(株)アイ・ピー・エスの掲示板

アイピーエス（4390）のフィリピン事業と、フィリピン財閥アヤラ&三菱商事連合が持つ「GCash」の巨大な顧客基盤（1億人弱）を融合させる新会社を共同設立するシナリオかな❓_(:3 」∠)_

パートナーがどこになるのか分からんけど、何かしらの進捗発表までカウントダウンかな。

遅ければ11月初旬の2Q発表と同時かもだけど、どちらにしても楽しみ。

掲示板が静かって意味ね

新NISA初年度からここを握っていますが、本領発揮は来期からでしょう？
去年7月末の海底ケーブル参画IRが出るまでは2000円代前半だったし、
そこから今年の本決算までは底値3000円に切り上げて
本決算以降は底値が3300円
今では25日線と4100円を天井とした三角保ち合いが出来るくらいのチャートになったんだから長期的に見れば十分な上昇でしょう。
自分は全く不満はないですね。
他に半導体とかAI関連と併せて持てば動と静でバランスが取れると思いますよ。

ここは静かですね

会社からも何にも出ないし

ただただ閑散…

先週末、モバイル通信事業者XLSmartは、金曜日（2026年11月9日）にバタムのタンジュン・ベンバンにゴールデンブイ・キャンドル・ケーブルシステムの着陸を発表しました。この水中ケーブル通信システムプロジェクト（通称「Candle」）は2024年12月に開始され、約8,000キロメートルにわたり、インドネシアとシンガポール、マレーシア、フィリピン、台湾、そして日本を結んでいます。

candle着実に進んでるね。

株価は下に行きたがってるけど、誰かが無理やり支えてる感じがする。
そろそろ売り抜け時かな？

5年越しのチャートが完成しつつあるな。もう間もなくか。

試しに投げてみたら
かなり好意的に解釈してくれたわ

ますます握力が増すって感じ

今日、明日とLuzon economic corridorのフォーラムだね。
何か楽しいことないかなぁ。

逆三尊というやつかね。

中々この辺から上がらないよね

まあ誰もが当たり前にやってることだから、参考にならんわな。

バレル陸揚局の進捗写真がアップされてましたね^_^

やられました。

皆様大丈夫ですか？🐒

こんな試算は長期の人はすでにやっていると思うので、ここで晒しておく。

時期/純利益/EPS想定/PER/株価
2026/3実績/約42億円/328円/10～13倍/3,300～4,300円
2027/3予想/約42～43億円/320～330円/10～14倍/3,200～4,600円
2028/3予想/約88～111億円/680～850円/6～10倍/4,080～8,500円
2029/3予想/約59～72億円/450～550円/10～13倍/4,500～7,150円
2030/3予想/約65～78億円/500～600円/10～13倍/5,000～7,800円

Candleは2028/3に稼働として計算。CandleにはPDSCNのときの数値を適用。例年の成長分は加算しているけど、追加IRU、Baler/Poro Point/LBIとのシナジーによるアップサイドは一切考慮していないので、結構保守的な数字だと思っている。

以前3,500円ぐらいから買い下がった、EPS800円ぐらい行くと書いたのはこの試算が根拠。
さらに詳細を詰めたい方は、上記をそのままコピペしてAIに投げて各数字の前提や隠れたパラメータを逆算させて好きにいじってみると面白いと思う。

アイピーエス（4390）のフィリピン事業において、バレール（Baler）陸揚げ局への投資拡大（約23億円への倍増）と、直後に発表された「ルソン島横断インフラ（LBI）」の長期リース契約は、2028年初頭の商用化（サービス開始）に向けて完全に連動した地政学的な一大プロジェクト。ニュースで報じられた具体的な2027年〜2028年の商用化スケジュールは、2025年8月6日バレール陸揚げ局（Baler CLS）が着工。 2026年3月生成AIや主要テック企業からの需要急増を受け、当初の4システムから「最大5つの国際海底ケーブルシステム」を収容できるよう施設網を拡張（投資額を約23億円へ倍増）。 (※通常のCLSは、特定の1本の海底ケーブルを引き込むためだけに建てられることが多い。インフィニバンがバレールに建設しているCLSは、最大5本の異なる国際海底ケーブルを同時に受け入れられる巨大なハブへとスペックアップ)2027年中バレール陸揚げ局の竣工、および海底ケーブルの引き込み工事完了。2028年初頭商用利用（Ready for Service：RFS）を開始予定。米Meta（旧Facebook）やソフトバンク等と共同開発している大型国際海底ケーブル「Candle」が、この施設のアンカーシステムとして稼働する。

