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■ソフトバンク参入 シャープとソフトバンクは、大阪・堺市にあるシャープの液晶パネル工場関連の土地と建物を活用し、大規模なAIデータセンターを構築することで基本合意書を締結。「液晶」の工場が「AI」の拠点に生まれ変わる。両社は2025年中の本格稼働をめざす。ソフトバンクは、シャープ堺工場の敷地面積全体の約6割に当たる約44万平方メートルの敷地と、延べ床面積約75万平方メートルの建物に、受電容量が約150メガワット規模のデータセンターを構築。ソフトバンクが同工場の土地や建物、電源設備、冷却設備などを譲り受けたかたちで、着工は2024年秋ごろ、本格稼働は2025年中をめざしている。将来的には、受電容量を400メガワット超の規模まで拡大する見込み。 同工場を活用したAIデータセンターの構築について、両社は2024年1月から協議開始。このデータセンターは、生成AIの開発やAI関連事業に活用するほか、大学や研究機関、企業などに幅広く提供予定だという。また、環境負荷が低いデータセンターとして、クリーンエネルギーの活用も検討する。 シャープの堺工場は2009年、当時“世界唯一の第10世代マザーガラス工場”として操業開始し、これまでテレビなど大型液晶ディスプレイパネル供給を担ってきたが、2024年9月末までに生産停止することを決定。その後の活用方法として、6月3日にはシャープとKDDI、Super Micro Computer、データセクションがAIデータセンター構築の協議開始に合意したと発表したばかりだ。 ■インテル参入 米インテルと日系14社が、シャープの液晶工場を活用して半導体の生産技術を研究することが分かった。先端半導体の量産を目指すラピダスや三菱電機も既存工場を利用するなど、生産縮小が続く液晶工場が半導体拠点として再活用される動きが広がっている。コストを削減できるほか、液晶メーカー側も役割を失う工場を収益化できる利点がある。
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2024年6月3日 シャープ株式会社 AIデータセンター構築に向けた協議を開始 シャープは、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:髙橋 誠、以下 KDDI)、Super Micro Computer Inc. (本社:米国カリフォルニア州、社長 兼 CEO:Charles Liang、以下 Supermicro)、およびデータセクション株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:岩田 真一)と、AIデータセンター構築に向け協議を開始することに合意(以下 本合意)しました。 AIが加速的に進化するなか、急増するAI処理に対応できるAIデータセンターの構築が求められています。一方、大規模なAI計算基盤を持つデータセンターを構築するにあたっては、最先端の演算装置の調達、設備の発熱を抑える高効率な冷却システムの整備、電力・場所の確保の3点が課題となります。これらの課題に素早く対応したAIデータセンターの構築を目指すべく、NVIDIA社の最先端のAI計算基盤を構築すること、また、Supermicroが発熱量に対応可能なプラットフォームを提供することを協議します。KDDIはネットワークの構築・運用をサポートし、電力の調達と場所の確保については、当社が堺市堺区などに保有する施設・設備の活用を検討するなど、各パートナー企業のアセットを集結することを、本合意に基づき協議してまいります。 (SHARPニュースリリース記事)
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専門ニュースだと一応あるね でもなかなか見つからないかな? Japanese telecommunications operator KDDI has commenced discussions with Super Micro Computer, Sharp Corporation, and Datasection to establish what they claim to be the largest AI data center in Asia, located in Osaka, Japan. Based on the agreement, the four companies will begin discussions with the aim of starting operations as early as possible for the construction of the AI data center on the site of the former Sharp Sakai Plant.
