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「選択」公安が注視する危うい中国企業 https://www.sentaku.co.jp/articles/view/26062
読みました。
本記事は、
経済安全保障の観点から「公安が注視する中国企業」とその背後構造を検証する内容で
主な論点は以下の通り。
① 中国企業と日本拠点の関係
中国系企業が日本に設立する拠点や関連会社が、 表向きは半導体・IT・再エネ・コンサルなどの民間事業
実態としては中国共産党統制下の企業と深く結びつくケース
中国では「国有企業」「民間企業」の区別が曖昧で、
党の統制が及ぶ構造
→ 経済活動と国家戦略が切り離せない
② 経済安全保障上のリスク
記事が問題視するのは:
半導体・AI・インフラ分野への関与
日本企業・研究機関との提携
技術移転・情報流出の可能性
フロント企業的な動き
といった点。
特に、
地方自治体との連携
産学連携
補助金活用
などを通じた浸透に警戒感を示す。
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下げた分はしっかり戻してほしい！！
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この相関図は、やっぱり当局からの横流しの布石だったのかな。
徐々に追い詰められますね。
ウルフパックも取り締まって欲しいです。
「選択」 選択公安が注視する危うい中国企業
https://www.sentaku.co.jp/articles/view/26062
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また出たヘッポコ関係者の私利私欲野郎w
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RSの株主の方も考えた方がいいですよね。
いよいよ、中国資本包囲網です。
黒幕のRSテクノロジーズ代表
弟子の倉元製作所の代表
神輿のホドル1の代表とモブ役員達
追い詰められてます。
「選択」 選択公安が注視する危うい中国企業
https://www.sentaku.co.jp/articles/view/26062
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まだPER11倍で割安ですね〜
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この会社は現金同等物がタップリあって、有利子負債はチョッピリ。
個人的には5400円でもM&Aして十分安いと思う状態。
浮動株率から言っても1万円でも不思議でもなんでもないと思いますが、チャイナチャイナイッチャイナ銘柄としてのディスカウント評価なのだろう…か…？w
配当を100〜120円にだけはとりあえずしてもらえないだろうか。
宜しくお願いしますw
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良い感じですね
5000目指しましょう
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この銘柄がどう評価されて
何に影響されるのかがよくわかりました
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決算説明書によると、売り上げの半数以上、利益の大半が再生ウエハ。再生ウエハの顧客は中国以外の日台欧米です。
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チャイナリスクの心配はないですか？
みなさんはどう思われますか？
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ウエハ消費のピークは2年後ですから、2年後まではウエハ関係は伸びますよ。
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ありがとうございます！だとしたらどう転んでも今後上がりますよねえ…
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ここの再生ウエーハってaiとかデータセンターの最先端メモリのテスト工程のものも使えるんですかねえ…
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ウエハ再生。
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買った次の日に戦争ですかそうですか
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買いました！
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200株買った！ずっと気になってたから楽しみ〜
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今回はここからも伸びるね。決算後の下げがいい感じに
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6000円越えたら3回目の分割か？
4年以上待ったよ、、
3回目の分割終わってそれなりの株価になったらサヨナラしよう。
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需給が悪いのがなあ、でも相当割安よね
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4000超えたけどここからがなかなか難しいんだよな
5000超えてもおかしくないくらいなんだけど
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こっからなんすよなぁ。がんばれ～。
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半導体製造装置の調整に用いるテストウエハの再生加工受託大手。中国で新品ウエハ製造参入
チェックしとこうｗ
チャートも良い感じに
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下げ過ぎていたのが戻ってきた。これからは半導体/DC関連で出遅れ銘柄を物色する流れが来て見直しが進む。
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またガラきそう
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お久しぶりです
久しぶりに株主になりました
1,000株開始
また4,000円目指して頑張りましょう💪
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明日、3600円で買いたいです。
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一時的に投資額が膨らんでROE、ROICが低下することを嫌気する投資家もいるということだろう。
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日経平均全般に堅調という中で、ここのこの無ざまな状況は
何でんねん！
経営陣しっかりせーよー！
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IRがちゃんと説明できないからだよ。売りを阻止できない。
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割安であるが故に更なる信用買いを燃料に売っているのだろうか。勘弁して欲しい。決算やGritek株売却のどこが悪いのかわからない…
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板が薄いから売り崩したいなら容易よね
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なるほど。不勉強でした。
あえて割安なここを売り崩すメリットはなんだろう。実力に見合わない価格で信用てんこ盛りのところでやればいいのに…
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売り上げと利益の大半は日台欧米の会社だけどねｗ
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株価が下がると必ず沸いて出てくる 中国リスクだけど、
中国メーカーの半導体シェアは毎年上昇してるからからリスクでもなんでもない。
特にパワー、アナログ系。半導体ユーザーも中国エレクトロにクス、自動車メーカー。
中国市場でビジネスが上手くいってるのはむしろポジティブ評価だけどね。
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4250円から20%の下落でいよいよ空売りも危険水域に突入
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半導体は少なからずほぼどれも中国関連
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再生ウエハは西側案件。プライムウエハは中国案件。
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あぁ、ここは中国関連なの？
私はよく調べずに値ごろ感でインしてしまったよ。
