(株)ラキールの掲示板

ワテ1350なんやけどワテより酷い取得単価持ちっておるのか不安になってきたさ。

上昇局面に弱いな•••買うのが自社しかないから。

ここは将来性ありますか

すごい777だ！

ですね(о´∀`о)良かったね

ついに仕手株化ですかね(*_*)

おはようございます＾＾
カイゼン謎の爆上げですね＾＾

既存顧客は素晴らしいと思いますよ〜

2025年連結
売上の約半分が連結子会社2社から出ているので
自社社員だけでサービスを作っている会社ではないという点はかなり明確です。

少数の中核社員➕グループ会社➕外部専門人材

から成っている構図ですので
ものすごい高収益企業だと考えるのは違います
連結子会社があるので数字だけでは見えない部分がありますね

ラキールの板なので、これで終わります〜👋

まーゆうて4170が超絶クッソ企業だってのもありますがねぇ〜

PCで見たほうが良いですよ

4170の顧客見てみ

私もその会社の質はその会社の顧客で判ると思っています。

ラキールの顧客は誰もが知っている優良会社ばかりです。

一度、ラキールのシステムを導入すると、他社に乗り換えるのはほぼ不可能です。

つまりラキールは基本的にストックビジネスなのです。

それは絶対に無いw

下に参りま〜ス

と言うものの、マジで買いだと思うゾ。

心停止してて草

④官公庁・公的機関

現在公式に確認できる代表例として、

JAXA
宇宙航空研究開発機構

LaKeel BIをタレントマネジメントの人材統合基盤として採用しています。


「390社」あるのでこの辺で終わります

(ㆀ˘･з･˘)

また「顧客の質」と「横展開」を見るべきです。

③製造業

ここはかなり厚いです。

電機・電子・素材

⚫︎明電舎
⚫︎日東工業
⚫︎SWCC
⚫︎ダイトロン
⚫︎サンケン電気
⚫︎タツタ電線
⚫︎冨士電線
⚫︎東京綱
⚫︎ADEKA
⚫︎バルカー
⚫︎西部技研
⚫︎ネオス
⚫︎東光高岳

鉄鋼・重工

⚫︎神戸製鋼所
⚫︎ヤマトスチール
⚫︎大阪ボイラー製作所
⚫︎三菱重工機械システム
⚫︎三菱重工環境・化学エンジニアリング

自動車

⚫︎三菱ふそうトラック・バス
⚫︎ホンダ運送

食品・日用品

⚫︎アース製薬
⚫︎キリンHD
⚫︎ハウス食品グループ本社
⚫︎タカヨシ
⚫︎富士薬品

ラキールのBI導入事例には、
日酸TANAKA、オカモト、明電舎、ダイトロン、
サンケン電気、バルカーなどが並んでいます。

さらにOnline Media Serviceでは
2025～2026年に、
神戸製鋼所、オカムラ、タツタ電線、冨士電線、
ヤマトスチールなど製造業への採用が続いています。

こんばんわ(о´∀`о)
買い煽りではなく事実を書きますです
既存顧客が武器になると書きましたが

主な公表顧客・導入企業

2026年8月時点で確認できる公開情報より

①金融

ここはラキールにとってかなり重要な顧客層です。

銀行・金融

* みずほフィナンシャルグループ
* 三菱UFJ銀行 ※トレードワルツ出資企業
* 日本住宅ローン
* AGSコンサルティング
* SBI証券
* 楽天保険グループ
* 住友生命保険

特に注目なのが、

みずほFG → LaKeel DX


これは単なるBI導入ではなく、アプリケーションプラットフォームとしてLaKeel DXを採用しています。

さらにSBI証券はLaKeel BIをマーケティング・データ基盤の分析ツールとして採用しています。

日本住宅ローンについてもLaKeel DXとLaKeel Data Insightを使った新ローンシステム構築が公表されています。

② 商社・貿易

ここは非常に面白いです。

三菱商事

ラキールは三菱商事にLaKeel DXを採用され、食品流通DXソリューションを共同開発しています。

しかも2026年の成長戦略資料では、

三菱商事がLaKeel DXを自社のプラットフォームとして採用

し、開発したシステムをグループ会社へ横展開していると説明されています。

これはかなり重要です。

さらにトレードワルツは、

* NTTデータ
* 三菱商事
* 豊田通商
* 兼松JV
* 東京海上日動
* 三井倉庫HD
* 日新
* 三菱UFJ銀行
* 損保ジャパン

など10社の共同出資会社です。ここにもLaKeel DXが導入されています

つまり、

「三菱商事が顧客」だけではなく、三菱商事を中心とする産業ネットワークにLaKeel DXが入り込んでいる

という見方ができます。

ここの社長の元上司であり師匠でもあるワークスAPの牧野さんは

ワークスAPをMBOした後、画期的新製品に取り組みました。

しかし、この新製品が日の目を見る前に、資金が尽きました。

牧野さんは個人資産を投入して後始末をしましたが

その新製品は現在、高い評価を得ています。

ラキールの株主としては牧野さんの二の舞は避けてもらいたいと、切に願います。

すみません、
なんか買い煽りみたいになってしまったら
御免なさいです(*´-`)

