(株)ＬＯＩＶＥの掲示板

>その中でも勝つのはおそらく直営グループで
>広告費の高騰、ロイヤリティに苦しむFCの立場はきつい
>
>pilates Kはいい位置にいるよ

全く同感です。

放置しといたらめちゃ下がっとるやないかい。

へこたれないで頑張れよ　ロイブ。

ＬＯＶＥ！ＬＯＶＥ！ＬＯＩＶＥ！
フィットイージーは近くに何店舗かあるけどＬＯＩＶＥはちょっと遠くに数店舗
でもレオスが入ったようだしどこかでワンチャンあるかもという期待は無きにしも非ず
この前のｓ安で売っちゃったけどｗ

・少人数レッスン
zen place（ゼンプレイス、BASI）　老舗
Pilates Mirror（ピラティスミラー）　コナミ
CLUB PILATES　　　　　　　　　　世界レベル
TSUTAYA Conditioning PILATES
KASANE
Two Three
STUDIO TOU（スタジオトゥーユー）

20人以上大人数レッスン
リントスル　ホットヨガ大手
pilates K
the SILK（ザシルク）　40店レベル
オルタナ　　　　２０店レベル


・パーソナル
luluto（ルルト）
エレメント
ﾋﾟﾗﾃｨｽｽﾀｼﾞｵDEP（デップ）
STUDIO IVY（スタジオアイビー）
YUZU
La Pilates
COCOLANCE
Dr.PILATES
Celestia
ｱｳﾞﾆｰﾙ

２０人以上大人数レッスンの大手は実質
pilates Kとリントスル　３位以下とはかなり差があります
この２社が早期に寡占化し住み分けできるのに対し
少人数レッスンとパーソナルは永く続く乱世を生きることになる
その中でも勝つのはおそらく直営グループで
広告費の高騰、ロイヤリティに苦しむFCの立場はきつい

pilates Kはいい位置にいるよ

大量に人と店舗抱えてるけど鈍化してきたときに
出口どう考えているんだろうね
集客だって広告打って値下げしてみたいなことしたらそれこそライザップみたいになるな🐈‍⬛

pilates Kとリントスルの実力を大まかに調べてみます
大雑把に店舗数はpilates K１２５　リントスル２５０とします
リントスルはその内７０店舗以上はラバとのコラボ店舗です
pilates Kの１軍３５店舗は地方店の２倍程度の売上がありますので＋３５
リントスルの１軍３５店も２倍とします　＋３５
pilates Kの１．５軍店補正を２０とします　＋２０
リントスルは大都市優勢ですので１．５軍店補正を５０とします　＋５０
リントスルコラボ店舗７０～は半分程度の実力として３５　ー３５　

pilates K　１２５＋３５＋２０＝１８０
リントスル　２５０＋３５＋５０ー３５＝３００
売り上げベースならpilates K１８０　リントスル３００程度だと考えます
おそらくリントスルは１．７倍弱くらいの実力ではないかと

質疑応答によると
⾸都圏・近畿圏よりも地⽅都市の⽅が利益率が⾼いです。
とありますので利益ベースだと関東近畿に強いリントスルがやや低いとして
１．５～１．６倍程度でしょうか

ラバは今の売上は大きいですが縮小傾向ですので売上を取られる側
ただしTVCMやブランド相互利用などで規模のメリットは強い

今後は３０～５０代女性の２０人以上大人数レッスンと言えばpilates Kか
リントスルになって来ると思われます他に強いライバルが思い当たりません
今まではそれがホットヨガのラバでした

少人数レッスンとパーソナルは多くの企業が参入する激戦区ですので
大人数レッスンを２社で分け合えるのはメリット
地域が被る場合はライト層寄りなのがリントスルややガチ向けがpilates K

この２社は変化への適応力も高く今後も残る方の企業といえそうです
株価はともかく今後いい勝負できる実力があるのは確か

チャートがすべてを物語っている🐈‍⬛

強制決済？

ここの株価は中道の支持率のごときだ

健康美容ジャンルの高成長銘柄として
Aiロボティクス、フィットイージー、ロイブ
この3社に特に注目しています

Ａｉロボについて、SBIインキュベーションは
保有割合が5％未満に減少したと報告

優待のせいもありますがロイブは個人投資家に評価されにくいようです
しかし社長、アカツキ、日本カストディ、レオス
５％以上ホルダーの報告が他の２社と比べてどうでしょうか？
どうも大口には評価されているように思う

私の４０００円の目標はあながち的外れでもないのでは？
フィットネス　ロイブ　pilates K　シニア向けとしてノビーストレッチ
サプリ　　　　プロテイン
支援育成　　　研修　フェムテック

狙っている市場が実は巨大なのでは？っていう
もちろん現時点では妄想ですよ

ラバは調べると結構弱体化しています
店舗数も減っているがピラティスとのコラボ店が増えています

リントスルの店舗数増加の一部はコラボ店舗ですので見かけほどは差がない

pilates Kはリントスルを避けつつラバの客を喰って出店していくのがよいのかと
三重とかよく見るとフィットイージーの店舗があっても気にしていない感じです

フィットイージーのドミナントに対しエニタイムは攻勢をかけませんので
ブランド同士の相性があるのかもしれません
pilates Kもリントスルとは今の所互角で先に取られれば諦めるしかない

