(株)コメ兵ホールディングスの掲示板

下方修正予想が多いんですかね？

低く見積もった単純計算
売上高610億✖️22%(1Q21.4%)-販管費100億＝
営業利益35億
みなさんどう思います？

売上高が素晴らしい。。600億オーバーは間違いない。
営業利益率も1Qより改善はするだろう。
地金も多いだろうけど、免税比率も高く22-24%想定。
販管費も抑えられると買いてあるから。

絶好のカラ売り機会かな？と思ったけど、ここ空売りできないんだね。。

彼を知り己を知れば百戦危うからず
何千年経ってもこの言葉語り継がれる意味を理解しよな？
大黒屋は時価総額1000億円、適当に付いてる数字じゃないはず

大黒屋の買い煽りここでもやってんのか・・・

超たまたま除いたら大黒屋の変人が暴れてました。
申し訳ありません。深くお詫び致します。

同業他社が一番、自社に影響するんだが
SBIが本気になったら、ここはすぐに吹き飛ぶだろう
大黒屋が1000億円の意味をちゃんと考えろよ？ｗ

なんで大黒屋の人がここにいんのよ笑
巣に帰れよ笑

ここって大黒屋の掲示板ですか

大黒屋が1000億円は激安すぎるからな
コメ兵は適正価格
純利が下げトレンドのここが最高値取るの？ｗ
まぼろし～ｗ

大黒屋に1000億ついてる事が最大の歪みで
必ずコメは最高値を抜く

まぁ大黒屋や新安値になるなかコメ兵は最高値抜いてくるからみてな

なにここ？
私20年前にここの株持ってて、薄利で売りました。びっくり！

今から一番上がるのが大黒屋、次にSBIHD
物の価値や、意味を理解してない人が、株価の未来を予想できるわけがない
大黒屋の1000億円はまだまだ激安

大黒屋買うならSBI買うわ
大黒屋で1000億とか
天文学的数字になるなら
コメも楽勝で1000億

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-01-31/T9I2KET96OSH00

業界をひっくり返すほどの超巨大な同業他社が現れたのに、
ここに関係無いと思ってるとかやばすぎるなｗ
ここの創業家に言いたいからここに書いてるだけなのにー

大黒屋の話は大黒屋の板ですればいいのに。
不安なんだろうな

SBI大黒屋に負けるか、SBI大黒屋に取り込まれるか
創業家の最後の決断だろうなあ
この市場を本気で取りに来てるんだから、相当食らうぞ
と僕は思うんですね

大黒ホルダーでそちらの話をしたいなら、どうぞそちらの掲示板へどうぞ。ここに粘着していただかなくて大丈夫です。

300億円が実体のしょぼしょぼ企業ちゃん！

ただただSBIを舐めてるからやね
うちは1年でバイセルを超えるだろう
ここはアウトオブガンチュー

まあ　大分未来の利益を織り込んでる訳で

今現在は赤字垂れ流し


ロングディレーションって事だよね
長期金利がバンバン上がる時代に
堅実な投資家はそんなもんはいらんのよ

SBIグループ生態系、北尾吉孝が30年かけて作り上げたものが実体が無いだと？
物の価値が分からない人はどうしようもないですね
仕手だけで時価総額1000億円を保ってると思ってるんですかね
どうかしてるぜｗ

大黒屋みてて仕手株と大衆の熱気は凄いと思うとともに実態の無い夢風船には1円たりとて投資さしたく無いと思います

と言ってもバンドウォークかな。

もっと燃焼が必要じゃな。誰か薪を持つのじゃ。

大黒屋のお陰でコメ兵の割安感が際立った感じ？

なんか騒いでいたアカウントがいたけどある意味感謝だな。

大黒屋の経営者はMSワラントの大チャンスだと思ってるよ

赤字、資産も無い、仕手株になって時価総額だけが上がる。

大黒屋さんは投機とギャンブルしたい人が買うもの
発行済株式数が739,896,570株？
株価が10円あがるだけで時価総額70億円あがるは

大黒屋さんはまず赤字を解決してきてください。

大黒屋にはワラントや増資がワラワラと降ってくるから楽しみに見てるよ

コメ兵、カンブリア宮殿でてる

市場が間違えてるケースって、相当稀なんですね
素人がPER低すぎと考えて買っても、それは市場で適切に付けられた評価なだけが9割のケース
ここは適正、大黒屋は、げきやす～
僕はそう思うんですね

なんで簡単なことが分からないの？
ここは大不況が来たら、積み上げてる資産の価値が激減する
不況が来れば、物が売れないし、物の評価額が激減する
そしたらPLもBSも崩壊する
だから今の株価で適正、少なくとも激割安ということは無い

