応出来なかった。。。情けない。でも勉強になりました！
ただ時価総額が100憶を割ってきたことで面白くなってきたことも事実。
４年なんてあっという間。Time flies...

1/19には既に仕掛けられてそうだね
素人には分からないレベルで分析されてそう
決算もよく分からないが上方出ないって事は先の淘汰が連中には見えてる？
目先良さそうと判断してる一般素人投資家はカモになったのかもね
ＡＩ関連は難しいと思うわ

ん、どうやら時価総額が100憶を割り込んできた。東証のグロース市場の廃止基準に抵触するね。これ、まだ4年あるとか考えていたらヤバイね。
ある意味面白くなってきた。。。ここに対するマーケットの信頼はかなり揺らいでいると想像。どうするライトアップ！打つ手はあるのか。。。

今回はストップ安よりも更にタチが悪い。。。恐らく大株主がストップ安にならないように売っていると想像しています。（水木金、出来高ジャスト10万株、恐らくほとんど大株主処分）そりゃ5営業日で35％も下がればもう壊滅、破壊的です。
信用で買っていた方は追証回避、強制決済投げ、リバウンド狙いで買った方も、リバウンドしないので期待外れで投げまくり。大株主の処分が今週で終わっている事を祈ります。

5月の本決算で控えめな次年度業績予測を出してストップ安、という未来が頭から離れなくなったので、一旦売ってしまいました。また5月に入るかどうか検討しようと思います。

ライトダウン

すみません。3Q累計をを見ておりました。

白石くん。
株主目線を理解できずに最高ですキラキラです順調です。てやってんのか、どこかではヤバイな、、、て感覚がありつつもキラキラして見せてんのか分からんけど、前者だったら改善きちぃよな。

君がトップラインの伸びは一時的に落ち着く見込みとかなんとかジャブが打てるようになったら
ビックリしなくなる株主もおるよきっと

キラキラキラキラしかせんのがずっと悪いとこよ

3QはAI+81、jシステム-11、jdネット+15、jコンサル+24、AIその他-193なので本業でマイナスですよ

ご説明ありがとうございました。
確かにQ3の売上は前年を下回ったのですが、利益率／経常／純利は全て大幅改善＆大幅増で、決算直後のptsもほとんど無風（若干上昇）だったのに、なぜ月曜日から急に大幅下落となったのか？上方修正がなかったことへの失望だけでは5日間で35%も下落しませんね。
理由は分かりませんが、私は大株主の処分＆下落に伴う追証回避／強制決済売りの可能性が高いと思い始めています。
恐らくは現在SaaSの死に敏感となっている外国人株主の処分売りがトリガーなのしょうか。。。
株価が短期間で戻ることは難しいでしょうが、売る人がいなくなれば徐々に戻っていくように思います。楽観的過ぎると思われるかもしれませんが。スッキリしました。

それを一昨年からAIの会社に変えたんでしょ？
実際今の利益割合もAIの方が遥かに大きいし

ライトアップの典型的な営業プロセスは
①補助金の要件に合わせて商品を作る
②マニュアル化して大量営業（テレアポ）
③訪問して提案 → 申請代行 → 成約
マニュアルがしっかりしてるから新人でも短期間で成果は出せるがスキルが積み上がりにくく外部環境（補助金制度）が変わると売上が激減する。営業の努力ではどうにもならない構造的な不況が来ると退職者が増える。
こういう構造なので従業員数はほぼ横ばいなのに平均勤続年数は5.4年と短い。
会社として技術も人材も積み上がりを必要としない特異な企業。
特定技術に依存していないからこそ、補助金制度が変われば商品も営業手法もすぐ変えられる。マニュアル化されているので、新人でも短期間で戦力化できる。特定技術に投資していないため、不採算になったらすぐ撤退できる柔軟性がある。人材が定着しない＝給料を抑えられる構造的メリットを持つ。
これが私の見解ですがライトアップにそんなに詳しいわけではないので参考程度にして下さい。

なるほど、ご情報ありがとうございます。
勉強になります。

ライトアップは・Jシステム（助成金自動診断）・補助金・助成金活用支援（Jコンサルティング） を主力のいわゆる補助金ビジネスの会社と見ると分かりやすい。補助金のトータルの額が減れば売上が減る。要件が厳しくなると申請が通らなくなり下方修正になることがある。DXではなく営業の会社と見ると理解しやすいと思いますよ。