カーブスとpilates Kの午前中の客もやや客層が被るはず
商圏的にカーブス２～３店舗にpilates Kかリントスルが１店舗ってとこでしょうか

将来的に
フィットネスが
pilates K３００店～、ロイブ７０、他３０～伸びシロアリ
で４００＋αで株価３０００円～４０００円と予想

人材育成支援　研修とフェムテック
投資活動　　　社長の教え子たちへの出資、買収期待
この時点でも社長は推定５０代半ばほどですのでまだまだ現役
アカツキの最初の投資が２０１９年で現在もおそらく保有

大口からの視点では見ている期間が違うのかもしれません結構長期になるかと

出店は順調みたいだネ。

広告打ちまくって競合潰せたら完全に勝ちやな
来期も広告打ちまくるから利益成長の見た目が悪くなるのが難しいところ

検証は各人で
営業外費用が結構ありますね　
出店しない場合今期がeps63 来期100で計算
1店舗eps0.42～0.5ってとこでしょうか
per14～20として
1店建てるごとに6～10円程度評価

あとは月次で上乗せ決算で集客・広告昨年の新店進捗により補正していきます

三重に出店予定込みで５店舗ありますがああやって寡占地域が増加すれば
単純接触効果とネットワーク効果で広告費が減っていくことを期待しています

610円から上げているね。
減収減益でも６１０円が👇でした。
新規の人は儲けているんじゃない。

昨年は店舗出しすぎー。案の定、利益減でした。
今年は、新規出店を抑えて欲しいです。
チョコザップだったかな？株主を配慮して一時期、新規店舗出店のペースを落としたと
きいた事があります。
次回は、大幅益を狙って欲しいです。
出しすぎに注意ですね。出しすぎるとピラティスの先生の質も落ちますよ。

一昨日始値で買い増ししたおかげで３割損切りするところプラスで終わることが出来ました。
この後暴騰するか暴落するかわからないので退散します。買い方さん頑張ってください。

広告ガンガン打って資本力乏しい所を潰そうって腹だろな

それが上手く行って寡占化出来たら値上げ

さすがクラブのママだけあってイケイケやな

今更ながら見たけど悪くない、信頼出来るなら中長期でかなり安いと思う

ただ四季報の来期予想がなかなかの数字なんだが、説明資料だと来期上期で出店も広告投資も加速って事で利益はあまり出ないのでは？

そこらがどの程度折り込まれてるか？

戦略が上手く行って広告投資が落ち着けば相当な割安銘柄になるはず

レオスの怒りの買い増しなのか...??

706円で安いって言ってた人叩かれてたけど彼（彼女？）は正しかったんや

今後の見方　検証は各人で
↓25年3月期新店４５店の今期までの進捗
25年5月15日　決算説明5ｐ　8月8日12p　11月14日12p　26年2月13日20p
25/3期op45店　△356→　34→　326→　646　＋4Q分　百万
26/3op50店 27/3op上半期45

広告費の負担　無料集客割合の低下は鈍化傾向　　決算説明１５p
顧客獲得単価　2月10日まで情報では改善傾向　２５ｐ
客は平均22か月継続する　１０ｐ

お客の最初の数カ月は値引き込み　　　　pilates K料金参照
２年目のお客は利益が高い　（広告・値引きは1年目に集中）
レッスンに客が1人でも25人でも光熱費人件費はあまり変わりません
レッスン稼働率が増え広告費も値引き比率も低い２年目以降店舗は儲かる

地方店の多いヨガのロイブの事業部コストをpilates Kと比較すれば
pilates K地方店の拡大経年成長により高収益体質の可能性　２０ｐ及び質疑応答

２６年３月期３Qの時点でも１０億は実質営業利益　２０ｐ　＋４Q
２７年３月期はこれに５０店舗分の２年目　上半期だけで４５店新店
２８年３月期　前期の大量出店の２年目　実質営業利益の予想が素晴らしい

消耗戦の勝率判断　ロイブ実質営業利益率10数％　２０ｐ２４ｐ
ピラティス　FC　ロイヤリティ　10％程度　　検索
規模のメリットを生かす新卒一括採用教育、大量物販仕入れ、
ブランド認知度など考慮してロイヤリティ負担の重いFCは苦しい状況
今後は規模の大きい直営組がFC・小規模業者との差を広げていくと見ています

１３日は腹も立ちましたが１年半待てるなら楽しみな銘柄と判断してます

PER高

朝は売れたよ
660で売って615で買い戻せた
700くらいで売り直そうとしたけどハイカラ売り切れて売れなかったね
売り切れでよかった😂

昨日のptsで損切りしたワイ下手くそすぎて泣ける、、、

空売りできるの？

また入りますありがとうございます

凄い動き

ビンタ喰らうよ

会社が80%以上持ってるから不動株が少ない
これからもしばらくはボラ凄そう

850で無事切れたわ

また怒号が飛び交いそうな動きですなぁ...