うちの大黒屋は全く違うフェーズだから、こことは関係ないし、
大黒屋の時価総額1000億円も当然妥当なんですね、むしろ大黒屋は、げきやす～

さて大黒屋の宇宙的なバリューエーション1000億vs堅実に急成長するコメ390億

大黒屋に1000億払うならコメの1000億突破は通過点！

✅ まとめ（数字で示した結論）
評価手法 目安株価

現状PER（約10） 3,300円–3,500円

DCF正常化値 約 9,500〜10,000円
➡︎ “現状株価がDCF正味値から割安”という評価は理論的に成立する

（＝正常化利益が実現すれば株価はさらに伸びる根拠になる）

コメ兵もかな？

売上4倍(21から　に成長して利益も爆増で
配当も3%くれるんだから

在庫積み増しで利益減少で衰退に見えるフェーズが終わって売上、利益が爆増するフェーズを数字で確認したら

美味しいとこから参入する賢い投資家が
高成長株にリレーティングすると判断して
直ぐに買ってくる

ここは海外にも店舗展開するし成長株なんだよ
ただ、店舗を増やして本格稼働するまで

在庫を準備して積み上げて準備完了するまで
法人売りで調整したりするから在庫蓄積のサイクルがあってそこで株価が調整する。

在庫蓄積のサイクルがある成長株、シクリカル成長株みたいな感じだ。

これから売上爆増、利益爆増で暴騰して2倍3倍なったらまた店舗拡大の為の在庫積み増し、出店で利益が停滞するフェーズがきて株価が下がる。

それを繰り返しながら成長していく銘柄

ここは店舗増やして売上、利益20%以上成長しているが

店舗増やす為に在庫積立して店舗本格稼働するまで法人販売してつないでいて利益減っていた段階でPER10以下と言う連続減益を織り込む評価まで売り叩かれたが

実際には直販比率が増えて店舗拡大効果が現れて

売上と利益が爆発的に増える段階に入ったのが数字に表れてきた。

大黒屋で仕手株祭りしている人はまだ何ひとつ決定していない架空の数字で1300億と言う天文学的なバリューエーションまで買い上げている

ここはビジネスが不安定、だから低PERで放置されている
農民はもっと安定した会社で農耕してればいい
ここは思ってるよりリスクが高い、それが市場の評価

どんなに仕手株が激しく上がっても
絶対に近寄らないし買わない笑

数字が伴って結果が出てるコメの方が
農民👩‍🌾にはいい🌾

大黒屋買うならコメ買い増し！

1. 売上高の伸びが異次元（前年比140%超の継続）

10月（159%）、11月（143%）、12月（144%）と、前年比1.4倍〜1.5倍のペースで売上が積み上がっています。

第3四半期累計で前年比142.2%という数字は、単なる「ブーム」ではなく、店舗拡大と在庫循環の「仕組み」が完全に機能している証拠です。

2. 小売比率の向上 ＝ 利益率の改善

12月の小売比率は49.6%（前年43.5%から大幅アップ）に達しています。

「在庫を溜めて直販する」という戦略が、セール（Holiday SALE）の効果も相まって成功しています。

卸（オークション）で薄利多売するのではなく、自社で直接消費者に売る比率が高まっているため、最終的な利益（EPS）の跳ね方は売上高以上に大きくなるはずです。

知らないなら知らないでいいし、評価もしなくていい
僕は青汁王子がエスサイで何してるかよく分からんし、何なのかも分からん
知らんから知らんだけだし、だからって適当に仕手だとか言わない
もしかしたら本気で0円電気で天下取るかもしれない

僕はあなたに興味ねえわｗ
誰だよｗ

仕手株に興味ないんだわ

SBIを知らない人は理解できないんだから、それが普通
知ってる人は、SBIとやれば純利50億円、そりゃ行くわなと
赤字の会社が、時価総額1000億円で普通に買っている
実現するかはまあ知らんけど、買ってる理由は基本的にはこれしかねえので
普通の話ですね

大黒屋

理論値と現実の乖離
現在の時価総額1,300億円をファンダメンタルズで説明しようとすると、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