四季報によれば、外国人が63.8万株保有しているようです。
こちらが売りに出されているのでしょうか？今日を含めて三日間ほぼジャスト10万株の出来高、怪しい。多分これが売られたと推測します。決算後の月曜日から5営業日でちょうど売り切った感じでしょうか。月曜日になれば判明しますね。
また、本日午後寄付きには2万数千株のクロスもありましたね。

なるほど参考になります。ご情報ありがとうございます。

少しなんですかね
下方常連なんですよね
去年は違うという人もいそうですけど去年も甘かったと思ってます

ライブと説明資料ですと全然情報量違いますよね
機関投資家や大口とだけコミュニケーション取れてればいいと思ってる節はあるような気がします
でも大株主の誰かが抜けたのかなという気もしますが

パックとsaasの売上利益割合が大きくなってこないと浮上は難しいかもですね。まだ研修やその他の売上に左右されすぎてるので
それを見越してみんな期待感で買ってるのかなと思っていたのですがこの決算で売られるなら違ったという事ですね

おっしゃる通り、こちらの経営者は少し見込みが甘い感じがしますが、個人的にはグロース市場600社の中でも信頼のおける経営者の一人であると考えています。（顔が見えて信頼できる経営者は驚くほど少ない！）
利益率に軸足を移すのであれば、もう少し前からしっかりと市場とのコミュニケーションを始めておくべきであったと思います。そうすれば今回の暴落はこれほど酷くなかったのではないかと。

なるほど
そういうロジックなんですね
社長も2026年からは利益にこだわっていくとは言っていましたが

ただ見込みが甘いことや退職者からの評判がそこまで良くないなど懸念点も多いです

恐らくは既に起こっているのだろうと想像していますが、汎用AIモジュール、又はソリューションを利用／カスタマイズして中小企業向けサービスを構築すると、開発費用がかなり低下すると思います。従って、十分に高い利益率を考慮しても製品／サービスの価格を下げる事が出来るのではないでしょうか？結果として、仮に導入顧客数が増加しても売上増加は限定的になるのではないかと。
その場合、売上ではなく利益にフォーカスした経営に転換していく必要があると思います。株主還元を改善し、積極的に市場にアピールしていく必要があるのではないでしょうか。

そうなんですけど、この掲示板はまともに分析してる人いないですよ
無視リストに入れてる人多いです

売上の伸びが限定的になるかもというのはどうしてなのでしょうか？

あくまで個人的に

今は個別での勝ち負けでは無く、思惑買いって言葉があるように思惑売りの状況

per高くても買われる相場があるようにper低くても売られる相場もある
利回り高ければストッパーになるがグロースには無い

落ち着けば個別の勝ち負け出てくるが、それがいつかは分からない

ボチボチリバ来ると思うけど仮に1割戻したとして、今の状況で更にその上を買う人が居るのか疑問

アメリカの大手が底打ち、日本の大型通信業や大きめのsaasも底打ちが必要かな
それがあって個別勝負の土俵に乗れる

もう一つ言わせていただけると、これ以上下がるとPERが一桁になっちゃう。。。かな？
それを、高い又は安いと考ええるのは人それぞれ。。。

連続投稿となりすみません。
現在起こっている事はSaaSビジネスモデルのバリュエーション是正であり、いくらかの例外を除いては淘汰されることはないと考えます。バリュエーションを測る１つの指標としてPERは継続的に用いられるのではないでしょうか。

認識が間違えていたら指摘いただけるとありがたいのですが、Claudのような製品の普及による直接的な負の影響をここに当てはめるのは少し違うかなと思います。
私の認識ではここがサービスを提供しているのは、Claudのような製品を自社内で効率的に扱う事が出来る人材のいない中小企業であり、ここの提供しているサービスの必要性/有用性が低下するとは思いません。
それどころか、ここは非常に柔軟なのでClaudのようなサービスを上手く利用、利益率が飛躍的に高まるのではないかと想像しております。売上の伸びは限定的になるかもしれませんが、利益が増え魅力的な株主還元が出来るようになると妄想しております。

歯切れの悪い北朝鮮

ここのAIエージェントという文言が景品表示法的にOKなのか心配になるわ。
いわゆるAIエージェントとあまりに違いすぎる。

ボラ、高杉。ひと相場終わりました。