投資倍増の報道の直後となる2026年3月11日、アイピーエスはフィリピンの政府機関である基地転換開発庁（BCDA）との間で、国家インフラの長期リース契約を正式に締結した。対象資産は、ルソン島西海岸にある「ポロポイント（Poro Point）陸揚げ局」で、西海岸（ポロポイント）から東海岸（バレール）までの、ルソン島を横断する約240kmの地下埋設型光ファイバーパイプライン（LBI） を契約期間は15年間（双方の合意により、さらに10年間の延長が可能）。これまで政府保有ながら活用されていなかったLBIをインフィニバンが借り受けることで、圧倒的な東洋のデジタル回廊が完成した。インフィニバンが自社で建設する東海岸の「バレール陸揚げ局」と、租借した西海岸の「ポロポイント陸揚げ局」が、240kmの強固な地下光ファイバー（LBI）で直結され、フィリピン北部周辺の海域（ルソン海峡など）は海底地震や台風で海底ケーブルが頻繁に切断される多発地帯ですが、この陸上迂回インフラ（LBI）を押さえたことで、アジア全体の通信キャリアやメガテック企業（ハイパースケーラー）に対し、「絶対に途切れない安全な迂回ルート」をインフィニバンが独占的に提供できるようになりました。

この2028年商用化に向けたインフラの完成により、同社の国際通信事業は従来の「フィリピン国内のBtoB回線売り」から、「アジア全体の通信をまたぐ巨大な国際データハブ」へとビジネスモデルが大きく進化した。

フィリピンの経済構造と外資規制緩和の動向は、近年のアジア経済における最も重要な変化の一つで、地場財閥（アヤラ、SM、JGサミットなど）による独占寡占状態と、それを守ってきた「外資40%規制」は、長年フィリピン経済の成長ボトルネックとされてきた。ドゥテルテ前政権下の2022年に成立し、マルコス現政権でも推進された公共サービス法（PSA）の改正は、フィリピン経済史における大転換点です。憲法で外資40%に制限されていた「公共料金」の対象を、電気、水の送配電、港湾、一部の鉄道などに限定し、通信、航空、国内海運、一部の鉄道などは「公共サービス」に分類され、外資が100%出資して単独進出することが法的に可能になりました。この法改正の恩恵をいち早く活かしたのが、アイピーエス（IPS）などの日本企業で、従来は2大財閥系キャリア（PLDT、グローブ）の回線を借りる必要がありましたが、外資100%での事業展開が可能になったことで、独自の海底ケーブル網（PDSCN）を敷設。機動的な経営でシェアを拡大中です。通信分野だけでなく、再生可能エネルギー分野（太陽光や風力）でも外資100%出資が認められたため、日本の商社やエネルギー企業によるインフラ投資の動きが急加速している。三井物産、丸紅、住友商事、三菱商事、JFEエンジニアリング、住友商事、三菱商事、東京メトロ、双日。

😱皆様大丈夫ですか？😆

ダブルバガーおめでとうございます。
3倍、4倍も狙いましょう！！いけるはず笑

長年保有し、ついにダブルバガー　
もう下げないで

☕️に見えなくもない

おめでとう㊗️
まだまだ納得できないけど。笑

高値更新きた
イキるぞ〜

5分足/日足/歩み値を日々確認してるけど、1Q決算発表以降は売られ方も買われ方も従前のipsとはちょっと違う感じね。

株価は当時よりちゃんと上にいるので、なんか少しワクワクしてる。

調子いい！　が、月足でガッツリ上げると翌月ガッツリ下げることが多いんだよな
嫌な予感がするぜ

前回CIAJがソフトバンクに内示を出した日の事を考えると、明日IRが出てもおかしくはない。と、上がった理由を無理矢理作ったけど、IPSがIRを出した時点で織り込まれているだろうからな～

4300チャレンジ開始
突破できたら青天井コース

今のところ二つの窓、そんなに慌てずとも買えるはずなのに？

直近の投稿と逆行くの面白い

なんか、怪しい。

化けの皮はがれた？

なかなか強いじゃないか

はいいつもの全戻しくるー

死にました。

🐒皆様大丈夫ですか？　🐒

6361のIR読んでみました。確かに上手ですね。
セグメント別に現状と将来性を見るために必要な情報が整理されている印象です。
IPSはCandleのO&Mや陸揚局などリカーリングが今後どの程度の規模になるのか、残容量を含めて見えない部分が多く、開示すると見栄え悪いのか？と疑問を持つ方もいそうです。
まあ長期ホルダーはIPSの株価対策が不十分だと認識している人が多いと思うので、非開示部分は上振れ要素だと思ってる方も多そう・・・私もその一人です。笑

勉強になりました、ありがとうございました。

基本的に保有銘柄か検討銘柄のIRしか読まないでしょうから、経験値によってかなり個人差があるのでしょう。ipsが20点のIRでも0～25点のIRしか知らない人には高得点。0～100点のIRを知る人なら赤点判定ですから。
私の保有銘柄で言うなら、大賞を取ったからと言う訳ではありませんが6361がIRは上手です。IPSのIRが上手い？…前記の通り個人差って面白いですね

iPS細胞バンザイ！

数年先といってもほぼ一年半後、
金額の大きさと確度を考えると今から上がるのは違和感ないですね。
とはいえスイングトレードしてる人は下げて欲しい局面なのも理解出来ます。
株価対策は下手だと思いますが、IR上手いですかね？
具体的にどの辺がそう思うのかお聞きしたいです。