なので
不安に思う要素を…

営業利益6億円→0円

へ下方修正した会社が、

⚫︎AI開発投資
⚫︎人材投資
⚫︎本社移転
⚫︎敷金
⚫︎自社株買い

を同時に行っている。

現金をどれだけ残しながら転換を進められるか？
かなり重要です。

今回、現預金は約23.45億円から18.51億円へ、
約4.94億円減少しています。
自己資本比率も61.5%から57.5%へ低下しました。

そして有利子負債は約8.5億円あります。

もちろん18.5億円あれば、直ちに資金繰りが危険という水準ではありません。

会社自身も下期以降、
AI投資をより積極的に行う
と明記しています。

つまり、
現金が減る方向の力がまだ残っているんですよね。

今後の契約を見て投資の検討をしてくださいね〜

投資は自己責任でお願いします…

ラキールが、AIプラットフォームを作っても
結局は人が大量に開発・導入・保守する受託型ビジネスのままだったら、
株式市場からは『AI企業』という高い評価は受けにくいです。

売上200億になっても人を大量に雇って200億なら『Sler型』

売上200億なのに人員増加を抑えながら利益が40億、50億と増えるなら
『ソフトウェア・AIプラットフォーム型』

つまり今は、『Slerをやめた会社』ではなく、
『Slerの収益を使いながらソフトウェア・AI企業へ転換しようとしている会社』

ラキールが単なる「Sier」ならそれほど高い評価倍率を期待しません。
まず大事なのは、ラキールが現在完全な「Sier」でないことです。

投資目線では、

「Sierから自社ソフトウェア・プラットフォーム企業へ移行している会社」と

捉えるのが近いと思います。

2026年２Qで
プロダクトサービスの売り上げが減少し、
プロフェッショナルサービスの
比率が上昇しています。

一方、Lakeel製品のサブスク売り上げは堅調で、
AI PlatformやLakeel HRへの投資を強めています。

会社の核となっているのは、Lakeel DXという自社開発のクラウド型システム開発・運用基盤です。

ソフトウェア部品を再利用して企業システムを構築する仕組みで、
一般的な受託「Sier」とはビジネスモデルが違います。

さらに2026年は、
かなり面白い方向へ進んで、
システム開発・運用工数を最大７０%削減するとしています。

なので、ラキールは

「Sier」→「DX支援会社」→「自社プラットフォームを持つソフトウェア会社」→「AIプラットフォーム企業へ進行中」

という見方がかなりしっくりくると思います。

安定の全モ
怒りを通り越すと笑いなる…
不思議だ😁

解りやすい解説、ありがとうございます。

SIerでしょ

ラキールは2026年3月に、
「LaKeel Agentic Assistant」
というAIエージェント構築システムを発表し、
4月から提供開始しています。

これは単なる「生成AIチャット」ではなく、

AIが社内の複数システムから情報を集める
↓
分析する
↓
判断する
↓
業務を実行する

というところまで狙ったものです。

さらに「LaKeel DX」をMCP（Model Context Protocol）対応にして、既存の企業システムをAIエージェントが「道具」として使えるようにしています。

ラキールは単に「AI機能を追加しました」という話ではなく、

DX → AI化（AX） → AIエージェント

へ会社そのものの事業戦略を寄せています。

2026年2月には、システムの要件定義・設計・開発・運用までAIが支援する
「LaKeel AI Platform」も発表しています。

公式サイトでも、今後は主力製品にAIエージェントを標準搭載する方針を掲げています。

ラキールは

「AIそのものを作る会社」ではない
↓
「企業にAIエージェントを導入して、実際の仕事をさせる会社」

という位置付けです。

これは結構重要です。

AIブームが
「生成AI」→「AIエージェント」→「企業業務の自動化」
へ進んだ場合、ラキールの既存の企業顧客・DX基盤・業務システムとの接続性が武器になる可能性があります。

AIエージェントが実装されるとAIエージェント企業の支払いは暗号資産になります

資金を使い倒して、近未来にAIを組み込むための開発投資に金がいるから増資しますとか言いそうで恐い。それを平気で言えるポテンシャル感じる。

ここまで毎回綺麗に定位置に戻ってくるのも面白い

優待なし、配当無し、理解できない理由の下方修正繰り返し。割高範囲にあるし誰も買わんだろ。

蜘蛛の糸かよ

あっさりセリクラおわりかも

ここからやっと自社株底支えが効いてくる

板はUNDER優勢

安いとこで投げ売りは出てこなくなった

いつものイケてない時のラキールに（）

決算後に空売り入れてた方はお早めにﾀﾞﾅ

なんか下げ止まった感がでています。

草

流動性低杉
浮動株ガーは諸刃の剣っすね

400円コース

毎年同じパターンでオチールのに株主は何を期待してここに投資するんだ？笑

ラキール、今回の決算は業績悪化以上に「資金の使い方」が気になります。

・営業利益予想：6億円→0円
・新規ライセンス：上期▲69.5%
・基本FCF：約0.48億円
・無形固定資産取得：約3.31億円
・自社株買い：約2.32億円
・本社移転関連の特損：約5.2億円
・敷金差入れ：約2.76億円
・現金：約23.46億円→18.52億円

