日経平均は4連騰スタート、エヌビディアCEO解任準備の報も買い優勢=12日寄り付き
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 | ||
| 設定日 | 2005年6月15日 | 償還日 | 無期限 |
やや大きい
高い
大きい
中間
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 国内株式高配当 優秀ファンド賞 |
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直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
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| トータルリターン(累計) | +36.82% | +101.39% | +183.33% | +281.73% | +543.26% |
| トータルリターン(年率) | +36.82% | +26.28% | +23.16% | +14.33% | +9.12% |
| シャープレシオ(年率) | 1.69 | 1.85 | 1.87 | 0.98 | --- |
| リスク(年率) | 21.33 | 14.03 | 12.36 | 14.6 | --- |
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