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4. **市場ダイナミクスと需要:** - **AIチップの需要急増:** GPUやAI特化チップの需要は、より多くの産業がAIを採用するにつれて急増しており、Nvidiaに直接利益をもたらしています。 - **サーバー市場の飽和と循環性:** サーバー市場は循環的であり、需要は広範な経済状況や企業のIT支出サイクルに影響されます。AIは高性能サーバーの需要を押し上げますが、すべてのサーバー関連企業に即座に成長をもたらすわけではありません。 5. **主要サプライヤーへの依存:** - **Nvidiaの影響力:** Super Micro、Dell、Vertivのような企業は、重要なコンポーネントの供給においてNvidiaに依存しています。Nvidiaが生産問題を抱えたり価格を引き上げたりすると、これらのサーバー企業はコスト圧力や供給不足に苦しむ可能性があります。 - **統合リスク:** サーバー企業は、Nvidiaを含むさまざまなサプライヤーからのコンポーネントの性能、コスト、可用性のバランスを取る際に、統合リスクや課題に直面します。 6. **資本支出とROI:** - **サーバー企業の高い資本支出:** サーバー関連企業は、生産とインフラを拡大するために多額の資本支出が必要です。これらの投資のリターンは、予測が難しく、Nvidiaの比較的資産軽量で高利益率のビジネスと比べて遅くなりがちです。 - **Nvidiaの好調なROI:** Nvidiaは、GPUのプレミアム価格と成長するAI市場のおかげで、R&Dと生産投資に対して高いリターンを享受しています。 7. **市場のセンチメントと投資動向:** - **技術投資家の注目:** 現在の市場センチメントは、AI技術の最前線にいる企業(Nvidiaのような)を好みます。これらの企業は指数関数的な成長の可能性を持っているからです。 - **伝統的なハードウェアへのシフトするセンチメント:** 伝統的なハードウェアとインフラに焦点を当てた企業は、より魅力に欠け、市場競争や経済の循環性に影響を受けやすいと見られることがあります。
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ChatGPTに聞いてみました! ~~~以下ChatGPTにより生成~~~ Nvidiaの株価パフォーマンスと、Super Micro、Dell、VertivのようなAIサーバー関連企業の株価パフォーマンスの乖離は、AI産業の構造とダイナミクスに関連するいくつかの基本的な要因によるものです。 1. **バリューチェーンの位置付け:** - **Nvidia:** Nvidiaは、AI計算に不可欠なGPUを供給する重要な位置にいます。そのGPUはAIワークロードにおいて最先端とされ、AI技術を開発する企業にとって不可欠です。 - **サーバー関連企業:** Super Micro、Dell、Vertivのような企業はバリューチェーンの下流に位置しています。彼らはNvidiaのGPUのようなコンポーネントを自社のサーバーシステムに統合したり、インフラソリューションを提供したりします。彼らの価値提案は、新しいAI技術の先駆けというよりも、ハードウェアソリューションを組み立てて提供することにあります。 2. **利益率と市場の認識:** - **Nvidiaの高利益率:** NvidiaのGPUは、その技術的優位性と市場支配力により、高い利益率を誇ります。投資家はNvidiaを高成長・高利益のAI分野のリーダーと認識しています。 - **サーバー企業の低利益率:** サーバー関連企業は、よりコモディティ化された市場でコストと効率で競争するため、しばしば低い利益率で運営されます。これらの企業は激しい競争と価格圧力に直面し、その収益性が圧迫されることがあります。 3. **イノベーションとR&D投資:** - **NvidiaのR&D重視:** Nvidiaは技術的優位を維持するためにR&Dに多額の投資を行っています。この継続的なイノベーションは、長期的な成長の可能性を求める投資家にとって魅力的です。 - **サーバー企業のR&Dと統合:** サーバー企業もR&Dに投資していますが、多くのイノベーションは既存技術の効率的な統合に焦点を当てています。これにより、成長投資の観点からは魅力が薄れることがあります。
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たとえソフバンに堺獲られたとて、Super Micro 、KDDI、デーセクのAIDC構築は場所を変えても進むわけだから安くなったら買って寝かせとけば大化けするぞ! 逆にチャンスだよね
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https://x.com/SpaceX/status/1799458854067118450 SpaceX @SpaceX Super Heavy landing burn and soft splashdown in the Gulf of Mexico 英語からの翻訳 メキシコ湾での超大型着陸燃焼と軟着水
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KDDIなど4社、アジア最大規模のAIデータセンター構築に向け協議開始へ 2024年6月8日 09:00 KDDIは、Super Micro Computer、シャープ、データセクションとアジア最大規模のAIデータセンター構築に向けた協議を開始することで合意した。 本AIデータセンターは、NVIDIAのAI計算基盤「GB200 NVL72」を1000ユニット搭載することが想定されている。 十分な電力と場所が確保されたシャープの堺工場跡地に構築される。ネットワークの構築および運用をKDDIが、設備の発熱に対応できる冷却システムの提供をSuper Micro Computerが実施し、データセクションは運営支援を行う。 パートナー企業の課題に対応するべく、早期の稼働開始を目指して協議を進めるとする。
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2024年6月3日 シャープ株式会社 シャープは、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:髙橋 誠、以下 KDDI)、Super Micro Computer Inc. (本社:米国カリフォルニア州、社長 兼 CEO:Charles Liang、以下 Supermicro)、およびデータセクション株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:岩田 真一)と、AIデータセンター構築に向け協議を開始することに合意(以下 本合意)しました。 AIデータセンター構築に向け協議を開始することに合意(以下 本合意)しました。
ハイエンドオーディオメーカーは…
2024/06/11 00:26
ハイエンドオーディオメーカーは日本を捨てたようです 売り先は欧米がメイン TANNOYのSuper Monitorシリーズ日本発売見送りでしょうね 日本人の年収 30年で2%しか増えてない 中央値320万円