開発投資や本社移転それ自体を否定するつもりはありません。

ただ、本業の利益計画をゼロまで下げた時期に、

「開発投資＋本社移転＋自社株買い」

を同時に進める資本配分は本当に妥当なのか、少し疑問です。

特に今後もAI・製品開発に大きな資金が必要なら、自社株買いより現金温存を優先する考え方もあったのでは。

今後FCFが回復すれば先行投資だったと評価できますが、現金が減り続けて将来借入や増資が必要になるなら、今回の資金配分は問題になると思います。

皆さんはどう見ていますか？

クソ株の中からお宝を見つけるのがわしの流儀じゃが、ここはまさか、本当のクソ株なのかのう、、？

皆、空売りで売りを並んだだけでしたw
夜間のPTS出来高なさすぎでしょw

もうポキール星人だわ

ラキールは毎回の利益を全て社内行事に使用して相殺しているけど、余剰金だと思ってんのかよ。本当に腹の立つ経営方針なんだが。

【決算書から】
販売からサブスクへの移行期なので、PLは減収が目立つけどBSだと見え方変わる

契約負債（未計上の未来の売上）
◎半年前：5.4億円
◎現　在：8.3億円

前受してるお金が3億円近く積み上がって、いま8.3億円のストックがある

将来PLに落ちてくる売上ストックは着実に増えてるんで、1ストップくらいでもう勘弁してもらえませんかねぇ(*´ω｀)

ほらほらキモ杉る奴が出てきたせいで夜間も爆下げしとるやん

きっっっっしょ

株主をウラギール再び

この会社を信用できないなら、さっさと持ち株を売却して退出してください。

今なら、まだ自社株買いで買い取ってもらえます。

私は「毒を食わば皿まで」で最後まで付き合う覚悟です。

株式投資とは、この種の我慢を出来るか否かを問われるゲームです。

私もこの会社を信用している訳ではなく、この会社に賭けてみたいのです。

勿論、誰も期待してなかったと思いますが！！！！
微妙な黒字で税金払うなら
経費で移転して赤字にした方が良いよ

草

見栄っ張りだから

パーティー、ラキ丸、ラキール呉、ラキールカップ、本社移転などやりたい放題
株主には1円もやらないというスタンス

これでまだ2027年目標の売上100億かえてないのね

毎回なんか理由つけて下方修正。許されると思うな。

本社移転で5億つっこむのか
もう業績予想とか守る気ないだろこれ

株価の動きを見ると、今回の下方修正は漏れていたようです。

決算出て数秒でS安気配に。これだからグロースは。。

寄り付かないー

会社、業績予想修正したけどまだ強気？！
・AI先行投資さらに加速
・売上高は据え置き＆サブスクは堅調
・中長期の業績目標（2027年・2030年）は下げてない

＞AI投資をより積極的に行う方針であり、下期もAI関連製品やサービスの開発を前倒しに実施してまいります。そのため売上原価と販売費及び一般管理費が増加する見込みであることから、連結営業利益、連結経常利益について当初予想を修正いたします。

過去に人事給与しすてむというAI不要のお堅いシステムに、AIをぶっこんでお父さんした会社なかったっけ？

助けてください！助けてください！
誰か・・・誰か・・・
買い注文を入れてください！！

世界の中心で、買いをさけぶ

前々からこの通気予想本当か？って言われていたし残念ながら予想どおりか…
最近の上げで新規購入してしまった人はご愁傷様としか言えない

出来ることと言えば大見栄はるか、自分の株を集めることのみ。

まあ、案の定の底力の無さ

S安でももちろん要らん

ここの決算だけは信用したらアカンて

一生暗記

｡･ﾟ･(ﾉ∀`)･ﾟ･｡

ここはまともな決算発表見た事ないわ

ブラックリストにいれたほうがいいな
どういう予想の立て方してたんだろう

引き合い増えてるって書いてるのに売上上方修正ないのは…

決算、お盆休みにかましてくるのやめてね。

なるほどです。上手い人は上手やなぁ。

紛らわしくてすみません！
そっちは昨日の日証金の信用残高です💦

ちなみに今日の売買動向はこちら👇

・主犯は現物売り
・そこから連鎖でパニック売り？
・ショート勢は好機とみてちゃっかり買い戻し
・元々過熱感あったし新規のショートも参戦◎

自社株買いはあったとして、出来高の25％までのルールあるしクッション程度かなーと！

含み益もってかれた！

つられて売らされた人もちらほらいそう😭

最近どんどん売長に傾いてたから、
来週は売り方さんは安く買い戻すターンにしてほしいです！（これは願望

まぁ、オシレーター下がったから良いけど
(ㆀ˘･з･˘)
空売りだったら更に嬉しいけど
(ㆀ˘･з･˘)

29000株取引でvwap958株価900
機関の売り、大口個人の売りか