日経平均は続落、売り買い交錯でさえない値動き/ランチタイムコメント
- フィスコ
| カテゴリー | バランス型 成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 | ||
| 設定日 | 2001年10月17日 | 償還日 | 無期限 |
やや小さい
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| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 バランス型(株式・REIT中心) 優秀ファンド賞 |
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直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
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| トータルリターン(累計) | +25.86% | +68.07% | +104.61% | +259.68% | +561.18% |
| トータルリターン(年率) | +25.86% | +18.9% | +15.39% | +13.66% | +7.9% |
| シャープレシオ(年率) | 1.89 | 1.7 | 1.34 | 1.12 | --- |
| リスク(年率) | 13.33 | 10.97 | 11.36 | 12.21 | --- |
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