利益の爆発的増加: 現在の赤字から、数年以内に純利益（FCF）を50億〜60億円規模まで拡大させる。

SBIによる超高値TOB: SBIがシナジーを過大評価し、プレミアムを乗せて1,300億円以上で買い取る過大評価のシナリオ

プレミアムの付与: 「SBI経済圏」に入ることで、資本コスト（r）が劇的に下がり、PER100倍超が許容される特殊な銘柄になる。

まぁ理解不能

どういう計算なんだよｗ
勝手に大黒屋に便乗しようとしてくんなｗ
コメ兵は何をしても300億円の価値しかないです

9円で増資したんだから、9円がフェアトレード
調査会社がちゃんと計算して、9円でいいよねって増資をした
それが今180円付いてるのはなぜか
それはSBI系が出資したから、SBIと連携すると言うてるから
だから時価総額1300億円が許容されるんですね
だから分かる人には分かるし、分からない人には一生分からない

仮にM&AでTOBならコメ兵は成長性にプレミアム払っていいけど

大黒屋は割高なだけで
ディスカウントでいい位だ

どう言う計算式で1300億つくのか
教えて欲しい

架空のフリーキャッシュ・フローを想定して
30%成長とか訳のわからないストーリー作らないと1300億にはならん

大黒屋の時価総額1300億円w
それが正しいなら、コメ兵の時価総額1兆円超えだな

12月売上前年比45%増だったんだ！
名駅前店もすごく評判良いですもんね
頑張れーコメ兵‼️

確変モード来たかい？
小売比率上がって良いね。
ここは小売比率見とけば良いよ。

先月ダイヤモンド買い取りupクーポン券届いて本店行ってきたわ
なかなか良い査定出してきたわ！
この数年BOOK・OFFのが良かったんだけど
最近のコメ兵良いね！
本店も盛況でしたよー
巨額の買収で減益になり、この1年半下げてきたけど
そろそろ決算で巻き返しだよー
他店舗の商品の取り寄せも早くてスムーズ
社員の接客もデパート並み
目指せ再び2023年の6000円‼️

去年の2月の窓を埋めにいけー

なんや、なんや！みなさん、買うてみなはれ

あなたたち～は間違ってるからそうなる
コメ兵の評価は変わらない

他所の仕手株が上がって興奮してるみたいだけど、
引っ込んどいてもらっていいです？

コメ兵は成長性が無い、不況でそうとう食らうビジネス、リアル店舗主導の古臭いビジネス
テレビCMと出張買取のバイセルが最先端という、
業界自体が古臭いオールドファッション

大黒屋の可能性、普通に考えれば分かるだろｗ
今PTSで時価総額1300億円、まだまだ激安ｗ

大黒屋のマネーゲームは凄いね

成長という可能性には投機して実体の何倍も払うけど

コメみたいに　
確実な利益、海外展開

見えてる結果には金を払わない不思議

ブランド品は価値があると思ってもらうことが重要なんだ
だから、95%買い取りしてくれるんだと思う。
うまく言えないけどね。
百貨店は仕手株戦より高度なことをやってるんだ。

ダブルチーズバーガーより、チーズバーガーを2個買った方が安い
それでも大衆はダブルチーズバーガーを買い続ける
算数の計算と、大衆の行動原理は全くの別物
デビアスが長い年月をかけて築き上げてきたものは永遠に揺るがない
デビアスは永遠の輝き
人工ダイヤの誕生なんて大昔から分かってたんですね

そうなのか…
大衆が知識ない前提の商売は永久不滅なんだね

うんだからデビアスの市場支配はずっと続くから、
天然ダイヤモンドの価値は下がらない
市場のことも理解してないと、意味の無い知識だけの役に立たない人で終わり

うーん…どう言えばいいんだろう？
ダイヤモンドはお孫さんの代まで受け継ぐものじゃないんだ
天然物が価値があると信じ込ませることはどこかで限界になると思うんだ。
天然ダイヤモンドはブランド品と同じように生産調整されてるから気をつけてね

天然ダイヤモンドの値段や、売上はどの程度下がったのか
人工ダイヤモンドなんてもう大昔からあるやろ
ダイヤモンドデビアスロスッチャが最強なのは揺るがない

程度がわからない？
どういうこと？
不純物を除いた形でダイヤモンドが製造できるんだ。
宝石が生成される。
天然物より輝きが強くて品質がよいものが作れるよ。
天然物の価値は宝石商の話術で維持されてるんだ。

人工宝石である程度は下がるだろうけど、程度が分からんからな

貴金属に投資をするんじゃなくて、高くなった貴金属を売買する会社に投資をする
これがゴールドラッシュで、ツルハシとジーパンを売るで儲ける奴ですね

貴金属は資産になるんだ。
エネルギーが発生する核融合で最終的に生成される原子は鉄なんだ。
だから、それ以降の原子は超新星、中性子惑星、ブラックホールができる過程じゃないと生成されない。
だから、資産になるんだ。