皆さん
盛り上がってますが、まだ数年先の話ですよ？
IRだけは上手いから騙される人が多いですね。
子会社も上場すると言ってから何年経つのかな

投稿消えたけど、確かに。
NCCのICT入札は確かに❌やね。
一度不調、いや二度？
コンバージって言われてますね👍

9878で瀕死だから、100株であいつの損失を全額カバー出来るくらい上がって欲しい
心から祈って期待している
株価は最低テンバガー🥺

4200を超えたら４５００コースだな
そのへん見計らってIR出してもらいたい

短期は
期待に膨らんで上がったところを叩き込みがきて
また3000円台に戻るだろʅ（◞‿◟）ʃ

Ready-to-Goさん
ありがとうございます。
では、それっぽいということで！笑
ここからのニュース楽しみですね。
昔のPDSCNの完成を待っていた頃に比べて、事業が大きくなってますからね。

IRでわっと飛びついたところをスイングが狩って垂れてくる
そんな繰り返し

僕も改めて色々調べてみましたがそんな感じですよね。そうなると売上ともかく利益計上はややフラット化されるはずで、営業利益100億円の捉え方に関して川渕さんがもごもご言ってた意味が少し分かったような…笑

candle完成まではまだ少し時間があるけど、ここ9ヶ月でも色々なプロジェクトのアップデートに本決算時の中期計画発表と、ホルダーにとって色々な楽しみがありそうですね。

ここ、分散投資にはいいんだよね。（笑）

ここと長く付き合っていると『10回あることは11回ある』のような、ある種の悟りを皆さん開いてしまうんだと思います

通信事業ですよ！

こんなにあがっても、たいして投稿が増えないのですね。みんなもっと喜んで。

iPS細胞作ってるところですか？

祝8%高！祝4000奪取！！おめでとうホルダーたち。まだ何も始まってない。どうせ来期からとんでもない成長加速を見せてくれるの確定してるんだから下からずっと応援してる長期組は寝て待ってるだけの簡単なお仕事です✨

５年経ったヤット動きだした！
来年は10000円に成るよ⁉️
目立たずソットしたい😄

気が早い事で🐒

PER15倍だよな

出来高少ないのにこの上がり。

〉新基準だとcandleの固定資産部分は減価償却じゃなくそのまま売上原価になるのかな。

言われてちょっと調べてみましたが、そんな感じがします。
どうやら私が前に書いた投稿は違いそうですね。
IRUに対応する資産部分を、固定資産から切り離して原価計上ですかね？

質問して頂けると助かります！

これ、ちょっと勘違いかもしれんないんで念のため消しておきます。

新基準だとcandleの固定資産部分は減価償却じゃなくそのまま売上原価になるのかな。次回質問してみよう…。

そうなんですね。

今の株価でもちょっと許せないから、さすがに株価2000円台での調達額/希薄化は割に合わないですねw

増資についてはフィリピンで話しましたよ。コーヒーブレイクの時に個人的にですが。『現状(当時2500円位)では増資なんて出来るわけない。もし◯円くらいまで上がっていたなら、株主の皆さんにもご納得いただけるかもしれないが』と話してくれました。信じるかどうかはご自由にどうぞ。

ゆっくり待ちましょう

そう判断させるIRの返事が気になります。笑
株価対策は業績ありきなので、今回の材料で売るのは勿体無いと思っちゃいました。
もちろん売買の判断って複合的だからそんな簡単な話ではないんですけどね。

今日の朝っすよ
昨日IRから返事が返ってきたんで恩株だけでいいと判断したんで
皆さんからしたら数少ないんで株価に影響はないですよ
1000代後半も体験してるからこそ株価振り回されても業績あげるからええやんって考えのままっぽいから売り判断しました
ゆうてまだ3割近く残ってるんですが恩株なんでもう完全に口出す気はないです

昨日の下落で恩株残して売ったってことですか？

ここのわけのわからん値動きにはほんともう疲れたんや

恩株残して売ったから気にせんでくれ
長期目線で投資し続けていて今のPER水準が低いから引き上げたいというIRを見たうえで投資していたからそうしないなら売るってだけ
株主に還元する意思のある銘柄選ぶことにする

>TOPIX除外を意識した売りが始まったんだと思うよ
>説明会動画見た限り株価対策は業績でスタイルに戻ってるしそら売られるわ
>機関投資家が抜けたらさらに投機アルゴが無双するからPER10維持すら難しいねん

個人の思想を否定する意図ではないんですけど、どういう時間軸で話してるかだけ教えてもらえますか？
長期ホルダーからすると売られてる感覚もPERが下がっている感覚もないもので。1年前から株価は20%上昇してますよ。
長短、売り買い、立場が違うと意見が違うのは当たり前なんだけど、ちょっと言ってることがピンとこないです。

今回の決算期待で買った人なんていないでしょ。上がっていたのは買い戻し。
思ったよりも買い戻せなくて色々理由出してきますね。