東京為替:ドル・円はやや値を戻す、ドルに底堅さ
- フィスコ
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。 | ||
| 設定日 | 2005年3月23日 | 償還日 | 2045年1月6日 |
大きい
高い
大きい
中間
| ウエルスアドバイザーアワード | 2023年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +30.53% | +70.17% | +168.6% | +308.48% | +532.49% |
| トータルリターン(年率) | +30.53% | +19.39% | +21.85% | +15.11% | +8.96% |
| シャープレシオ(年率) | 1.82 | 1.52 | 1.84 | 1.03 | --- |
| リスク(年率) | 16.39 | 12.61 | 11.8 | 14.59 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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