どおりで半導体関連とは言え人気が無く、安値放置されているのか。
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半導体関連ではあるが中国関連でもある。
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中国が内戦おっ始めようとしているので、リスク回避で投げ売った大口がいるのかも。
万が一内戦で暴落したら一気に買うチャンスだと思うけど出来たら何も起こって欲しくない。
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予想PERが10倍割れたので買ってみた。
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3年に1回くらい6000円を超えて2回分割したけどね。
もうIRが酷いから3回目は無理かもね。
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ここは永遠に4500円は抜けないだろうね
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IRが何も説明しないからな。
本業が堅実であとは可能性だらけなのに。
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今回の決算発表の中身を見ると、何一つ悪い材料は無いのだがな！
外資の空売り機関の仕業なのか？
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買い増ししますかね
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今期EPS🟰376円、BPS=3,018円
半導体関連銘柄でこんなに割安銘柄は
ほかに無いと思うがな。
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2日で15%落ちましたか、、、、
上がるのは地道に、落ちるのは一瞬！！
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大激震のエアウオーターでさえ15%マイナスなのに無難な決算の当社で下げ過ぎ。すぐに売買するわけではないので無視するだけですが、市場はおかしな動きをするときがあることの再確認。
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いい感じで上がるってたのにな
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4000超えたら絶対戻さないとってやつが数年前からずっとあるね
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うおい！そんな売られる決算かい！！とはいえまあ、配当もあれやし、ずっと秘密兵器のままやなぁ。。。
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再生ウエハは続伸で利益率も好調。
その他はたいして悪い決算でもないのに空売りで株価激下がり。
IRが説明責任を全く果たしてないからこの体たらく。
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シンプルに成長が遅いんだなぁ
四半期で二桁成長してないんだから
再生ウェーハのシェアが33から35%になってもそんなインパクトないでしょ。
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なかなか時価総額1000億を超えていきませんよね。
中国関連ということもあるのかなといつも思ってますが
キャッシュを稼ぐ力はあるので
レドックスフローでEPS爆増してほしいところですね。
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すでに他の方も言及されてますが、今回一部売却した上海上場会社の当社持分時価が今回の売却価額から算出して約900億円。連結で現預金が967億円あり、借入も200億円程あり事業継続上一定の現預金は必要ですが、それでも600億円は余裕分と思えます、純資産の概ね半分が非支配株主持分なので親会社株主持分は半分の300億円。この二つだけで1,200億円あります。対して時価総額は1,000億円程度。上海上場会社以外のビジネスはゼロ評価という異常株価だと思いましたので、決算直前ではありましたが、新規参戦しました。
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堅実…その一言
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まあまあスタンダード。
プライムウェーハが案の定足を引っ張っているけど予想過達で来期も+10%くらいあるなら及第点だね。配当も今期+5円、来期さらに+10円なんでボチボチ、もっと上げてほしいけど。
後は株価がついてくるだけ。
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来季のEPS見るとかなり割安だよね
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爪先の増配でもありがとうございますw
業績の伸ばし方は良いとは思いますが、株価評価は低すぎるかと思いますので、是非、配当を最低でも100円程度にはしていただきたく、お願いしておきますw
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フェローテックが上がってここが下がってるのはIRの実力の差かな？ｗ
どう考えてもこっちの方が実績は有望なのにｗ
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5年もはかからない
リアルコムだって業績伸び出したらすぐ上がっていった。
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世界中すべての大手半導体工場に参入している再生ウエハメーカーは世界でRSテクノだけですね。再生ウエハは2027年に宮城工場1.5倍増産で予約で埋まっているそうですので、盤石ですね。あとはほかの事業の透明性で機関投資家が敬遠してるのかもしれませんね。
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久しぶりの4000突破ですね
5000突破いくかな？
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RSテクノロジーズが計画する蓄電池事業が経済産業省の補助事業に採択されました
当社は、経済産業省 令和7年度「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金（※）」 において、住友電気工業株式会社（本社：大阪市中央区北浜4丁目5番33号、社長：井上 治）製のバナジウムレドックスフロー電池を用いた事業者として採択されましたことをお知らせいたします。
また、本事業で使用するバナジウムレドックスフロー電池用の電解液には、当社グループ会社である株式会社LEシステムが製造する電解液を導入いたします。
本取り組みを通じて、バナジウムレドックスフロー電池が持つ長寿命・高い安全性・優れたリサイクル性 といった特長を活かし、日本における新たな蓄電池導入モデルの構築を目指してまいります。
さらに、容量市場や需給調整市場へ参画し、電池を調整力リソースとして活用することで、持続可能な事業収益の確保につなげてまいります。
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有価証券報告書によると、TSMCは同社グループ全体の売上高の約17%〜20%を占める最大の販売先です。
• 2024年12月期実績: 売上高の17.2%（約102億円）。
• 2023年12月期実績: 売上高の19.4%（約100億円）。 設立以来、TSMCとは高い水準での取引が継続しており、台湾子会社（RS台湾）が主にこの需要に対応しています。2025年12月期のTSMC向け売上高は3月頃の有報で確認したいですね。
加えて、TSMC以外にも、世界中の半導体デバイスメーカーと取引を行っています。
社長の過去のインタビュー動画においても、主に半導体の回路形成を行う「前工程」の工場を持つデバイスメーカーやファウンドリが顧客であり、「ほぼ全ての半導体企業に参入している」と言われております。
上記の点やGRITEK持分価値を踏まえてもPER10x前半で留まる企業ではない事が明らかな印象ですね。5年後くらいには大きな花が咲いていると信じて気長に応援します。
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中国リスクの過度な織り込みとグループ内の財務状況が見えにくいのが過小評価されている要因でしょうか。
IR資料では資本コストの開示もされており、IRも頑張られているイメージですが、再生シリコンウェーハ市場では世界トップシェアの同社だと思いますので、頑張って欲しいですね！
SOTPの観点でも、GRITEK持分価値も株高＋円安人民元高の影響もあり、1350億円前後あると思います。
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割安ではあるけど
日本が凋落してる通過も弱い
そういう国の小型株は誰も買わないよ。
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