来週の相場で注目すべき3つのポイント:、エヌビディア決算、アンソロピックIPO、10月CPI
- フィスコ
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 | ||
| 設定日 | 2009年1月16日 | 償還日 | 無期限 |
大きい
中間
やや大きい
やや低い
| ウエルスアドバイザーアワード | 2025年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2023年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞 | |
| R&Iファンド大賞 | 2023年度 投資信託 バランス型(標準) 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +9.37% | +54.27% | +68.18% | +162.19% | +386.98% |
| トータルリターン(年率) | +9.37% | +15.55% | +10.96% | +10.12% | +9.33% |
| シャープレシオ(年率) | 0.77 | 1.5 | 1.09 | 1.04 | --- |
| リスク(年率) | 11.17 | 10.12 | 9.86 | 9.69 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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