29日の東京株式市場見通し=上値の重い展開か
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 | ||
| 設定日 | 2020年6月26日 | 償還日 | 無期限 |
大きい
やや高い
大きい
高い
| ウエルスアドバイザーアワード | 2024年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2023年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞 | |
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 バランス比率変動型(標準) 優秀ファンド賞 |
| 2024年度 投資信託 バランス比率変動型(標準) 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +23.75% | +62.67% | +96.95% | --- | +132.58% |
| トータルリターン(年率) | +23.75% | +17.61% | +14.52% | --- | +14.67% |
| シャープレシオ(年率) | 1.45 | 1.52 | 1.39 | --- | --- |
| リスク(年率) | 15.87 | 11.37 | 10.35 | --- | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
49社
注意事項