朝方買い増ししたら驚きの➕びっくり🫢
まあこの後どうなるのかな。

ちゃんと見とけばよかったわ～

なにこど笑

スト高しそうでワロタ

まったく下げる気しない

戻すよ

減益決算発表で振り落されるのはしょうがないとして、狼狽の下げ過ぎの感強い。
第1第２Qの決算見たけど第２Qで通期予想達成が困難とは思わなかったのかな？
新店の効果はこれからだから打診買いしましたｗｗ

野村がもう一回揺さぶりかけてくるよ。
今日買った人を揺さぶる空売り入れた後、上に行くと思う
今日買った人はしばらく含み損も覚悟の買いだね

なんか出来高ないけどぶち上がりそうじゃない？

わかっている人は買ってますね。ｗｗ
機関かな？

これは下がりすぎ！

上がるよ⤴️

買ったので
実際の計算は各人で

1年間でオープンした店がどのように利益を上げていくかの例
まずは過去の決算説明資料を見る必要あり
↓25年3月期新店４５店が今期どうなったか

25年5月15日　決算説明5ｐ　8月8日12p　11月14日12p　26年2月13日20p
25/3期op45店　△356→　34→　326→　646　＋4Q分　百万
つまり今期26/3期出店50店が来期どうなるか？　50店なら10億超えるか？
来期上半期の45店＋下半期が？　60店なら12億超えるか？

レッスンに客が1人でも25人でも光熱費人件費はあまり変わりません
人が増えた分だけ利益が増える
（広告費・歩合賃料増加・値引き等はかかります）

来期出店しなければ普通に利益は増える
年々出店が増えていますからepsはともかく
会社の言う実質営業利益は増える

年に9億で広告費引いても来年だいぶ増えそうに見えるが…

個人に投げさせ、機関様が買う

この水準ならアリかも。上場ゴールだけど、ピラティスは、高齢化社会に適してるし、女性だけでなく、男性にも門戸を開きかけてるようだし。

500円からのガチホなら悪くないかも

PTS終値見ただけでキツイな‥

コロナ前に利用したことあったけどその頃よりは店舗も増えているしライザップに経営相談したらどうだろうね。

夜間は現物の取り引きだからね！
明日も信用個人の売りで、ストップでしょう！
明後日は？わからん！

あと100万株の信用買いを考えるともう一本寄らずのSという可能性もあるよね...

来期を考えれば下げすぎの感はあるけど宣伝広告費のかけかたとか集客に疑念が生じると来期は良くて今期の期初予想くらいに見て投資判断するしかなさそうですかね

今が高いか安いか

答え合わせは１年後、、、

明日、明後日ではないと思う、、、

赤字でもないのに、、、

こんな安値、２度とこないかも、

店舗数の月次からは店舗増やしているような状況で。

いつか爆発するのは知ってたけど早過ぎやろ。
M&Aする体力はないから安値で事業売却しか生き残る道が見えん。

ビジネスモデル、営業利益率、どこに将来性があるんや、

値動き取りたい人は、別にいいけど、

時価総額が高すぎる。
時価総額30億円になったったら購入する

レオスのあの代表
対面面談して投資決めたんだろうなあwww

減益、下方修正だってさ。

結構美人だな
やり手の美人社長って感じ
60.8

くぅ〜
KENMO〜

よくわかりませんけど決算短信だけ見てそう思っただけです。いろいろあるんですね。

筆頭株主 前川綾香35.4%
第二位　(株)Ayaka25.4%

草

買ってるやつアフォですｗ
自業自得で草生える

ここは多少拾ったほうがいいかもですね。

100億切りましたので機関の参入は分からん
別の小型株ですと有名投資家であったり
似たような事業をしている事業家の買いの例がありますね
ビースタイル　グッピーズ創業者　神戸メディカル等

安い所を拾って5月待ち

決算短信だけみたら全然悲観的な内容ではないのにと思ってしまいます。ここについてよく知らないからかもですが...

売り機関はどの時点からこうなることを予見してたんでしょうね...

現物取引のptsでも一時連続S安。高い通期目標を掲げ100万株もの信用買いを抱えてましたからこれは甚大な被害ですよ...

ケンモとかいう胡散臭そうな投資家が推奨してませんでしたっけ。

初見！
純利益ー６３％てヤバすぎ、店舗を無駄に増やしすぎだら。
ライザップみたいになりそー、まともなコンサルがいないんだろうな、
こんなよーわからん社長に投資したくねー

ヤバイ。普通に危ない。業界的にも一発逆転は難しい。

3ヶ月前に8億買って即効3億溶かしてんの草生えすぎwww

Pts574円www
レオスどんまい
めしうめー

なんでこんなに下がったんですか？

前川綾香さん、華麗に上場ゴール決めました⚽️